Auf der Brücke der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'']] gibt [[Caroline Palomas]] [[Captain]] [[James T. Kirk]] einen [[Bericht]]. Als sie weitergeht, bietet [[Montgomery Scott]] ihr einen [[Kaffee]] an. Kirk fragt [[Leonard McCoy]], ob Scott ihm schon mal einen Kaffe Kaffee gefiltert habe. Dann geht er mit ihr. McCoy meint zu Kirk, dass Palomas zwar beruflich was auf dem Kasten hat und zu ihnen passt, aber nicht Scottys Charme gewachsen ist. [[Pavel Chekov]] meldet, dass sie in eine Umlaufbahn einschwenken. Daraufhin befiehlt Kirk [[Uhura]] eine Funkpeilung vorzunehmen. Spock berichtet derweil, dass Pollux IV zur [[Klasse M]] gehört und eine [[Sauerstoff]]-[[Stickstoff]]-[Atmosphäre]] besitzt. Der Planet ist etwa 4 Mrd. Jahre alt und zeigt keine Anzeichen von höher entwickeltem Leben. Kirk lässt die Kartografie den Planeten standardmäßig erfassen. Uhura meldet, dass alle kartografischen Radarabtaster auf Automatik gehen. Da meldet Sulu, dass sich etwas nähert. Spock scannt das Objekt, dass sich nähert. Sulu meldet, dass es eine riesige Hand ist, die sich ihnen nähert. Kirk fragt Spock, um was es sich handelt. Spock ortet jedoch keine biologische Materie. Es handelt sich vielmehr um ein starkes Energiefeld. Kirk befiehlt nun eine Wende, doch die Hand folgt ihnen. Uhura meint, dass es sie wohl zerquetschen will. Schließlich hält die Hand sie fest und die Triebwerke reagieren nicht.

Captain Kirk lässt Uhura einen Lagebericht und ihre genaue Position an [[Raumbasis 12]] übermitteln. Kirk lässt Sulu nun eine Schaukelbewegung ausführen. Uhura meldet, dass die Decks 3,9 und 15 beschädigt sind. McCoy meldet außerdem einige Leichtverletzte. Sulu aktiviert die Triebwerke, doch ihre Kraft reicht nicht aus, um das Schiff freizubekommen. Spock meldet, dass es wie ein konventionelles Kraftfeld funktioniert, aber die Frequenzen nicht zu bestimmen sind. Kirk lässt Sulu nun vollen Rückschub einstellen. Jedoch ist auch dieses Manöver wirkungslos. Sulu meint, dass es fast so aussieht, als wären sie angebunden. Spock legt nun das Bild der Radarabtaster auf den Schirm. Dort erscheint das Gesicht eines jungen Mannes und Uhura meldet eine Reaktion auf Frequenz 3. Der Mann meint, dass Ewigkeiten vergangen sind und heißt seine Kinder willkommen. Er meint, dass sie die Ebenen und Täler verließen wie die Väter vor ihnen. Kirk stellt sich vor und fragt, wer er ist. Der Mann meint, dass die Erinnerung beim Genuss von Feigen und edlem Wein zum Klang der Flöte wiederkehren wird. Kirk fragt, ob er dafür verantwortlich sei, dass sie hier festsitzen. Apoll bestätigt dies und meint, dass er dem [[Wind]] geboten hat, ihre [[Segel]] zu verlassen. Er meint, dass fast 4000 Jahre vergangen sind und sie immer noch nicht [[Geduld]] gelernt haben. Kirk erwidert, dass sie bewaffnet sind. Apoll meint, dass in ihm das Feuer seiner Väter glüht, wie in [[Agamemnon]], [[Hektor]] und [[Odysseus]]. Kirk meint, dass er zu Raumbasis 12 fliegen will. Apoll droht nun das Schiff zu zerdrücken und Scott bestätgtbestätigt, dass der Außendruck auf 800 GSC gestiegen ist. Kirk befiehlt dies zu kompensieren. Der Druck steigt jedoch auf 1000 GSC und weiter. Allmählich bekommt die Crew Kopfschmerzen und Kirk lenkt ein. Apoll hört auf und Kirk fragt, was er tun soll. Apoll erklärt, dass dies die erste Lektion war. Er begrüßt sie als seine Gäste und vergleicht Spock mit [[Pan]], der immer falsch geblasen habe. Kirk will die Einladung annehmen und Spock meint, dass er ziemlich geschwätzig sei. Kirk fragt, ob er beleidigt ist. Doch Spock meint, dass Beleidigungen nur treffen, wo man sie annimmt. Anschließend übergibt Kirk das Kommando über die ''Enterprise''.

