Die ''Voyager'' entdeckt einen Planeten mit einem Tachyonkern und wird in dessen Orbit gefangen. Der Tachyonkern verursacht ein Raum-Zeit-Differenzial zum Rest der Galaxie. Dadurch vergeht auf dem Planeten die Zeit schneller und eine Sekunde im normalen Raum entspricht auf dem Planeten einem Tag. Um an mehr Informationen zu gelangen, beamt man den Doktor mit seinem mobilen Emitter herunter und dieser kann so über Jahre Informationen sammeln. Sie erfahren, dass der Planet durch die ''Voyager'' stark beeinflusst wurde und die verschiedenen Staaten die ''Voyager'' erreichen wollen, es aber auch Gruppen gibt, die sie abschießen wollen. Bald dockt ein Raumschiff der Spezies an der ''Voyager'' an und zwei Astronauten kommen an Bord. Als diese in den Zeitrahmen der ''Voyager'' wechseln, stirbt Tureena und Gotana-Retz wird sichtbar. Dieser gibt wertvolle Informationen weiter, während er überwältigt ist, als Erster das „Himmelsschiff“ betreten zu haben. Bald wird die ''Voyager'' jedoch mit Antimaterieladungen beschossen. Gotana-Retz kehrt zum Planeten zurück, um den Beschuss zu stoppen, was ihm auch gelingt. Bald starten zwei Raumschiffe vom Planeten und ziehen die ''Voyager'' mit Traktorstrahlen aus dem Orbit. Gotana-Retz beamt auf die Brücke und stellt offiziell den ersten Kontakt mit der ''Voyager'' her. Durch einen temporalen Kompensator, kann er auf der ''Voyager'' agieren, ohne seinen Zeitrahmen zu verlassen. Dann verabschieden sie sich und die ''Voyager'' setzt ihre Reise fort.

Nach wenigen Stunden ist die Bevölkerung aus der [[Steinzeit]] in das [[Mittelalter]] entwickelt. Dort versucht der [[Protektor]] [[Kelemane]] mithilfe eines Ballons eine Nachricht zur ''Voyager'' zu schicken. Dazu lässt er zwei Männer einen Ballon vorbereiten und das Feuer anfachen, um mehr Hitze zu erzeugen. Währendessen Währenddessen spricht er mit einem Mönch, der ihn fragt, was er vorhabe. Kelemane erklärt, dass er dem Bodenschüttler eine Nachricht schicken will. Der Mönch meint, dass er weniger leichtgläubig wäre, wenn er seinen lektionen Lektionen gelauscht hätte. Dann nimmt der Protektor eine Feuerfrucht und der Mönch meint, dass dies Unglück bringe. Der Protektor meint, dass dies auch nur ein Aberglaube sei, sie aber die alten Ansichten nicht völlig verwerfen sollten. Kelemane fragt, ob dieser Stern den Namen Bodenschüttler nicht willkürlich erhielt, sondern dafür verantwortlich ist, dass ihre Mauern einfallen und sie beim Gehen manchmal stolpern. Dies amüsiert den Mönch, der ihm sein Beileid darüber ausspricht, dass Kelemane während des letzten bebens Bebens vor einigen wichtigen Leuten gestolpert ist. Kelemane aber behauptet, dass dies nicht passiert ist und der Mönch entschuldigt sich für sein altersschwaches Gehör und Gedächtnis. Dann meint Kelemane, dass er nicht glaubt, dass die Sterne Götter sind, fragt sich aber, was sie sind. Er glaubt, dass es auf allen Sternen eine Stadt gibt und der Bodenschüttler auf der ''Voyager'' auch ein Protektor sei, der ihn anhören wird. Dann diktiert er einen Brief an den Bodenschüttler. Er bittet sie die Beben zu beenden und bietet auch eine Entschädigung an. Diese Nahcricht Nachricht rollt Kelemane zusammen und steckt sie in eine Röhre, die am Ballon befestigt ist. Dann lassen die beiden Männer den Ballon aufsteigen.

