[[SaruSylvia Tilly]] spricht auf der berichtet [[KrankenstationMichael Burnham]] mit Dr. [[Hugh Culber]]. Er meint, dass es unfasstbar ist, dass er wieder da ist. Culber sagt, dass Dr. Pollard jeden Test gemacht hat. Saru sagt, dass die Ärztin jeden Test gemacht hat. Saru sagt, dass es sich vielleicht so verhält, wie er es sollte. Dr. Pollard sagtinzwischen, dass sie eine anatomische Veränderung festgestellt haben. Das Gewebe der Ganglien sieht nun aus, wie [[Dorn (Botanik)|Roenen]]. Sie hat keine Vergleichsbasis, denkt aber, dass seine [[Angst]]reaktion unterdrückt wird. Saru fragt, was ein Kelpianer ohne Angst an den Daten nichts zufällig ist. Er hat jene Eigenschaft verloren, die ihn ausmacht. Er stolpert durch die Dunkelheit, hat aber das Gefühl, dass irgendwo im Unbekannten eine Bestimmung wartet.

[[Saru]] spricht auf der [[Krankenstation]] mit Dr. [[Hugh Culber]]. Er meint, dass es unfassbar ist, dass er wieder da ist. Culber sagt, dass Dr. Pollard jeden Test gemacht hat, der vorstellbar ist. Saru sagt, dass es einen durchaus verwandeln kann, wenn man etwas durchmacht, was sonst niemand durchgemacht hat. Vielleicht sei er jetzt demjenigen näher, der er sein sollte. Dr. Pollard ruft Saru nun zu sich. Saru sagt, dass es sich vielleicht so verhält, wie er es sollte. Dr. Pollard sagt, dass sie eine anatomische Veränderung festgestellt haben. Das Gewebe der Ganglien sieht nun aus, wie [[Dorn (Botanik)|Roenen]]. Sie hat keine Vergleichsbasis, denkt aber anhand seiner [[Neuroexpressionsmuster]], dass seine [[Angst]]reaktion unterdrückt wird. Saru fragt, was ein Kelpianer ohne Angst ist. Er hat jene Eigenschaft verloren, die ihn ausmacht. Er stolpert durch die Dunkelheit, hat aber das Gefühl, dass irgendwo im Unbekannten eine Bestimmung wartet. Pike, Burnham und Tyler sprechen. [[Sektion 31]] denkt, dass der [[Roter Engel|Rote Engel]] eine Bedrohung ist. Die Frage ist, ob der Engel die Katastrophen auslöste, oder nur dort erschien. Pike sagt, dass er die Menschen von der Erde rettete und Spock redete. Burnham stimmt zu, dass die Faktenlade dürftig ist. Sie sind sich einig, dass sie Spock bruachenbrauchen. Tyler meldet, dass Captain [[Leland]] schon einige Anstrengungen unternommen hat, aber Spock nicht finden konnte. Saru ruft nun den Captain auf die Brücke, weil sie ein neues Signal entdeckt haben. Sie eilen auf die Brücke und Saru meldet, dass es außerhalb des Föderationsraums ist. Owosekun meldet, dass es über einem Klasse-M-Planeten erschienen ist, [[Kaminar]], Sarus Heimatwelt.

