Die Romulaner wollen die Allianz zwischen Andorianern und Tellariten wieder zerstören. Während Admiral Valdore die Enterprise um jeden Preis vernichten will, sorgt sich Nijil um den Piloten, den sie für die ganze Mission brauchen. Phlox erkennt inzwischen auf den Telemetriedaten, dass der Pilot ein Aenar von Andoria ist. Die ''Enterprise'' fliegt dorthin. Tucker und T'Pol bauen eine eigenen Telepräsenzeinheit, um den Marodeur zu stören. Jedoch fehlt ein Pilot. Als die ''Enterprise'' Andoria erreicht, beamen Archer und Shran runter. In der Stadt der Aenar sprechen sie mit der Anführerin Lissan, die ihnen berichtet, dass Gareb vor einem Jahr entführt wurde. Allerdings glaubt sie nicht, dass er so etwas schreckliches tun könnte. Shran und die Aenar Jhamel kommen ins Gespräch und er berichtet von fremden Welten. Jhamel sorgt sich, da Gareb ihr Bruder ist und freiwillig nie jemandem etwas antun würde. Von den Aernar will ihnen nur Jhamel helfen. Sie wird auf die ''Enterprise'' gebracht und an die Telepräsenzeinheit angeschlossen. Als die ''Enterprise'' von zwei Marodeurschiffen angegriffen wird, kann Jhamel Kontakt mit Gareb herstellen. Dieser berichtet, dass die Romulaner ihm sagten, er sei der letzte lebende Aenar. Gareb macht sich Vorwürfe wegen seiner Taten und zerstört nun eine Drohne mit den Waffen der anderen. Als die ''Enterprise'' die zweite Drohne vernichtet, erschießt Valdore Gareb, was Jhamel telepathisch mit ansehen muss. Shran tröstet sie und kehrt nach Andoria zurück. Tucker lässt sich wegen privater Probleme mit T'Pol auf die ''Columbia '' versetzen.