Nach den ersten Fernrohrbeobachtungen der ''Voyager'' wird diese als „[[Himmelsschiff]]“ weiter verehrt. Es werden vielfache [[Theorie]]n über die möglichen [[Lebewesen]] an Bord aufgestellt. Zwei Astronomen versuchen mithilfe von Funkanlagen Kontakt mit der ''Voyager'' aufzunehmen. Da der eine keine Antwort erhält, meint der andere, dass er auch keine visuelle Veränderung entdeckt. Daraufhin lässt er die Nachricht erneut senden. Sein Kollege ist darüber nicht begeistert, da er müde ist. Daher schließen sie einen Kompromiss und der Astronom sendet nochmals die Primzahlen und die elementaren Konstanten. Er meint auch, dass sie nicht so bald verschwinden werden, da sie lang genug hier sind. Als der Kollege Zweifel äußert, ob dort oben jemand ist, fragt der Mann nach warum er dann hier sei. Dieser meint, dass er an allem zweifelt, auch an seinen Zweifeln. Der Mann fragt ihn dann, ob er nicht zu den Jungen gehörte, die die gesamte Serie von Himmelsschifffreunden hatten. Doch er muss zugeben, dass er die gesamte Serie hatte, manche sogar doppelt. Der Andere erwähnt, dass sein Großvater dies nicht erlaubte und ihnen erzählte, dass das Himmelsschiff ein Palast wäre, in dem ein böser Beschützer wohnte und das ungezogene Kinder zur Strafe dorthin geschickt würden. Er wäre jedoch froh, wenn er irgendetwas sehen könnte. Dann will er das Signal verstärken, was jedoch nicht möglich ist. Da bebt wieder die Erde und der Techniker meint, dass die Leute dort oben sie nicht besonders mögen. Der Astronom wendet jedoch ein, dass ein Volk, dass in der Lage ist, ein solches Schiff zu bauen, ihre Welt vor langer Zeit hätte zerstören können. Daher ist er sich sicher, dass sie die Beben nicht absichtlich verursachen. Nun bringt der Techniker die Möglichkeit ins Spiel, dass dort oben alle tot sein könnten. Nun fragt der Astronom wehslab weshalb er dann bei diesem Projekt ist, worauf der Techniker antwortet, dass er sogar an seinen Zweifeln zweifelt. Sie hoffen beide, dass dort oben jemand ist. Der Techniker will nun eine Sprachnachricht senden. Der Astronom fragt, woher sie ihre Sprache sprechen sollten. Jedoch entgegnet der Techniker, dass sie es nur mit einer Nachricht herausfinden können. Daraufhin beginnt er eine Nachricht zu senden.

Chakotay und Harry Kim suchen nach einem geeigneten Ort, um den Doktor abzusetzen. Chakotay emfpeihtl empfiehlt das zentrale Protektorat. Seven fing einige lokale Transmissionen auf, weshalb Chakotay die Namen der 26 Staaten auf dem Planeten kennt. Kim fragt, ob er auch die besten Restaurants kennt, was Chakotay bestätigt. Kim fragt, ob das zentrale Protektorat geeignet ist, was Chakotay bestätigt, da es eine offene Gesellschaft zu sein scheint.

Unterdessen stellt B'Elanna Torres im Transporterraum den mobilen Emitter des Doktors so ein, dass er Zugriff auf seine Gesichts und Hautparameter hat, um in Sekunden das Aussehen der Fremden zu imitieren. Der Doktor fragt, was passiert, wenn sie fette, violette Protoplasmatropfen sind. Janeway, die auch im Transporterraum ist und an der Transporterkonsole arbeitet, meint, dass er dann der bestaussehendste bestaussehende Tropfen des Planeten wäre. Sie will ihn drei Sekunden dort unten lassen. Er soll so viele Daten wie möglich sammeln, seismische Karten, meteorologische Daten. B'Elanna Torres beschleunigt die Scanrate seines Programmes, damit der Übergang möglich wird. Zur [[Forschung|Erforschung]] des Planeten schickt die ''Voyager'' den [[Der Doktor|Doktor]] per [[Transporter]] auf die Oberfläche, da dieser sich als einziger problemlos an den schnellen Zeitrahmen anpassen kann. Nach drei Sekunden soll er wieder an Bord [[Beamen|gebeamt]] werden, jedoch gelingt der Rücktransport nicht, da sich der [[Eindämmungsstrahl]] wegen des temporalen Feldes destabilisiert. Torres erfasst ihn erneut, aber Janeway verliert ihn.

