Nachdem die ''Enterprise'' wegen des Borg-Schiffs den Orbit verlassen muss, meint Riker zu Worf, dass es Tage dauern kann, bis die Sternenflotte Verstärkung hierher schicken kann. Der Klingone findet bald mit seinem Tricorder [[Thermalspur]]en, die auf eine Person, vielleicht einen Menschen hindeuten, der hier vor nicht langer Zeit gestanden hat. Daher glauben sie auf dem richtigen Weg zu sein und gehen weiter. Sie werden von Hugh und einigen Borg abgefangen, die sich gegen Lore gewendet haben, weil er viele Borg bei Experimenten getötet hat. Dieser führt sie in die Versammlungshalle und ale Lore Data befiehlt die Geiseln zu töten, wendet sich dieser gegen ihn und Riker und Worf geben ihm Feuerschutz, während Hugh mit seinen Borg Lores Anhänger überwältigt. ({{TNG|Angriff der Borg, Teil II}}) Als eine Gruppe von [[Iyaaraner|iyaaranischen]] Botschaftern an Bord kommt, wird Worf zum [[Verbindungsoffizier]] ernannt und dem Botschafter [[Byleth]] zugeteilt. Dieser provoziert Worf mit immer neuen Forderungen und reizt so den Klingonen immer weiter. Als er Troi und Riker davon berichtet, schlägt Riker ein Pokerspiel vor, um das Verhältnis aufzulockern. Byleth betrügt beim Pokerspiel und beschimpft dann Worf. Dieser verliert daraufhin die Beherrschung und schlägt Byleth nieder und ein Kampf zwischen beiden beginnt. Dieser endet erst, als Riker Worf festhält. Byleth bedankt sich bei Worf jedoch für die Demonstration und verlässt dann das Quartier, um seine Erfahrungen zu dokumentieren. Riker, Worf und Troi bleiben fassungslos zurück. Nachdem Picard mit Botschafter [[Voval]] zurückgekehrt ist, erfahren die Offiziere, dass die Iyaaraner bestimmte Emotionen erforschen wollten. Byleth sollte so Streitlustigkeit erfahren. Worf zeigt ihm daraufhin seine Trainingsprogramme. ({{TNG|Indiskretionen}})