Apoll verschwindet derweil und McCoy meint, dass er es nicht glauben würde, wenn er es nicht gesehen hätte. Palomas berichtet, dass er der Zwillingsbruder von [[Artemis]] und Sohn des [[Zeus]] und der [[Leto]] war, ein Meister des Saitenspiels. Sie kann sich diese Fähigkeiten nicht erklären. McCoy meint, dass er wie ein Mensch aussehe, aber das würden ja viele tun. Scott meint, dass er vor allem über Energie verfügt und versucht die Energiequelle zu identifizieren. Kirk fragt nun McCoy, ob es nicht möglich ist, dass er wirklich Apoll ist. Da erscheint er wieder auf dem Thron und verlangt Unterordnung, Ehrfurcht und ihre Anbetung. McCoy fragt nach der Gegenleistung. Er bietet ihn dafür ein Leben im [[Paradies]], [[Hyazinthe]]n und [[Narzissen]] unter Wolken und das ewige Glück. Kirk meint, dass dies nicht gehe und es sehr schöne Worte waren. Jedoch würden sie sich nicht lange von seinen Tricks beeindrucken lassen. Apoll meint nun, dass [[Agamemnon]] und [[Herakles]] genauso sprachen, wie er. Sie trotzen trotzten ihm voller Stolz und Hochmut und dann spürten sie seinen Zorn. Scott erwidert, dass sie auch richtig zornig werden können. Apoll meint, dass er sie zerstören kann, wenn es ihm gefällt. Er meint zu Palamas, dass sie [[Athene]] und [[Aphrodite]] ähnelt. Apoll schmeichelt ihr und meint, dass "Carolyn", wie das Rauschen des Windes klingt. Scott unterbricht ihn und Apoll meint, dass er viel riskiert. Als er ihn zieht, lässt Apoll ihn mit einem Blitz zerstören und macht auch den von Chekov unbrauchbar. Apoll ist müde des Streits und der Argumente. Apoll lässt Palamas nun ein Kleid angedeihen, dass dem von Artemis ähnelt. Sie findet das Kleid schön und Apoll führt ihn sie weg. Als Scott das nicht zulassen will, schleudert er ihn über den Tisch. Palamas will mitgehen und beruhigt Kirk. Apoll meint, dass sie seiner würdig ist, weil sie sich nicht fürchtet. Dann verschwinden sie.

Apollo berichtet Palomas derweil, dass er viele Frauen kannte, wie [[Daphne]] und [[Kassandra]]. Er meint, dass keine lieblicher als sie war und fragt, ob sie Angst vor ihm habe. Palomas meint, dass sie nur etwas verwirrt sei, weil er ein Gott ist. Sie fragt, was mit Artemis und Hera geschah. Er berichtet, dass sie auf den Flügeln des Windes in den Kosmos zurückkehrten. Die Götter sind unsterblich, solange die Menschen an sie glauben. Allerdings haben die Menschen sich geändert und haben sie vergessen. Apoll meint, dass sie sich nach Liebe, Bewunderung und Anbetung sehnen. Sie fragt, ob er sich für einen Gott hält. Apoll antwortet, dass sie es dachten. Sie wollten ihnen Frieden schenken, doch ihnen fehlte die Kraft fortzugehen. Sie warteten all die langen Jahre. Selbst für Götter gab es einen Pfad ohne WiderkehrWiederkehr. Hera verließ sie zuerst. Sie stand vor ihrem Tempel und stieg zu blauem Wind auf. Am Ende war nur der Wind. Er wartete auf diesem Planeten auf die unbedachten Menschen. Er wusste, dass sie zu den Sternen kommen. Die Stunde der Erfüllung ist da. Palomas kann dem nicht folgen. Apoll meint, dass die Götter sich schon vor Jahrtausenden Sterbliche sterbliche Frauen nahmen und sie hat er als seine Göttin auserwählt.

Chekov meldet Kirk derweil, dass der Zeiger des Tricorders momentan besonders stark ausschlägt. Es ist aber völlig unmöglic unmöglich, das Kraftfeld zu lokalisieren. Chekov denkt, dass es Tiere gibt, die ihre eigene Energie erzeugen, wie ein [[Zitteraal]] oder der [[Trockenwurm|Riesentrockenwurm]] von [[Antos IV]]. McCoy will jedoch nicht die ganze Enzyklopädie hören und Chekov erkläörterklärt, dass der Captain um vollständige Information gefordert hat. Kirk meint, dass er sich einen Sonderurlaub auf der [[Venus]] verdient hat. Sie müssten jetzt die Energiequelle finden. McCoy meint, dass er als Mensch sagt, dass er ein zusätzliches Organ besitzen muss, denn als Mensch wäre es unmöglich. Da erscheint Apoll wieder und erklärt, dass Palomas nicht zu ihnen zurückkehren wird. Scott ergreift einen Gegenstand und stürmt auf Apoll los, der ihn mit deinem Blitz niederstreckt. Kirk erklärt, dass er mit ihnen keine Scherze mehr treiben wird. Daraufhin würft wirft er Kirk, sodass dieser sich am Boden krümmt.