Auf der Brücke beginnen Chakotay und Harry Kim nach dem Doktor zu scannen. Kim kann ihn nicht entdecken und Chakotay meint, dass der Doktor inzwischen den Kontinent durchquert haben oder überall auf dem Planeten sein könnte. Kim erhöht den Scanradius auf 1000 Kilometer, findet ihn aber nicht. Daher ruft Chakotay Seven of Nine und fragt sie, ob sie Informationen über Opernhäuser oder Konzerthallen gesammelt hat. Sie teilt ihnen mit, dass sich das kulturelle Zentrum des Staats entlang der östlichen Küste des Sees erstreckt. Wenig später gelingt es Harry Kim den Doktor zu lokalisieren und er übermittelt die Koordinaten an B'Elanna im Transporterraum. Diese initiiert den Eindämmungsstrahl und Janeway erfasst den Doktor. Anschließend beamen sie ihn zurück an Bord. Der Doktor ist hocherfreut sie zu sehen und umarmt Janeway stürmisch. Er meint, dass er dachte, dass er nie mehr zurückkehren würde und es gab im Laufe der Jahre einige schwierige Situationen. Allerdings wusste er, dass sie ihn nicht zurückgelassen haben, da er nur nach oben sehen musste, um sie als hellsten Stern am Himmel zu entdecken. In dieser Zeit sind auf dem Planeten bereits mehr als drei Jahre vergangen. Janeway fragt ihn, was die Bewohner von der ''Voyager'' wissen. Dieser berichtet, dass die Bewohner sehr durch die ''Voyager'' beeinflusst wurden, vor allem auch deren technische Entwicklung, die durch das Bestreben mit dem „Himmelsschiff“ [[Kommunikation|Kontakt]] aufzunehmen, vorangetrieben werden. Er berichtet auch, dass er im Haus von Doric wohnte, bis der Krieg begann. Janeway erkundigt sich nach Details und der Doktor berichtet, dass der Nachbarstaat sich dazu entschloss einige Granaten auf sie abzufeuern. Jedoch reagierte ihr taktisches Luftkommando und ein neues Abkommen wurde innerhalb von Wochen unterzeichnet. Jedoch war das Haus des Doktors zu diesem Zeitpunkt bereits zerstört. Janeway ist überrascht, dass die Bewohner über Luftfahrttechnologie verfügen und der Doktor klärt sie auf, dass die Bewohner keine Wilden mehr sind und große technische Fortschritte machen. Ihre Anwesenheit hat Wissenschaft, Kunst, Kultur und sogar Kinderspielzeug gefördert, da sie versuchen Kontakt aufzunehmen. Er berichtet auch, dass [[Mareeza]] eine Arie komponierte, die auf dem Himmelsschiff basiert. Er sang diese Arie und Janeway erkundigt sich nach Mareeza. Der Doktor stellt sie als seine Mitbewohnerin vor und verweist darauf, dass drei jahre Jahre sehr lang sind und man etwas Gesellschaft braucht. Janeway macht ihm keine Vorwürfe, fragt jedoch nach Daten, die ihnen helfen könnten. Der Doktor hat sämtliche Daten über das Wetter der vergangenen dreihundert Jahre gespeichert. Einige sind ungenaue Jahrbücher, aber die neueren umfassen seismische Analysen. Janeway lässt Torres alle Daten in die Astrometrie transferieren und will dann noch plastische Chirurgie mit ihm betreiben. Zunächst weiß der Doktor nicht, was sie meint, bis Janeway auf seine Grube an der Stirn zeigt. Anschließend berichtet der Doktor dem Captain, dass es auf dem Planeten auch Kräfte gibt, die das Schiff erreichen wollen. Auf dem Planeten gibt es ein Wettrennen zwischen den Staaten, wer das Himmelsschiff als erster mit einer Rakete erreicht. Janeways Frage, ob damit Raumschiffe oder Sprengköpfe gemeint sind, kann der Doktor nicht beantworten.

