[[Datei:Borg_ZehnVorne.jpg|thumb|Die Borg kommen…]]

Der Borg betrachtet gerade eine Konsole als Picard mit Worf und zwei Sicherheitsoffizieren eintrifft. Die Ingenieure haben sich hinter dem Pooltisch versammelt. La Forge meldet, dass das Wesen ihren Antrieb zu untersuchen scheint. Jetzt sind die Kontrollen dran. Q erscheint und sagt, dass das Wesen geschlechtslos ist. Es sei ihnen weit überlegen. Picard fragt die Drohne, was sie erfahren möchte. Picard hebt die Hände und sagt, dass sie keine böse Absicht hegen. Q sagt Picard, dass diese Lebensform nicht an ihnen interessiert sei. Dafür seien die Menschen zu unbedeutend. Das Wesen ist nur ein Kundschafter unter Vielen. Es analysiert ihre Technologie. Q hält es für möglich, dass es auch Picards Schiff übernehmen will. Das würde er nicht zulassen. Die Drohne beginnt nun auf Kontrollen zuzugreifen. Picard fordert ihn auf, damit aufzuhören. Worf lässt einen Fähnrich die Drohne entfernen. Dieser schleudert den Offizier weg. Worf feuert nun mit dem Phaser. Dieser hat jedoch keine Wirkung. Die Drohne sabotiert nun die Energie. Picard lässt den Eindringling nun unschädlich machen. Worf erschießt die Drohne nun. Wenige Sekunden später materialisiert sich eine zweite Drohne und setzt die Arbeit fort. Worf feuert erneut auf sie, doch ohne Wirkung. Sie schließt ihre Arbeit ab. Dann beugt sie sich zu der anderen Drohne und entfernt drei Teile. Anschließend beamt sie sich weg und die Leiche löst sich auf.

Im Konferenzraum kommen Picard, Riker, Data, Troi und Guinan zusammen. Picard fragt Guinan, ob sie gesehen hat, was sich auf dem Maschinendeck abgespielt hat. Dies bejaht sie und Picard fragt, was sich zwischen ihrem Volk und den Borg abgespielt hat. Guinan sagt, dass sie es nicht miterlebt hat. Man hat ihr erzählt, dass sie in ihr Sternensystem eindrangen und als sie es verließen, ist von ihrem Volk so gut wie nichts übrig geblieben. Riker fragt, wieso sie ihr Schiff noch nicht angegriffen haben. Guinan erklärt, dass die Borg niemals etwas übereilt tun. Dies sei nicht ihre Art. Guinan sagt, dass sie gemeinsam angreifen und kein Einzelner handelt. Data erkennt, dass der Borg nur kam um sich zu informieren. Picard will ihnen mitteilen, dass sie nur friedliche Absichten haben. Guinan sagt, dass dies nicht möglich ist. Worf ruft Picard und meldet, dass sie eine Botschaft haben. Picard lässt sie durchstellen. Die Borg melden, dass ihre Analyse ergeben hat, dass die ''Enterprise'' keinen effektiven Widerstand leisten könne. Troi erklärt Picard, dass sie es nicht um Individuen zu tun haben. Es handelt sich offensichtlich um ein kollektives Denken der ganzen Besatzung. Picard meint, dass so etwas große Vorteile hat. Troi stimmt zu: Ein Einzelner könne immer Fehler machen, bei einem kollektiven Denken ist so etwas ausgeschlossen. Q erscheint auf dem Monitor und fragt Picard, ob er sicher sei, dass er ihn nicht als Besatzungsmitglied haben will. Dann verschwindet er wieder und Worf meldet über Interkom, dass die Borg die ''Enterprise'' mit einem [[Traktorstrahl]] an sich gekoppelt haben. Die Offiziere begeben sich umgehend auf die Brücke.

Dort verlangt Picard sofort einen Bericht. Worf meldet, dass der Strahl ihre Schutzschilde schwächt. Riker meint, dass sie ohne Schilde völlig wehrlos sind. Picard lässt mit Warp in die entgegengesetzte Richtung fliegen. Wesley meldet, dass sie immer noch festgehalten werden. Auch Warp 9 funktioniert nicht. Data meldet, dass die Schilde bald versagen werden. Picard lässt mit den [[Phaser|Schiffsphasern]] auf die Quelle des Strahls feuern. Dies bleibt ohne Wirkung und die Schilde versagen. Dann schneiden die Borg mit [[Schneidestrahl|einer Art Laser]] ein Stück aus der [[Untertassensektion]], das sich über mehrere Decks erstreckt, und holen dieses mit einem zweiten Traktorstrahl heraus. Worf meldet, dass eine Art Laserstrahl ein Loch in die [[Untertassensektion]] geschnitten hat. Riker meint, dass sie sie wie einen [[Braten]] tranchieren. Picard lässt alle Energie auf die Phaser legen und den Strahl eliminieren. Sie sollen ohne Kommando feuern. Nach der dritten Salve versagt der Traktorstrahl und der Kubus weist riesige Löcher in seiner Außenhülle auf. Data meldet, dass die Schilde sich regenerieren. Riker verlangt einen Schadensbericht. Worf meldet, dass die Bereiche 27-29 auf den Decks 4-6 zerstört wurden. Picard fragt nach Opfern und Worf meldet, dass 18 Besatzungsmitglieder vermisst werden. Dann fragt der Captain nach dem Zustand des fremden Schiffes. Worf sagt, dass ihren Berechnungen zufolge 20 % des Schiffes zerstört wurden. Es ist weiterhin manövrierfähig. Picard beruft die Offiziere zu einer Besprechung.