Während des Fluges zur Vega-Kolonie empfängt die ''Enterprise'' ein [[Notsignal]], das darauf hindeutet, dass ein Raumschiff auf dem [[Planet]]en [[Talos IV]] abgestürzt ist. Trotz dem Zustand der ''Enterprise'' beschließt Pike, dem Signal nachzugehen und zu Talos IV zu fliegen. Dort angekommen wird ein [[Außenteam]], bestehend aus Pike, [[Lieutenant]] Spock und [[Navigator]] [[José Tyler]], auf den Planeten [[Beamen|gebeamt]]. Der [[Landetrupp]] entdeckt auf der [[Oberfläche]] ein primitives [[Zelt]]lager und begegnet einer Gruppe Menschen, deren Anführer sich als [[Doktor ]] [[Theodore Haskins]] vorstellt. Er behauptet, dass sie [[Wissenschaftler]] sind, die auf diesem Planeten festsitzen, seit ihr Raumschiff, die [[SS Columbia|SS ''Columbia'']] im Jahre [[2236]] [[Absturz|abstürzte]]. Aus der Gruppe aus Überlebenden tritt eine junge Frau mit dem Namen [[Vina]] heraus, die während dem Absturz noch ein [[Kind]] gewesen ist. Ohne das Wissen des Außenteams wird das ganze Geschehen von einigen [[Außerirdischer|Außerirdischen]], die sich unter der Oberfläche versteckt halten, beobachtet. Pike wird von Vina zu einem [[Fels]]en gelockt, wo der Captain schließlich von den Außerirdischen betäubt und in ihr Versteck gebracht wird. Spock und Tylor können ihm nicht mehr helfen und die Überlebenden stellen sich als [[Illusion]] heraus. Pike findet sich schließlich in einer undurchdringbaren [[Zelle]] wieder und begegnet den außerirdischen [[Telepathie|Telepathen]], die Pike als Angehörigen einer minderwertigen Spezies bezeichnen. Die [[Talosianer]] lassen Pike zahlreiche Illusionen durchleben, in denen er immer wieder Vina begegnet. Ihr Ziel ist es, die Reife des Captains zu [[Prüfung|testen]]. Zur gleichen Zeit versucht ein Außenteam der ''Enterprise'', in das unterirdische Versteck zu beamen, doch nur Una und [[Signalmeister]] [[J.M. Colt]] werden in die Höhle gebeamt, wo sie von den Talosianern eingeschlossen werden. Pike entdeckt schließlich, dass feindselige [[Gedanke]]n die telepathische Kontrolle durch die Talosianer verhindern. Der Gruppe gelingt es, einen der Talosianer zu überwältigen und mit ihm als [[Geiselnahme|Geisel]] an die Oberfläche zu gelangen. Ihnen wird nun offenbart, dass die Talosianer den Planeten vor [[Jahrhundert]]en in einem [[Kernreaktor|nuklearen]] [[Krieg]] verwüstet haben und deshalb eine unterirdische [[Zivilisation]] aufgebaut haben, was zu ihren gesteigerten mentalen Fähigkeiten führte, aber auch zu ihrem Unvermögen, sich [[Fortpflanzung|fortzupflanzen]]. Die Talosianer berichten Pike, dass sie ihr [[Erbschaft|Erbe]] an die Nachkommen von Vina und Pike weitergeben wollten. Nachdem Una und [[Yeoman]] Colt an Bord der ''Enterprise'' zurückgekehrt sind, offenbaren die Talosianer die [[Wahrheit]] über Vina. Tatsächlich hat sie den Absturz der ''Columbia'' als Erwachsene überlebt, wobei sie allerdings schwer verletzt und stark verunstaltet wurde. Ohne die Illusionen der Talosianer ist Vina eine entstellte, ältere Frau. Vina bleibt auf Talos IV zurück und die Talosianer geben ihr die Illusion der Schönheit wieder. Noch dazu geben die Talosianer ihr eine Illusion von Captain Pike, mit der sie wieder in die unterirdische Höhle hineingeht. Zurück an Bord der ''Enterprise'' weigert sich Pike, über die Vorfälle auf dem Planeten zu sprechen. Daraufhin nimmt die ''Enterprise'' einen [[Kurs]] weg von Talos IV auf. ({{TOS|Der Käfig}})

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