Die zwei Astronauten docken an der ''Voyager'' an und betreten das Schiff. Sie klettern die Leiter einer Jeffriesröhre Jefferies-Röhre herunter. Der Astronautin wird etwas schwindlig, doch sie gehen weiter. Gotana-Retz öffnet eine Tür mit der Hand und sie blicken erstaunt in den Maschinenraum. Die Zeit scheint für sie still zu stehen. Sie sehen B'Elanna Torres und die Ingenieure scheinbar still stehen. Gotana-Retz versteht dies nicht und sie sehen sich um. Tureena fasst Torres' Hand an und meint, dass sie sich warm anfühlt. Während sie durch den Gang gehen, vermutet Tureena, dass es sich vielleicht um eine hyperbolische Stasis handelt. Allerdings wundern sie sich, weshalb es so aussieht, als würden sie ihrer Beschäftigung nachgehen. Gotana meint, dass ihre Entscheidung herzukommen falsch war und sie umkehren sollten. Tureena akzeptiert seine Einwände, will sich aber noch einige Minuten umsehen. Auf einem Lageplan entdeckt sie die [[Brücke]] der ''Voyager'' und identifiziert sie als das Kommandozentrum. Sie gelangen zur Brücke und erkennen, dass es sich nicht um eine Stasis handelt. Gotana vermutet nun, dass sie einfach nur langsamer sind, als ihre Spezies. Da hat Tureena starke Schmerzen und bricht zusammen. Ebenso ergeht es Gotana, beim Übergang in den Zeitrahmen der ''Voyager''. Tuvok gibt Eindringlingsalarm und ruft ein Sicherheitsteam auf die Brücke, während Janeway und Neelix zu den beiden Astronauten gehen. Kim ortet derweil ein fremdes Raumschiff bei Andockschleuse 1, dass soeben dort aufgetaucht ist. Janeway ruf tdie ruft die Krankenstation und meldet einen medizinischen Notfall.

Auf der Krankenstation meldet der Doktor dem Captain, dass Terina, die weibliche Astronautin, den Übergang in ihren Zeitrahmen nicht überlebt hat. Janeway erkundigt sich nach seinem Befinden und der Doktor meint, dass es ihm gut geht. [[Gotana-Retz]], der zweite Astronaut, kann vom Doktor jedoch behandelt werden. Der Doktor meint, dass er praktisch sein Hausarzt ist, nachdem er drei jahre Jahre lang über den medizinischen zeitschriften Zeitschriften seines Volkes gebrütet hat. Dann weckt er den Mann auf. Dieser wird von [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] über das „Himmelsschiff“ und darüber, dass sein Planet in einer anderen Zeit lebt, als der Rest der Galaxie aufgeklärt.

In Janeways Raum sprechen sie weiter. Er erfährt, dass jeder den er kannte, bereits tot ist. Gotana -Retz meint, dass er ein guter Pilot ist, aber er nicht den Mut ahthat, wie die Anderen und bezeichnet es als Fehler, ihn auszuwählen. Janeway lobt ihn jedoch, da er angesichts der Tatsache, dass sein Leben gerade umgekrempelt wurde, sich wacker schlägt. Er berichtet, dass die Spielzeuge über seinem Kinderbett das Himmelsschiff darstellten. Nun ist er stolz, dass er der Erste ist, der es sieht. Janeway berichtet Gotana, dass ihr Doktor auf dem Planeten war, um Daten zu sammeln. Allerdings brauchen sie seine Hilfe, bei der Interpretation der Daten. Je länger er auf dem Schiff ist, umso schwieriger ist seine Rückkehr auf den Planeten. Da beginnt er ein Kindergebet an das Himmelsschiff zu rezitieren und Janeway hofft, dass er nicht zu sehr enttäuscht wird. Er meint, dass der erste Traum selten wahr wird und will ihnen helfen.

