Die ''Enterprise'' transportiert Botschafter [[Briam]] mit seiner Fracht von [[Krios]] nach [[Valt]], um einen [[Friedensvertrag]] zwischen den beiden Welten zu besiegeln. Auf dem Weg dorthin, kommt man einem havarierten [[Ferengi-Shuttle]] zu Hilfe und beamt die beiden Insassen an Bord. Wenig später greift Worf den Ferengi [[Qol]] im Frachtraum in der Nähe der kriosianischen Fracht auf. Dabei erschrickt der Ferengi und stößt ein Fass um, dass einen Stabilisierungsstrahl des Kokons unterbricht, der so umstürzt. Daraufhin erscheint eine junge Frau, die dem inzwischen eingetroffenen Picard gegenübertritt und erklärt, dass sie für [[Alrik]] von Valt sei. Es stellt sich heraus, dass sie ein [[Metamorph]] ist, ein fühlendes Wesen, das gezeugt wurde, um Alrik zu heiraten. Da ihre [[Pheromon]]e auf Männer eine stark anziehende Wirkung haben, stellt Picard ihr Data als "Anstandsdame" zur Seite. Kamala macht Picard immer mehr Avancen, die dieser abzuwehren versucht. Jedoch zieht sie ihn immer mehr in ihren Bann. Schließlich passt sie sich an Picard an, beruhigt ihn aber damit, dass sie durch ihre empathischen Fähigkeiten immer noch Alriks Wünsche erfüllen kann. So reist Kamala ab. Als Picard Botschafter Briam verabschiedet, fragt dieser den Captain, wie er Kamalas Wirkung widerstehen konnte, doch Picard antwortet auf diese Frage nicht. ({{TNG|Eine hoffnungslose Romanze}})

Bei der Untersuchung des Nebels [[FGC-47]] entdeckt man ungewöhnliche Energiefluktuationen und entschließt sich diese zu untersuchen. Nachdem Troi von [[Isabella]], einem Mädchen, dass das Troi zunächst für eine imaginäre Freundin der jungen [[Clara Sutter]] gehalten hatte, angegriffen wird, gibt Picard Alarm. Wenig später greifen die Energiewesen die ''Enterprise'' an und entziehen ihr die Energie. Er geht mit Clara ins Arboretum und kann Isabella dort überzeugen, dass Menschen Kinder gut behandeln. Die Energiewesen stellen daraufhin ihren Angriff auf die ''Enterprise'' ein und Isabella verabschiedet sich. ({{TNG|Die imaginäre Freundin}})

Nachdem man auf einem Planeten im [[Argolis-Cluster]] das Trümmerfeld eines Borg-Schiffes und einen Überlebenden findet, ist Picard schockiert und geht zunächst in seinen Raum. Counselor Troi folgt ihm dorthin. Nachdem Dr. Crusher beginnt , Hugh zu behandeln, willigt er schließlich ein , Hugh auf die ''Enterprise'' zu beamen. Man untersucht ihn und La Forge und Data entwickeln ein Vernichtungsprogramm, dass das die Borg auslöschen soll. Guinan drängt Picard zunächst Hugh zurückzulassen, ändert aber nach einem Gespräch ihre Meinung. Sie überzeugt Picard , mit Hugh zu sprechen, bevor sie ihn dazu benutzen , sein Volk zu zerstören. Picard lässt Hugh daher in seinen Raum bringen. Dort gibt er sich als Locutus aus und verlangt von Hugh Gehorsam bei der Assimilation der Föderation. Als Hugh sagt, dass er Geordi nicht wehtun will, kommen auch Picard Zweifel. Daher sieht er vom Einsatz des Programms ab. Picard ist überzeugt, dass die Erfahrung der Individualität für die Borg gefährlicher sein könnte, als jede Waffe. ({{TNG|Ich bin Hugh}})

