Im Maschinenraum angekommen entschuldigt sie sich für die Verspätung und fragt, was es gibt. B'Elanna Torres meint, dass sie gleich mit dem [[Experiment]] beginnen können. Captain Janeway fragt nach, ob dem [[der Doktor|Doktor]] dann möglich ist das ganze Schiff zu betreten. Harry Kim antwortet aber, dass nur in Schlüsselbereichen [[Holoemitter]] installiert werden, wie der Brücke und dem Maschinenraum. So könnten sie den Doktor auch in andere Bereiche transferieren, wie sie ihn jetzt auf das Holodeck transferien transferieren können. Kim aktiviert den [[Holoprojektor]] und Torres informiert den Doktor, dass sie bereit sind, mit dem Experiment zu beginnen. Der Transfer beginnt, der Doktor erscheint, aber er ist winzig und alles andere als begeistert davon. Er bezeichnet das Experiment ironisch als brillante technische Leistung. Auch Captain Janeway ist ungehalten und fragt, was schief gelaufen ist. Torres vermutet, dass das Bilderzeugungsinterface nicht stabilisiert war. Kim bezeichnet dies als unwesentlichen Fehler, als "Mini-Versehen", was der Doktor jedoch nicht witzig findet. Janeway reagiert ungehalten, da sie hier ihre Zeit verschwendet, während sie den Navigationsplan prüfen und den Erstkontakt mit einer fremden Spezies vorbereiten muss. Daher könne sie wegen Kim und Torres nicht alles stehen und liegen lassen. In diesem Moment wird sie von Tuvok über Interkom kontaktiert, der mit ihr die Protokolle für den Erstkontakt mit den Botha durchgehen will. Janeway akzeptiert dies und meint, dass sie sich eine halbe Stunde Zeit dafür "stehlen" wird. Der Doktor bemerkt den Zustand des Captains und fordert sie auf, sich zu ihm herabzubemühen. Nachdem Janeway sich zu ihm hinunterbeugt, fragt er, wann sie zuletzt dienstfrei hatte. Darauf antwortet Janeway, dass dies vor zwei Monaten war. Auf die Frage, wann sie das letzte Mal etwas vergnügliches getan hat, weicht sie aus und meint, dass es eine Weile her ist. Sie hat einen Holoroman, den sie allerdings seit Wochen nicht mehr gespielt hat. Der Doktor gibt ihr [[Befehl]] sich zu entspannen, was seiner Meinung nach das erste Mal sein dürfte, dass ein Hologramm einem Captain einen Befehl erteilt. Janeway akzeptiert diesen Befehl und geht, während der Doktor Kim und Torres anherrscht, sie sollten ihren dummen und anfängerhaften Schnitzer ausbügeln. In ihrem Quartier bereitet sich Janeway auf den Besuch auf dem Holodeck vor und kleidet sich im Stil des viktorianischen Englands. Sehnsüchtig betrachtet sie noch einmal das Bild von sich, [[Mark Johnson]] und [[Mollie]], ehe sie zum Holodeck aufbricht. Janeway spielt inzwischen Ihren [[Holoroman]] [[Janeway Lambda Eins]]. Dort trifft sie auf die Figur des [[Lord Burleigh]] und erkundigt sich, ob die Kinder zum Tee erscheinen werden, was er bejaht. Dann gesteht er ihr seine [[Liebe]] und küsst sie auf den Mund.

Im Maschinenraum will Janeway daher von Torres wissen, ob sie bei den Experimenten mit dem Doktor Zugriff auf die Holodeckprogramm genommen habe. Jedoch erklärt Torres, dass sie die Holodecks umgehen. Der Captain fragt, woher sie den Holoprojektor geholt haben. Kim erklärt, dass sie einen Holoprojektor aus dem Lager geholt haben und nach und nach rekonfiguriert. Sie haben nicht mit den Holodecksystemen selbst gearbeitet. Der Captain fragt nun, ob sie irgendetwas getan haben, dass dazu führen könne, dass holografische Figuren außerhalb des Holodecks auftauchen. Torres meint, dass es einen Grund für die Sinnestäuschung geben muss und sie diese finden werden. Janeway meint, dass sie in letzter Zeit unter Stress steht und der Doktor Recht hat. Daher machen sie eine Untersuchung des Programmes Programms mithilfe eines BildiagnoseprogrammsBilddiagnoseprogramms. Janeway begibt sich dazu aufs Holodeck und lässt das Programm laufen, während Torres im Maschinenraum eine Analyse durchführt. Als Lord Burleigh Janeways Uniform entdeckt, erklärt sie dies als Kostüm. Burleigh meint, dass er sie liebt und Janeway in allem phantastisch aussehe. Er meint, dass er sich an ihre Berührungen, Lippen und ihr [[Parfum]] erinnere. Janeway lässt den Computer daraufhin das Hologramm löschen. Augenblicke später meldet Torres, dass die Diagnose keine Ergebnisse geliefert hat. Janeway lässt die Diagnose daher nochmals überprüfen, während sie sich selbst um etwas Anderes kümmert.

