Kurz darauf hat die ''Enterprise'' den Auftrag, das zukünftige Oberhaupt [[Salia]] mit ihrer Gouvernante [[Anya]] von [[Klavdia III]] nach [[Daled IV]], wo Salia die Herrschaft übernehmen und in einem Bürgerkrieg Frieden bringen soll. Worf ist für die Sicherheit der beiden verantwortlich, er hat aber mit Anya Schwierigkeiten. Zur selben Zeit Verliebt sich Crusher in Salia und er holt sich bei Worf einige Ratschläge wie er mit Frauen umgehen soll. Später führt Worf Anya durch das Schiff und zeigt ihr auch die Krankenstation. Dort behandelt Pulaski [[Hennesey]] wegen [[Andronesianische Enzephalitis|andronesianischer Enzephalitis]]. Anya will Hennesey daraufhin töten, weil er eine Gefahr für Salia darstellt. Dazu verwandelt sie sich in ein Monster, doch Worf stellt sich ihr entgegen, um Hennesey zu schützen. Im Kampf ist Worf ihr unterlegen. Als Picard mit Sicherheitsoffizieren eintrifft, verwandelt sich Anya zurück und wird auf ihr Quartier beschränkt. Worf geleitet sie dorthin und stellt Wachen ab, dort gibt sie zu das sie Worf besiegt hat, da Worf nicht mit ihrer Kraft gerechnet hat. Nachdem die ''Enterprise'' Daled IV erreicht, verabschiedet Worf Anya und Salia im Transporterraum. Anya sagt Worf bei dieser Gelegenheit, dass sie ihren Kampf eines Tages wiederholen sollten, um wieder ihre Kräfte zu messen. ({{TNG|Die Thronfolgerin}})

Einige Zeit später erhält die ''Enterprise'' einen Notruf der [[USS Yamato|USS ''Yamato'']]. Das Schiff scheint schwer beschädigt zu sein und Captain [[Donald Varley]] vermutet, dass ein Konstruktionsfehler der [[Galaxy-Klasse]] für die ganzen Fehlfunktionen an Bord der ''Yamato'' verantwortlich ist. Die ''Yamato'' überträgt ihr [[Logbuch]] zur ''Enterprise''. Kurz darauf explodiert die ''Yamato''. Captain Picard beginnt die Vorfälle zu untersuchen und findet heraus, dass Captain Varley nach dem Planeten [[Iconia]] gesucht hat. Zu der Zeit kommt es auch zu Fehlfunktionen an Bord der ''Enterprise''. La Forge findet heraus, dass es aufgrund der Daten einer [[Iconianische Sonde|iconianischen Sonde]] zu diesen Fehlfunktionen kommt. Picard leitet das Außenteam auf Iconia, da er die Kultur der [[Iconianer]] studiert hat. Auf der Oberfläche findet Data eine Möglichkeit die gefährliche Technologie auf der Oberfläche zu vernichten. Allerdings wird dabei ein iconianisches Programm in seine Software aufgespielt und es kommt zu Systemausfälle bei Data. Picard will nun das Portal vernichten und er schickt den beschädigten Data zusammen mit Worf auf die ''Enterprise'' zurück. Picard gelangt kurz bevor alles explodiert auf das Schiff der Romulaner. Zur selben Zeit versucht La Forge Data zu retten, doch es kommt zu einen kompletten Systemausfall bei Data. Data deaktiviert sich darauf und startet sich wieder neu. Nach dem Neustart funktioniert Data wieder vollständig, da das Programm der Iconianer dadurch gelöscht wurde. Darauf deaktiviert La Forge alle Systeme an Bord der ''Enterprise'' und löscht die Daten der Iconianer. Somit kann die ''Enterprise'' von dem gefährlichen Programm befreit werden. Riker lässt danach Picard von Bord des Romulanerschiffs beamen. ({{TNG|Die Iconia-Sonden}})

Im Orbit des Planeten [[Theta 116 VIII]] findet man das Trümmerstück eines [[NASA]]-Raumschiffs. Daraufhin untersucht ein Außenteam den Planeten und findet dort eine Nachbildung des ''[[Hotel Royale]]'', die vollständig von einem Sturm umgeben ist. Worf gehört einem Außenteam an, dass mit Commander Riker runterbeamt, um das Objekt zu erkunden. Sie betreten das ''Hotel Royale'' und werden [[~/Person/TNG/2x12/1|vom Manager]] empfangen und für Ausländer gehalten. Data stellt fest, dass die Bewohner keine Menschen sind. Als das Außenteam das Hotel wieder verlassen will, ist dies jedoch nicht möglich. Jedesmal gelangen sie wieder hinein. Worf bittet daher Riker um Erlaubnis, seinen Phaser benutzen zu dürfen. Der Erste Offizier willigt ein, doch Worf kann auch mit diesem die Wand nicht durchdringen. Sie sehen sich im Hotel um und finden die Leiche von [[Colonel]] [[Stephen G. Richey]] und erfahren aus seinem [[Tagebuch]], dass er von Außerirdischen hierher gebracht wurde. Nachdem seine Crew durch die Außerirdischen unabsichtlich getötet wurde, erschufen sie für ihn dieses Hotel nach dem Vorbild eines Romans. Um das Hotel verlassen zu können, agieren Data und die anderen als Romanfiguren und kaufen das Hotel. Data gewinnt beim [[Glücksspiel]] eine ganze Menge [[Geld]]. Mit diesem Geld kann das Außenteam wie im Roman beschrieben das Hotel kaufen und darauf verlässt das Außenteam das Hotel und kehrt zur ''Enterprise'' zurück. ({{TNG|Hotel Royale}})

[[Datei:Worf, Riker und Picard erblicken die Anomalie.jpg|thumb|Worf, Riker und Picard erblicken die Anomalie.]]

Da Worf recht ungehalten ist, suchen Wesley, Data und La Forge nach dem Grund. Data spricht ihn an, doch Worf will kein Gespräch führen und weist Data barsch zurück. Anschließend sucht er Riker auf, dem das Kommando über die [[USS Aries|USS ''Aries'']] angeboten wurde und bekundet seine Bereitschaft, ihn auf dieses Schiff und die Mission zu begleiten, auf der man als richtiger Held sterben könnte. Riker hat sich jedoch noch nicht entschieden. Worf sagt Riker, dass er sicher ist, dass dieser die richtige Entscheidung treffen wird. Nachdem Wesley, Data und La Forge herausfinden, dass Worf ungehalten ist, weil der zehnte Jahrestag seiner Initiation ist. Diesen begeht ein Krieger mit seinen Freunden. Während die Offiziere einen Initiationsritus auf dem Holodeck vorbereiten, lockt Troi Worf unter einem Vorwand dorthin. Dort wurde ein Holoprogramm mit dem klingonischen Ritual vorbereitet. Worf ist begeistert und geht durch die Reihe der Krieger, die ihn mit Schmerzstöcken stechen. Als er erschöpft am Ende ankommt, bedankt er sich bei seinen Freunden dafür. ({{TNG|Rikers Vater}})