Nachdem sie sich rematerialisiert haben, werden sie auf die Brücke gerufen. Pike informiert sie, dass die Ba'ul sie nun rufen, nur audio. Der Captain rät Saru sich zurückzuhalten. Pike meldet sich. Die Ba'ul sagen, dass sie etwas haben, was ihnen gehört: Ein Kelpianer. Pike sagt, dass sie das Signal untersuchen, das sie sicher auch empfangen haben. Auf ein solches Signal folgte immer die Ankunft eines Wesens, dass sie den Roten Engel nennen. Er fragt, ob ihnen das bekannt ist. Dieser könnte das große Gleichgewicht stören. Ihr beider Interesse sei das Gleichgewicht. Sie fordern die Auslieferung Sarus. Saru sagt, dass er der Sohn von [[Aradar]]und der Bruder von [[Siranna]] ist. Er ist Commander Saru, der erste Kelpianer in der Sternenflotte. Er hat sein ''vahara'' überlebt, Es bedeutet nicht Tod sondern [[Evolution]]. Der Ba'ul sagt, dass er nicht wisse, was es ist. Dettmer meldet, dass sich zehn Wächterschiffe der Ba'ul auf Abfangkurs nähern. Pike gibt Roten Alarm und lässt die Schilde aktivieren. Diese umstellen die ''Discovery'' und laden die Waffen. Pike warnt die Ba'ul, die die Auslieferung von Saru verlangen. Pike stellt klar, dass Saru Teil seiner Crew ist und sie schützen. Die Ba'ul aktivieren den [[Pylon]] des Dorfes. Sie drohen dieses zu vernichten. Saru will ihnen helfen und Pike schickt ihn nun von der Brücke.

Er geht in den Transporterraum und schickt den Chief raus. Dann aktiviert er den Transporter. Burnham ist ihm gefolgt und ruft ihn von der Transporterplattform herunter. Saru dreht sich zu ihr umund fragt, was passieren soll. Burnham zielt mit dem Phaser auf ihn. Sie meint, dass er nicht mehr klar denken kann. Saru denkt, dass er noch nie klarer gedacht hat, als in diesem Moment. Dies sei der einzige Weg. Er fragt, ob sie für ihren Bruder nicht dasselbe tun würde. Dann wird er gebeamt.

Owosekun meldet Pike, dass sich jemand auf die Oberfläche gebeamt hat. Burnham sagt, dass es Saru ist. Rhys meldet nun, dass die Wächterschiffe ihre Waffen aktivierendeaktivieren. Pike lässt Sarus Signal verfolgen. Owosekun meldet, dass er an Bord eines Schiffes der Ba'ul ist. Sie fliegen weg. Jedoch verliert sie kurz darauf das Signal.

Burnham und Tilly untersuchen die Daten. Sie erkennen, dass die Ba'ul nur ganz knapp der Vernichtung entgangen sind. Dann wurden die entwickelten Kelpianer vernichtetund es blieben nur die unentwickelten übrig.. Das bedeutet, dass die Ba'ul ursprünglich die Beutespezies waren und halten Saru deswegen für ein [[Raubtier]].

Ein Ba'ul sagt, dass die Kelpianer sich niemals selbst beherrschen können. Saru will nur die Chance, die er hatte. Er sagt, dass das Große Gleichgewicht das Einzige ist, was sie daran hindert die Ba'ul zu jagen. Saru sagt, dass die Ba'ul ohne ihre Technologie machtlos sind. Saru sagt, dass der Frieden nicht bedeutet, sie abzuschlachten. Kelpianer seien mehr als ihre Instinkte. Der Ba'ul sagt, dass sie die einzigen Kelpianer sind, die die Wahrheit kennen Die Ba'ul wollen sie neutralisieren und untersuchen und die Wahrheit unter Verschluss halten. Dann fliegt eine Drohne heran und aktiviert ein drehendes Messer. Siranna wird von einer anderen Drohne an die Wand gedrückt. Saru schafft es die Ketten herauszureißen und zerschlägt die Drohne. Dann packt er die nächste und zertrümmert sie an der Wand, ehe er eine Dritte gegen die andere Wand schleudert. Anschließend reißt er die Ketten aus der Wand. Siranna erkennt, dass er tatsächlich das vaharai überlebt hat. Das Große Opfer war nur eine Lüge der Ba'ul. Sie haben Generationen von Kelpianern und ihre Eltern umgebracht. Saru sagt, dass das aufhören müsse.