Captain Janeway begibt sich zu Neelix ins Kasino und erkundigt sich nochmals nach dem Mittagessen. Dieser berichtet, dass sie gewürzten Thork, Nesselstreifen und Seltiner Waldpilzpastete aß. Als Janeway sich nach den Gurkensandwiches und der Tasse erkundigt, stellt sie fest, dass beides im Casino nicht vorhanden ist. Neelix meint, dass er nicht weiß, was ein Gurkensandwich ist. Janeway ist verwirrt, weil die Tasse kein Blumenmotiv hat. Neelix bietet an , eine Tasser Tasse mit Blumen zu replizieren, jedoch meint Janeway, dass er ihr gesagt hat, was sie wissen wollte.

In ihrem Quartier bestellt Janeway zunächst Gemüsebouillon am Replikator, storniert die Anfrage jedoch und verlangt stattdessen Kaffee-Eiscreme. Sie setzt sich mit der Schale in einen Sessel und isst langsam einen Löffel des Eises. In diesem Augenblick, hört sie scheinbar ein Geräusch und steht auf. Sie fragt, ob jemand dort ist und hört plötzlich die Stimme von ihrem Verlobten Mark. Auf Nachfrage meldet der Computer jedoch, dass sich außer Janeway niemand in diesem Raum befindet. Da hört sie die Stimme von Mark erneut und auch das Bellen ihres Hundes. Sie begibt sich in einen Nebenraum und macht das Licht an, findet dort aber niemanden vor. Als sie wieder zu ihrem Tisch zurückgeht, betrachtet sie intensiv das Bild von sich, ihrem Verlobten und Mollie. Da hört sie wieder Marks Stimme, die sie fragt, wann sie zurückkehrt und meint, dass er sie vermisst hat. Er wirft ihr auch vor, dass ein anderer Mann in ihren Gedanken wäre. Janeway will daraufhin das [[Quartier]] verlassen. Als die manuelle Türkontrolle nicht funktioniert befiehlt sie dem Computer die Tür zu öffnen. Als sich die Türflügel beseiteschieben, sieht sie Lord Burleighs [[Templeton|Haushälterin]] mit einem Messer vor sich stehen. Diese erklärt, dass Janeway nur Probleme in den Haushalt gebracht habe. Sie habe nichts außer Probeme verursacht, die sie dort nicht haben wollen und greift den Captain mit einem Messer an. Janeway findet sie sich auf der [[Krankenstation]] wieder, wo sie mit der real nicht vorhandenen Frau kämpft und Tuvok zu Hilfe ruft. Tuvok packt Janeways Arme. Aber diesmal hat [[Kes]] die Halluzinationen mitverfolgen können und sieht, wie die Frau mit dem Messer im Captain verschwindet. Tuvok beschwört Captain Janeway, dass sie sich auf der Krankenstation befindet und alles in ordnung Ordnung sei. So gelingt es Janeway aus ihrer Halluzination zu befreien, die erschrocken auf ihre Hände blickt.

Tuvok ortet inzwischen ein fremdes Raumschiff, dass sich ihnen nähert. Die Bauweise ist nicht in den Datenbanken der ''Voyager'' verzeichnet. Kim meldet, dass es auf einem direkten Abfangkurs fliegt. Der diplomatische Kontakt mit den Bothanern beginnt unterdessen mit [[Commander]] [[Chakotay]]. Der Fremde zeigt sein [[Gesicht]] nicht, sondern wird durch eine Lichtquelle hinter ihm überleuchtet. Der Fremde fragt nach dem Aufenthaltsort von Captain Janeway um mit ihr zu verhandeln. Chakotay erklärt, dass Janeway zur Zeit nicht auf die Brücke kommen kann und das Sternenflottenprotokoll vorsieht, dass er nun die Verhandlungen führt. Anschließend erkundigt sich der Mann nach den Waffensystemen der ''Voyager'', über die Chakotay keine Auskunft geben darf und will. Der Bothaner fragt, woher er wissen kann, dass sie nicht schwerbewaffnete Eindringlinge seien, die ihre Siedlungen angreifen wollten. Er beteuert, dass die Menschen ein friedliebendes Volk seien. Tuvok täuscht einen Fehler mit der [[Kommunikation]] vor, um die Übertragung beenden zu können. Er weist auf ungewöhnliche [[Energie]]werte in der Nähe der ''Voyager'' hin. Kim ortet diese Werte auch und Paris vermutet, dass es sich um zwei [[Tarntechnologie|getarnte]] Schiffe handelt. Chakotay befiehlt den Kurs umzukehren. In diesem Moment enttarnen sich die Schiffe und greifen die ''Voyager'' sofort an. Der Kampf gegen die Schiffe verläuft nicht sehr gut für die ''Voyager'', sie wird beschädigt. Tuvok meldet, dass die Schilde auf 87 % gefallen sind und sie auf den Decks 4 und 12 minimale Schäden erlitten haben. Kim meledetmeldet, dass sie einen weiteren Angriff vorbereiten. Paris fliegt nun Ausweichmanöver Beta 2. Tuvok meldet die Einsatzbereitschaft der Phaser und erwidert auf Chakotays Befehl das Feuer. Trotz eines Volltreffers werden ihre Schilde nicht beschädigt. Die Schilde der ''Voyager'' fallen auf 83 % nach einem weiteren Treffer.