Die ''Enterprise'' inspiziert eine [[Tyraner|tyranische]] [[Partikelquelle]], weil die dortigen Wissenschaftler mit ihrer Arbeit im Rückstand liegen. Data und La Forge beamen auf die Station und überprüfen die Ergebnisse. Dabei präsentiert Dr. [[Farallon]] ihnen auch eine [[ExocombExocomp]], einen kleinen Roboter, der wichtige Arbeiten übernehmen kann. Data untersucht diese näher und erkennt, dass diese über Intelligenz verfügen und eine künstliche Lebensform sind. Dr. Farallon will dies nicht akzeptieren und sieht die Exocombs Exocomps als Werkzeuge, während Picard versucht , zwischen den beiden zu vermitteln. Als Picard gerade mit Geordi die Partikelquelle auf der Station inspiziert, kommt es zu einem Unfall und die beiden werden eingeschlossen, während die Strahlung der Partikelquelle immer weiter zunimmt und bald ein tödliches Niveau zu erreichen droht. Jedoch kann Data sie mithilfe der Exocombs Exocomps befreien. ({{TNG|Datas Hypothese}})

Als Data und La Forge das Sherlock-Holmes-Programm auf dem Holodeck spielen, erscheint wieder Moriarty und fragt danach, wie er das Holodeck verlassen kann, hatte Picard ihm doch vor vier Jahren versprochen , nach einer Möglichkeit dafür zu suchen. Moriarty bringt sie auf dem Holodeck in seine Gewalt und verlangt, dass sie einen Weg suchen, ihn und die Countessa vom Holodeck zu bringen. Da dies nicht möglich ist, ersinnen die Offiziere eine List und erschaffen eine Simulation in der Holodecksimulation. Man lockt Moriarty in ein Shuttle und dieser glaubt , mit seiner Contessa zu starten. Anschließend wird das Programm gespeichert und der Datenkristall von Barclay in ein Gerät eingesetzt, dass Moriarty und die Contessa ein Leben lang mit Abenteuern versorgt. ({{TNG|Das Schiff in der Flasche}})

Nachdem der Kontakt zu [[Relaisstation 47]] abbricht, fliegt die ''Enterprise'' dorthin. Da man nur Zellreste von der Crew findet, beginnt man eine Untersuchung und findet heraus, dass der klingonische Commander [[Morag]] die Station besuchte. Picard spricht daher mit Gouverneur [[Torak]], der sich zunächst sehr abweisend verhält. Als Picard erwähnt, dass er sich an Gowron wenden würde und sein Zeremonienmeister war, lenkt Torak ein und trifft sich mit Picard und bringt Morag mit. Man findet heraus, dass Morag Dateien gestohlen hat, was dieser auch zugibt. Bei der weiteren Untersuchung der Überreste findet Dr. Crusher heraus, dass ein Sich-Vereinigender sich vereinigender Organismus Rocha besetzt hatte und nun wahrscheinlich Uhnari oder [[Morag]], einen Klingonen der die Station betreten hatte, übernommen hat. Worf bringt Morag daraufhin auf die Krankenstation. Wenig später stellt sich heraus, dass die Lebensform den Hund [[Maura]] übernommen hat und dieser wird von La Forge erschossen. ({{TNG|Aquiel}})

[[2369]] versagt Picards [[künstliches Herz]] und er ist somit klinisch [[Tod|tot]]. In einer Art [[Paradies|Himmelswelt]] erscheint Q im Gottesgewand und sagt ihm, dass er verstorben sei. Q macht ihm ein außerordentliches Angebot: Er kann den Vorfall mit den Nausikaanern verhindern und somit seinen Tod aus der Zeit tilgen. In der Vergangenheit in Picards Jungoffizierszeit begegnet er seiner Jugendliebe [[Marta Batanides|Marta]] und seinem Freund Cortin. Bei dem schicksalhaften Ereignis gibt Picard nach und lässt sich nicht auf ein Duell mit den Nausikaanern ein, worauf Picards Freunde negativ reagieren, da er so ''anders'' geworden sei. Q sieht Picards Änderung als bestanden an und setzt ihn in die Gegenwart zurück. In dieser Gegenwart ist er jedoch kein Captain mehr, sondern ein [[Lieutenant Junior Grade]] und trägt eine Wissenschaftsuniform in blauer Farbe. Da er in dieser Gegenwart keine besondere Funktion bekleidet und auch von seinen alten Führungsoffizieren, die jetzt seine Vorgesetzten sind, wenig besondere Funktionen für ihn in Zukunft stellen, fasst er den Entschluss , sein altes Leben mit dem Kunstherz zu führen, anstatt dieses stumpfsinnige Leben fortzusetzen. ({{TNG|Willkommen im Leben nach dem Tode}})