Burnham, Pike und Tilly sprechen auf der Brücke und sie meldenBurnham meldet, dass die Ba'ul die Kelpianer fürchten. Pike sagt, dass sie den Ba'ul erklären müssen, dass die Kelpianer keine Bedrohung sind oder sein werden. Da rufen die Ba'ul das Schiff. Burnham will antwortenund man öffnet einen Kanal. Saru meldet sich und sagt, dass er mit seiner Schwester in einem Gebäude der Ba'ul ist und seine Position nicht bestimmen kann. Der Captain sagt, dass sie seine Koordinaten nicht erfassen können, weil sein Aufenthaltsort wohl abgeschirmt ist. Pike fragt, ob er Kontakt zu den Ba'ul hatte. Saru bejaht dies und sagt, dass es sehr aufschlussreich war. Burnham antwortet, dass Kelpianer, die das vaharai durchlaufen haben, früher die Jäger der Ba'ul waren. Sie werden Saru sagt, dass sie alles versuchen werden um das Schlachten beizubehalten. Burnham sagt, dass eine tausendjährige Konditionierung nicht einfach so zu durchbrechen ist. Sie müssen den Ba'ul und den Kelpianern aber zeigen, was aus ihnen werden kann. Tilly will die Sphäre benutzen. Burnham sagt, dass sie die Frequenzen aus der Transmission der Sphäre isolieren müssen. Pike fragt, was passiert, wenn sich die Geschichte wiederholt. Burnham sagt, dass die Kelpianer technologisch unterlegen sind. Saru sagt, dass sie den Ba'ul inzwischen beweisen können, dass sie sich weiterentwickeln können und ein neues Gleichgewicht schaffen können. Saru vermutet, dass das Signal sie deswegen hergebracht hat. Burnham fragt, wie sie das Signal an alle Kelpianer übertragen. Saru bereitet einen Sender vor. Er warnt seine Schwester, dass der Prozess sehr schmerzhaft sein wird. Sie bittet um die Bestätigung, dass sie nicht sterben wird und Saru versichert ihr, dass es ein Neuanfang für ihr Volk sein wird. Dann aktiviert er das Signal und seine Schwester krümmt sich vor Schmerzen.

Burnham meldet, dass jetzt 63 % der Kelpianer das ''vaharai '' durchlaufen und die Rate steigt weiter. Saru sagt seiner Schwester, dass es ihm leid tut, aber bald wird es vorbei sein. Owosekun ortet eine massive Bewegung unter der Wasseroberfläche. Es erhebt sich eine massive Struktur daraus mit mindestens 15 Kilometern Durchmesser. Pike erkennt, dass es eine Festung der Ba'ul ist. Er lässt die Schilde des Bauwerks anvisieren, damit sie dann vielleicht Sarus Signal erfassen können. Saru und Siranna sehen die Aktivierung von Pylonen. Owosekun meldet, dass die Energie ausreicht, um alle Kelpianer zu töten. Burnham kann es nicht glauben. Pike sagt, dass die Sternenflotte ihnen bei der Aushandlung eines neuen Gleichgewichts helfen kann. Wenn sie jedoch die Kelpianer ermorden wollen, werden sie zu ihrem Feind. Dettmer meldet, dass alle Pylonen aktiviert wurden. Rhys kann sie nicht rechtzeitig deaktivieren. Pike lässt sie daher mit den Waffen aktivieren. Siranna fürchtet, dass die Ba'ul sie alle töten werden. Die ''Discovery'' feruert nun. Vor Saru erscheint nun der Rote Engel. Owosekun meldet, dass es im Objekt einen Anstieg elektromagnetischer Energie gibt. Die Waffen der Ba'ul wurden deaktiviert. Dettmer sagt, dass das technologisch im Grunde unmöglich ist. Der Rote Engel verschwindet wieder. Saru und Siranna stehen auf. Sie sagt, dass es das war, wonach er gesucht hat: Nach einem Erlöser.

| Ereignisse = [[Föderal-Klingonischer Krieg (2256/57)]]