Janeway fragt Paris, wen er auf dem Bildschirm sehe. Dieser meint, dass er seinen Vater sehe. Der Fremde zeigt sein Gesicht, aber jeder, der sein Bild sieht, sieht eine andere Person aus seinem persönlichen Umfeld. So sieht Janeway ihren Verlobten Mark, [[Tom Paris|Paris]] seinen [[Owen Paris|Vater]], Kim seine Freundin [[Libby]] und Tuvok seine Frau [[T'Pel (Tuvok)|T'Pel]]. Janeway befiehlt Kim, das Signal zu unterbrechen, was dieser jedoch nicht ausführen kann. Tuvok soll mit einem [[Multiphasenscan]] nach Schwachstellen am Schiff durchen suchen und die Photonentorpedos zum Abschuss vorbereiten. Jedoch halluziniert er und die Illusion seiner Frau überzeugt ihn, dass vor ihm seine Laute liegt, auf der er ihr immer vorspielte. Außerdem sei er auf Vulkan. Nun reagiert er nicht mehr auf Janeways Befehle.

Bevor Torres ihre Arbeit im Maschinenraum abschließen kann, erscheint Chakotay und erkundigt sich nach ihrem Fortschritt. Er berichtet, dass überall auf dem Schiff Leute herumstanden und an die Wand starrten. Torres fragt, ob es irgendwelche Anzeichen gibt, dass der Fremde an Bord gekommen ist. Chakotay veruscht versucht die Brücke zu kontaktieren, doch niemand antwortet. Er vermutet, dass sie die einzigen an Bord sind, die noch arbeiten können. Daher schlägt er vor, dass sie eine Rettungskapsel nehmen und zu einem Klasse-M-Planeten fliegen, den sie gestern passierten. Mit einer Kapsel könnten sie in einer Woche dorthin gelangen. Torres meint, dass dies zu lange dauert und will weiter versuchen den Resonanzausstoß zu erzeugen. Chakotay will es ihr befehlen und Torres meint, dass er weiß, dass sie hier bleiben und den Anderen helfen müssen. Chakotay meint, dass er der Chakotay ist, den sie immer haben wollte und bringt sie durch Verführung dazu, ihre Arbeit zu unterbrechen. Sie küssen sich und Chakotay überzeugt sie, dass sie zusammen sein können. Sie gehen in ein Quartier und Torres denkt, dass sie mit Chakotay schläft.

Kes stellt die Verbindung zum Doktor wieder her und teilt ihm mit, dass sie die Temperatur von 3 Millionen [[Kelvin]] erreicht hat. Nun müsse sie nur noch das Warpfeld emittieren. So kann sie den Resonanzausstoß aus dem Warpkern aktivieren. Sofort brechen alle Halluzinationen aller Crewmitglieder ab. Kes informiert Captain Janeway und ruft sie in den Maschinenraum. Torres erblickt den Bothaner und Kes erklärt, dass dieser für den Vorfall veranwortlich verantwortlich ist. Als er wieder zu sich kommt, zieht Torres einen Phaser und bedroht ihn. Der Bothaner bezeichnet Kes als mächtiges kleines Ding, dass ihn überrascht habe. Inzwischen trifft auch der Captain im Maschinenraum ein. Der Bothaner wird von Janeway [[verhör]]t und erwähnt, dass er diese Halluzinationen bewirkt, weil er es kann. Sie fragt, ob es nur Telepathie ist oder ob er Technologie verwendet. Der Mann fragt, ob das wichtig sei. Janeway will dafür sorgen, dass er mit diesen Spielchen aufhört. Dazu droht sie damit seine Technologie zu zerstören oder seine Gehirnwellen so zu verändern, dass er keine Telepathie mehr besitzt. Alternativ droht sie damit, ihn an die Regierung von Mithra auszuliefen auszuliefern oder ihn in ihre [[Arrestzelle]] einzusperren. Doch bevor der Bothaner weiter verhört werden kann, verschwindet er mit seinen drei Schiffen mit den Worten, dass er in Wirklichkeit nicht da sei.