Die ''Enterprise'' fliegt ins Trialas-System und untersucht den Planeten, auf dem Soong die Augments großzog. Dabei finden sie einen weiteren Augment, der dort zurückgelassen wurde. Dieser ist zwar genetisch verbessert, hat aber keine überlegene Stärke und Intellekt, der Udar heißt und Smike genannt wird. Archer erkennt durch das Gespräch, dass Soong nach Cold Station 12 fliegt, um Augment-Embryonen zu stehlen. Die „Enterprise“ ''Enterprise'' versucht sie zu stoppen, während die Augments eine denobulanische Pilotin gefangen nehmen und Cold Station 12 im Handstreich übernehmen. Das Personal, darunter Dr. Jeremy Lucas wird vorübergehend mit Gas betäubt. Als die ''Enterprise'' das System erreicht, droht Soong die Geiseln zu töten. Daher befiehlt Archer den Rückzug, lässt sich aber mit Udar, Reed und einem Team MACOs nach Cold Station 12 beamen. Soong foltert derweil Dr. Lucas, damit dieser die Zugangscodes für die Lagerstätte der Embryonen herausgibt. Augment Malik sperrt schließlich einen Kollegen von Lucas in eine Kammer und setzt ihn Krankheitserregern aus. Lucas bleibt hartnäckig und Soong lässt das Gegenmittel freisetzen. Malik zögert dies jedoch heraus, sodass Soong selbst die Knöpfe drückt, doch der Wissenschaftler ist bereits tot. Archers Team wird von den Augments überwältigt und zu den Wissenschaftlern gebracht. Malik sperrt Phlox nun in die Kammer und droht ihn zu töten. Daraufhin öffnet Lucas die Stasiskammer. Die ''Enterprise'' wird derweil vom Bird-of-Prey attackiert. Udar entschließt sich auf der Station zu bleiben, während Soong mit den Augments und den Embryonen auf das Klingonenschiff geht. Malik stellt zuvor einen 5-Minuten-Countdown ein, um alle Krankheitserreger freizusetzen und erschießt Udar.