Im [[Astrometrisches Labor|astrometrischen Labor]] kann er selbst die technischen Fortschritte seines [[Volk]]es beobachten. Auch bringt er ihre geologischen Daten auf den neuesten Stand. Er fragt Seven, ob sie jemals einen Planeten, wie seinen sah. Als Seven of Nine ihm sagt, dass sie nie einen Planeten, wie seinen sah, meint er, dass sie nie den Weltraum erforschen können, wie andere Spezies. Seven of Nine entgegnet, dass seine Spezies anpassungsfähig und erfindungsreich ist und ihre Wissenschaftler eine Lösung für dieses Problem finden wird. Darauf erwidert er, dass dies geschehen müsste, bevor die ''Voyager'' aufbricht, da sie sonst vielleicht den Drang zu forschen verlieren. Dem setzt Seven entgegen, dass sie die ''Voyager'' dann vielleicht so vermissen, dass sie alles daran setzen, ihr zu folgen. Seven ortet im nächsten Augenblick eine Antimaterieimplosion. Seine Welt experimentiert offenbar mit Warptechnologie. Sie orten jedes mal kontrolliertere Explosionen.

Alle zwei bis drei Sekunden trifft ein [[Sprengstoff|Sprengsatz]] die [[Schilde]] der ''Voyager'' mit steigender Intensität. Die Schilde fallen auf 49 %. Gotana-Retz begibt sich auf die Brücke und entschuldigt sich für den Angriff. Er bittet darum mit seinem Volk sprechen zu dürfen, jedoch muss Chakotay ihm mitteilen, dass ihre Kommunikationssysteme nicht funktionieren. Gotana-Retz erkennt, dass sie immer noch nichts von dem Zeitdifferenzial wissen. Kim stellt fest, dass die Torpedos in 3-Tages-Intervallen abgefeuert werden undd und jedesmal die Detonationskraft verstärkt wird. Paris will das Feuer erwidern, doch Chakotay meint, dass sie diesem Volk in den letzten 1000 Jahren genug Schaden zugefügt haben. Janeway spricht Gotana Retz an und schickt ihn zum Planeten zurückgeschickt, um sein Volk über die ''Voyager'' aufzuklären, damit die Angriffe eingestellt werden. Da die Transporter ausgefallen sind, muss er sein Schiff verwenden. Auf dem Weg zur Shuttlerampe gibt ihm der Doktor ein Medikament, dass seinen Metabolismus beschleunigt und ihm so beim Übergang in seinen Zeitrahmen hilft.Dann bittet er ihn noch um einen Gefallen. Gotana soll in Erfahrung bringen, was mit einem Jungen namens [[Jason Tabreez]] wurde der im zentralen Protektorat lebte. Gotana findet diesen Namen ungewöhnlich und der Doktor erklärt ihm, dass er sein Sohn war. Gotana ist erstaunt, dass er als Hologramm einen Sohn hatte und der Doktor meint dazu, dass dies eine lange Geschichte sei. Zwar sei sein Sohn schon tot, aber er bittet ihn, ihm von dessen Kindern und Enkeln zu berichten. Dann geht Gotana in die Shuttlerampe.

Mit ''Orbital 1'' setzt er Kurs auf den Planeten und versucht Kontakt mit der [[Startkontrolle]] aufzunehmen, erreicht aber nur die Wetterkoordinatorin von [[Station 004]]. Diese glaubt ihm zunächst nicht und fordert ihn auf, den Kanal zu verlassen. Andernfalls will sie ihn melden. Sie teilt ihm auch mit, dass aus der Startkontrolle vor 50 Jahren das [[Taktisches Kommandozentrum|Taktische Kommandozentrum]] wurde. Sie hält ihn für tot, doch Retz teilt ihr mit,d ass dass er im Inneren des Himmelsschiffs war. Sie teilt ihm auch mit, dass er das Schiff rechtzeitig verlassen habe, da sie es bald abschießen werden. Dann fordert sie ihn erneut auf, den kanal Kanal zu verlassen. Jedoch fordert Retz sie auf, dem Taktischen Kommandozentrum zu melden, dass er auf dem zentralen See landen wird und sie dem Kommando melden soll, dass der Verkehr auf dem See gestoppt werden muss.