{{Brauche Kurzfassung|TNG}}Als Data und Picard gerade auf dem Holodeck Shakespeares ''Prospero'' nachspielen, rast plötzlich der Orientexpress auf sie zu. Bei der Untersuchung der Fehlfunktion stellen Data und La Forge fest, dass der Schiffscomputer offenbar selbstständig neue Schaltkreisbahnen entwickelt hat, die verschiedene Schiffssysteme verbinden. Diese Schaltkreisbahnen kreuzen sich auf Holodeck 3. Als Data, Riker und Worf das Holodeck inspizieren, wird der holografische Lokführer von einem Mann erschossen und dieser nimmt ihm einen Ziegelstein ab, den er am nächsten Bahnhof in ein Loch in einer Mauer einsetzt. In der Aussichtslounge erkennen sie, dass die neuen Bahnen einem Nervensystem ähneln und man erkennt, dass die Computersysteme der ''Enterprise'' eine künstliche Lebensform geschaffen haben. Diese konsumiert Vertion-Partikel und fliegt daher verschiedene Weiße Zwergsterne an, um diese zu gewinnen. Diese Sterne, werden auf dem Holodeck als Bahnhöfe des Orientexpresses dargestellt. Außerdem wird in einem Frachtraum ein eigenartiges Objekt gebildet. Da die Lebensform alle Energie auf den Antrieb umleitet, um das Cordannas-System zu erreichen, droht die Lebenserhaltung zu versagen. Man sucht daher eine alternative Vertion-Partikelquelle. Man entschließt sich den MacPherson-Nebel anzufliegen, um dort mit einem modifizierten Photonentorpedo Vertionen zu erzeugen. Auf dem Holodeck können Riker und Worf die Hologramme überzeugen, den Kurs zu ändern und so setzt man Kurs auf den Nebel. Als man diesen erreicht, lässt Picard einen Torpedo abfeuern und man erzeugt so Vertion-Partikel. Die Hologramme verschwinden vom Holodeck und die Lebensform verlässt das Schiff.  

Troi sagt zu dem Hologramm, dass sie wissen, dass sie nach New Vertiform City wollen und bietet ihre Hilfe an. Der Mann weiß nicht recht. Troi sagt, dass sie ihre Freunde sind und verspricht ihnen zu helfen. Er lässt nun einen durch und Data geht in die Lok. Der Schaffner und der Revolverheld stoppen ihn. Data sagt, dass er eine kürzere Route kennt. Der Schaffner sagt, dass sie bereits enorme Verspätung haben. Wenn er eine kürze kürzere Route kennt soll er es versuchen. Die ''Enterprise'' kommt in Sensorenreichweite des Nebels. Picard sagt Data, dass er sie auf Impulsgeschwindigkeit bringen sollte. Die ''Enterprise'' nähert sich dem Nebel. Picard fragt La Forge, ob die Modifikationen bereit sind. Als dieser bestätigt, lässt Picard den Torpedo abschießen. Es funktioniert, die Reaktion produziert Vertionpartikel. Der Schaffner blickt aus dem Fenster und sagt, dass sie in New Vertiform City sind. Dann zieht er Leine für das Signal.