Anschließend setzt er sich auf seinen Thron, während McCoy zu Kirk geht. Apoll meint, dass das Gebot Disziplin heißt und sie lernen müssten. Dann verschwindet er. McCoy und Chekov helfen Kirk hoch. Chekov meint, dass er verschwunden ist, wie in einer ussischen russischen Geschichte. Doch Kirk erwidert, dass es eine englische Geschichte von der [[Cheshire Cat]] ist. Chekov meint, dass er müde aussah, als er gegangen ist. Kirk ist sich sicher, dass dies etwas zu bedeuten hat. Da kommt Scott zu sich und kann seinen Arm nicht bewegen. Kirk meint, dass sie schnellstens hier weg müssen. Er vermutet, dass die Götter Energie brauchen. Vielleicht hat Apoll seine Energie verbraucht. McCoy erwidert, dass das Risiko zu groß ist. Jedoch sieht Kirk keinen anderen Weg und will es versuchen, wenn er zurückkommt.

Kirk vermutet, dass das ständige Verschwinden Apolls, den er für einen Raumfahrer hält, dazu dient, dessen Kräfte zu regenerieren. Die Historikerin, die dem Gott sehr zugetan ist, erfährt inzwischen, dass ihr Captain Recht hat. Apoll reicht Kirk seine Hand, doch Kirk provoziert ihn weiter. Palomas stellt sich nun vor Kirk und meint, dass sie ihn nicht mehr anbeten können, wenn er sie tötet , und bittet um Verzeihung. Apoll lässt nun Milde walten. Apoll will nun die Crew auf den Planeten bringen und anschließend das Schiff zerdrücken. Kirk bespricht mit dem Außenteam das weitere Vorgehen.

Kirk versucht erfolglos die ''Enterprise'' zu rufen. Da erscheint Palomas und Kirk will mit ihr sprechen. Er fordert sie auf , Apoll zu verlassen. Sie erwidert, dass sie ihm sehr viel bedeutet und ihn auch liebt. Kirk meint, dass von ihr abhängt, ob ihre Leute überleben. Kirk meint, dass sie viel zu weit von ihrer Raumbasis entfernt sind. Palomas meint, dass er sie nicht versteht, weil Apoll hier so einsam ist. Sie dürfe ihn daher nicht verlassen. Kirk hält nun Palomas Hand und will sie von ihrem Höhenflug herunterholen. Kirk meint, dass sie zusammengehören und in derselben Welt leben. Sie müsse ihnen helfen, da sie alle aufeinander angewiesen sind. Sie sei ein Wesen aus Fleisch und Blut, verloren in der Weite des Universums und sie seien nur dieser verpflichtet. Palomas versteht ihn. Da ruft Apoll sie und Palomas macht sich auf den Weg zu ihm.

Spock und Uhura versuchen derweil Captain Kirk zu rufen. Dieser empfängt den Ruf und Spock informiert sie über die Energiequelle. Palomas meint, dass sie die Entwicklung von Apolls Volk interessiert. Sie meint, dass er ein Studienobjekt sei und sie ihre Arbeit fortsetzen müsse. Apoll glaubt nicht, dass sie ihn nur studiert habe. Palomas meit, dass sie niemals auf ihre Arbeit verzichten könnte, allerdings liebe sie ihn, wie ein Wissenschaftler eine neue Spezies von Bakterien liebt. Apoll verbietet ihr zu gehen und Palomas fragt, ob das sas das Geheimnis seiner Macht sei. Daraufhin lässt er einen Sturm beginnen. Spock informiert Kirk, dass es eine starke atmosphärische Störung gibt. Kirk lässt die Phaser vorbereiten. Palomas geht derweil durch den Wald. Kirk ermahnt Scotty derweil sich zusammenzunehmen. Palomas sieht derweil Apoll in schemenhafter Gestalt aus dem Himmel auf sie herunterkommen. Kirk meint, dass der Tempel seine Energiequelle ist. Dann lässt er sie in Deckung gehen und befiehlt Feuer frei.

;PalamasPalomas:Nett von Ihnen, Scotty. Ich geb das nur schnell Mr. Spock.

;Kirk:Das ehrt uns! Hier erwidert dir d'rauf drauf Kirk mit lieblichem Lächeln: Sage uns endlich, was willst du von uns, Sohn des Zeus, du mächtiger Apoll!

;PalamasPalomas:Ich liebe Sie? Oh, das haben Sie falsch verstanden. Wie stellen Sie sich das vor? Ich könnte doch niemals auf meine Arbeit verzichten. Aber Sie haben gar nicht mal so unrecht: Ich liebe Sie tatsächlich, und zwar so, wie ein Wissenschaftler eine neu entdeckte Spezies… eh… von Bakterien liebt.

{{HGI|Ein nicht verfilmter Teil des Originaldrehbuches enthält eine Szene, in der sich herausstellt, dass Palamas Palomas ein Kind von Apoll erwartet. Aufgrund der Einstellung der Gesellschaft zu unehelichen Kindern und Roddenberrys Ablehnung religiöser Themen wurde dieser Teil gestrichen.}}