<br />McCoy und der schwer angeschlagene Spock kämpfen sich weiter durch die felsige Landschaft, als sie von drei Schwarmschiffen entdeckt und umzingelt werden. Genau in dem Moment, wo sich McCoy freut, dass er wenigstens nicht allein stirbt, wird Spock weggebeamt und er bleibt zurück. Genervt hebt er die Arme und will um Gnade bitten, als er ebenfalls auf die Franklin transportiert wird und sich gleich darüber aufregt, dass der Transport alles andere als angenehm ist. Auf der Franklin kann er Spock mit der veralteten medizinischen Technik des 22. Jahrhunderts helfen und schmiedet mit den anderen einen Plan um die überlebende Crew der Enterprise, die sie mit Hilfe der Kette von Spocks Mutter orten konnten, retten zu können. Dazu brauchen sie ein gewagtes Ablenkungsmanöver und den Transporter der Franklin.

Derweil erlangt Krall durch einen miesen Trick das fehlende Teil einer mächtigen Waffe von Ensign [[Syl]], in dem er Sulu foltern lässt. Er später lässt Syl und Uhura durch das Lager führen und demonstriert an dem Ensign auch gleich die Waffe, die eine schwarze Energiewolke erschafft, welche Syl auflöst. Entsetzt blickt Uhura auf ihn, derweil beginnt das Rettungsmanöver von Kirk.

<br />Zusammen mit Jaylah materialisiert er mit einem Motorrad und fährt auf Kralls Lager zu, am Eingang von selbigen springt Jaylah ab und McCoy und Spock materialisieren sich, während Kirk mitsamt einer Handvoll Hologrammen ins Lager fährt und absolutes Chaos auslöst. Jaylah zeigt den beiden, wo die übriggebliebene Mannschaft gefangen gehalten wird und geht selbst zum Angriff über, um Kirk zu unterstützen. McCoy und Spock gelingt es, die gefangenen Crewmitglieder der Enterprise zu befreien, und sie schicken die erste Fuhre von 20 Leuten per Transporter zur Franklin, dabei fällt Spock auf, dass Uhura fehlt, und er geht los, um sie zu suchen, währenddessen werden immer mehr von Kirks Hologrammen ausgeschaltet, während Jaylah als Scharfschütze Unterstützungsfeuer gibt.

Während des Fluges bemerkt Uhura, dass sie Krall auf einen der alten Bänder als Captain [[Balthazar M. Edison]] wiedererkennt. Kirk prüft das und schaut die Logbücher des ehemaligen MACOs und Captains durch; der der Föderation vollkommen den Rücken gekehrt hat. Derweil nähern sich die Schwarmschiffe der Station an...

Die Franklin kommt nicht rechtzeitig durch den Nebel, der Schwarm hat bereits mit den Angriff auf die Station begonnen und kann sämtliche zur Verfügung stehenden Verteidigungsmaßnahmen wie Drohnen, Plattformen und die Stationswaffen unschädlich machen. Als es das Schiff endlich aus den Nebel schafft, sehen Kirk und seine Offiziere eine gigantische schwarze Wand vor sich, die die Station attackiert. Um den Schwarm zu stören, beschließt man, dass eines der Schiffe gekapert werden soll, worauf sich Spock freiwillig meldet und von Uhura die Bemerkung erhält, dass er verletzt ist, worauf McCoy nicht ganz freiwillig in die Mission einbezogen wird und beide auf eines der Schiffe gebeamt werden. Dort übernimmt McCoy, nachdem die eigentliche Besatzung aus der Luftschleuse geworfen wurde, das Steuer und rammt als erstes eines der anderen Schiffe.

<br />Während des Funkverkehrs mit Spock erkennt Uhura, dass die seltsamen Geräusche, die sie während des Angriffs auf die Enterprise vernahm, in Wahrheit die Kommunikation des Schwarms untereinander ist, die mithilfe eines Signals auf der Frequenz gestört werden kann, wodurch es zum Chaos kommt. Doch dafür brauchen sie zuerst ein solches Signal, worauf die Musik von Jaylah vorgeschlagen wird, welche übertragen werden soll, dafür muss die Franklin aber noch viel näher sein. Also erweckt Sulu die Aufmerksamkeit von Krall, welcher dem Schwarm befiehlt von der Station abzulassen und die Franklin anzugreifen. Gerade im letzten Moment kann schließlich der Musikplayer an die Übertragungssysteme der Franklin angeschlossen und aktiviert werden, worauf die Schwarmschiffe in der Nähe der Franklin ineinander krachen und das Schiff eine Welle der Zerstörung nach sich zieht.