Nachdem man einen Weg findet, Tilly aus dem Myzelnetzwerk zu befreien, modifziert er einen Kommunikator, damit Burnham und Stamets auch während dieser Prozedur mit dem restlichen Schiff kommunizieren können. Burnham und Stamets können Tilly aus dem Myzelnetzwerk befreien. Dabei droht die ''Discovery'' in diesem zu versinken, wird aber von der [[NCIA-93]] gerettet. ({{DSC|Alte Bekannte}})

Durch das ''vahar'ai'' verändert sich das Gewebe um seine Ganglien, was Dr. Pollard allerdings nicht interpretieren kann. Man empfängt auch ein weiteres Rotes Signal, das sie nach Kaminar führt. In einer Besprechung mit Burnham, Pike und Tyler erörtern sie das weitere Vorgehen. Man entschließt sich Burnham und Saru runterzuschicken und den Ersten Kontakt herzustellen. Auf Kaminar trifft er seine Schwester Siranna wieder und sie befragen sie über den Roten Engel. Plötzlich greifen die Ba'ul an und Siranna bittet ihren Bruder zu gehen. Zurück auf der ''Discovery'', verlangen die Ba'ul seine Ausliefeurng. Pike lehnt diese ab und wenig später umzingeln zehn [[Ba'ul-Wächterschiff]]e die ''Discovery''. Saru beamt sich nun auf eines der Schiffe. Dort kommt er wieder zu sich und trifft auf seine Schwester, die hochgebeamt wurde. Ein Ba'ul erklärt ihm, dass sie nicht zulassen wollen, dass die Kelpianer wieder die dominierende Spezies werden und sie töten werden, um zu verhindern, dass andere Kelpianer davon erfahren. Sie senden die Sphärendaten daher auf den Planeten, um alle Kelpianer erwachen zu lassen. Die Ba'ul wollen die Kelpianer auslöschen. Daraufhin zerstört der Rote Engel mit einem Energieimpuls alle Schilde, Waffen und Pylonen der Ba'ul. Anschließend verabschiedet er sich von seiner Schwester. ({{DSC|Donnerhall}})

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