Auch den Xindi ist die Existenz der ''Enterprise'' in der Ausdehnung bewusst und man lässt das Schiff beobachten. In der Zwischenzeit erreicht die ''Enterprise'' die Xindikolonie auf der sich die Raffinerie welche von [[Gralik Durr]], einem arboralen arborealen Xindi geleitet wird. Archer gelingt es mit Gralik Durr einen friedlichen Kontakt herzustellen und er kann den Xindi überzeugen, dass die Menschen nicht der Feind gegen die Xindi ist. Mit Graliks Hilfe gelingt es, eine Ladung des Kemocits zu markieren. Jedoch bringt die Verfolgung der Ladung kaum etwas, da sich die Spur verliert, nachdem das Schiff, welche die Ladung befördert in einem Subraumkorridor verschwindet. ({{ENT|Die Ladung}})

Archer und Ensign Sato sprechen schließlich unter dem Schutz der arboralen arborealen und der humanoiden Xindi vor dem Rat und zeigen nach und nach auf, dass die Sphärenbauer die Xindi getäuscht und missbraucht haben. Es gelingt sogar die Aquarianer zu überzeugen, allerdings beugen sich die insektoiden und die reptilianischen Xindi nicht dem Ausgang der Sitzung und entführen die Superwaffe, die bis zu ihrem Start in einem gewaltigen Hangar des Planeten verborgen liegt. [[Dolim]], der Anführer der Reptilianer, entführt Ensign Sato, damit diese mit ihren Fähigkeiten den Waffenaktivierungscode entschlüsselt. ({{ENT|Der Rat}})

Mit einer alliierten Streitmacht aus arboralenarborealen, [[Liste von Xindi-Raumschiffen|aquarianischen Schiffen]], Schiffen der Primaten und der ''Enterprise'' versucht man den Ensign, aber auch die Waffe zurückzuerlangen, allerdings wird Hoshi mit [[Neuralparasit (Xindi)|Neuralparasiten]] gefügig gemacht, so dass es ihr gelingt, einen der Codes zu entschlüsseln. Nachdem sie von einem [[MACO]]-Team gerettet wird, mischen sich die Sphärenbauer in den Kampfverlauf ein, der bis zu diesem Zeitpunkt gut für die alliierte Streitmacht verläuft. Nicht nur, dass viele Schiffe aufgrund der plötzlich auftretenden Anomalien zerstört werden: Dolim ist mit der Waffe durch einen Subraumkorridor auf dem Weg zur Erde. ({{ENT|Countdown}})