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[[Datei:Spocks Verhandlung geht weiter.jpg|thumb|Das Kriegsgericht von Spock wird fortgesetzt.]]
Kirk erklärt, dass die Militärgerichtsverhandlung gegen [[Spock]] hinter verschlossenen Türen stattfindet. [[Commodore]] [[José Mendez|Mendez]] erklärt, dass das Raumflottenkommando jeden Kontakt mit Talos IV untersagt hat. Spock erklärt, dass die Bildschirmkontrolle nun der [[Wächter von Talos IV]] übernommen hat. Pike signalisiert, dass er es verstanden hat. Spock berichtet, dass Pike von den Talosianern niedergeschlagen und gefangen genommen wurde. Sie sehen nun eine Aufzeichnung, wie Pike in einem Raum auf einem Bett erwachte. Er stand auf und klopfte gegen eine Scheibe. Dann traten vier [[Talosianer]] ein und betrachteten ihn. Pike fragte, ob sie ihn verstehen können und stellte sich als Captain Pike vor. Die Talosianer meinten, dass sie sein Schiff mit einer falschen Nachricht herlockten. Pike meint, dass es [[Telepathie]] ist. Sie wollen die durch [[Angst]] ausgelösten Drohungen beobachten. Dann wird er versuchen die Wand zu durchbrechen. Pike versucht es auch sogleich, scheitert aber. Pike meint, dass er eine Fluchtmöglichkeit finden wird. Die Talosianer sind aber der Meinung, dass Pike anpassungsfähiger ist, als die anderen Exemplare. Sie meinen, dass sie bald mit dem Experiment beginnen können.
Auf der ''Enterprise'' berichtet Spock derweil, dass sie eine Illusion sahen. Die Bewohner des Planeten müssen unterirdisch leben, da sie auf der Oberfläche nicht überleben könnten. Boyce erklärt, dass sie ihnen das zeigten, was sie sehen wollten: Menschen, die tapfer und in Würde überlebt haben. Jedes Detail war logisch, bis hin zum Aufbau des Lagers und die zerfetzte Kleidung. Boyce meint, dass sie ihnen alles vorspiegeln können. Tyler will gegen die Fremden vorgehen. Spock meint, dass sie das Schiff vernichten könnten, als ob es eine Fliege wäre. Tyler schlägt vor, dass sie die geballte Energie des Schiffs benutzen, um sich durch dieses Metall zu schneiden. Diese reiche zur Vernichtung des halben Kontinents. [[Una Chin-Riley|Nummer Eins]] befiehlt, dass sich das Maschinendeck für eine Energieübertragung vorbereiten sollen.
Die Talosianer erkennen, dass Pikes Gedanken vom Kampf um sein Leben bestimmt werden. Sie wollen deswegen mit dem Experiment beginnen und das Exemplar für etwas interessantes kämpfen lassen wollen. Daher erschaffen sie für Pike eine Illusion von Rigel VII. Er sieht Vina, die ihn in ein Versteck bringen will. Er meint, dass es so anfängt, wie vor zwei Wochen. Er erinnert sich aber, dass er in einem Käfig, einer Zelle war. Er ist überzeugt, dass die Talosianer in seine Gedanken eingedrungen sind und diese Illusion geschaffen haben. Vina läuft nun zur Burg und Pike folgte ihr.
:[[Malachi Throne]] als [[José Mendez|Commodore José Mendez]]
::[[Klaus Guth]]
:[[M. Leigh Hudec]] als [[Una Chin-Riley|Nummer Eins]] (''Archivmaterial'')
::[[Maddalena Kerrh]]
:[[Peter Duryea]] als [[José Tyler|José Tyler]] (''Archivmaterial'')