Als die „Enterprise“ ''Enterprise'' die kürzlich zerstörte Kolonie Jouret IV untersucht, stellt man fest, dass sie von den Borg vernichtet wurde. Admiral Hanson kommt mit Commander Shelby an Bord, um den Vorfall zu untersuchen. Gleichzeitig wird Riker das Kommando über die USS ''Melbourne'' angeboten und Picard drängt Riker nach einem Gespräch mit Hanson dazu, das Angebot anzunehmen. Fieberhaft versucht man die Waffensysteme zu verbessern, um einem Angriff der Borg standzuhalten. Wenig später trifft man auf den Borg-Kubus und die ''Enterprise'' erleidet im Kampf schwere Schäden. Daraufhin sucht sie Schutz im Paulson-Nebel. Die Borg, die bei ihrer Standardnachricht Picard persönlich sprechen wollten, halten die Position und versuchen die ''Enterprise'' mit Raumladungen aus dem Nebel zu treiben. Als die ''Enterprise'' den Nebel verlässt wird sie von den Borg abgefangen und mit einem Traktorstrahl erfasst. Nachdem die Schilde versagen, entern drei Borg die Brücke und entführen Captain Picard. Dann nehmen sie Kurs auf die Erde. La Forge und Shelby bauen den Deflektor derweil zu einer Energiewaffe um. Als die ''Enterprise'' den Kubus erreicht beamen Shelby, Worf, Data und Dr. Crusher auf den Kubus und versuchen Picard zu befreien. Nachdem sie nur seine Uniform finden, sabotieren sie den Kubus, indem sie mit ihren Phasern Energieknoten zerstören und so für einen teilweisen Energieausfall auf dem Kubus sorgen. Schließlich entdecken sie Picard, der in einen Borg verwandelt wurde, können ihn aber nicht mitnehmen. Nachdem sie zurückgebeamt sind, empfangen sie eine Nachricht von Locutus, wie Picard von den Borg genannt wird, der ihre Kapitulation fordert. Riker gibt den Feuerbefehl.