Nach vielen Wochen Arbeit haben Tom, B'Elanna und Kim einen Weg gefunden , Warp 10 zu erreichen. Trotz medizinischer Bedenken fliegt er am nächsten Tag einen erfolgreichen Testflug. Wieder auf der ''Voyager'' beginnt sich Tom jedoch schlecht zu füllen fühlen und bricht im Kasino zusammen. Der Doktor versucht , ihm zu helfen, kann sich aber seine plötzliche Unverträglichkeit auf Sauerstoff und die weiteren Symptome nicht erklären. Als alle Rettungsversuche fehlschlagen , stirbt Tom ihm unter den Händen weg - nur um mitten in der Nacht plötzlich mit zwei Herzen wieder zum Leben zu erwachen.

Während der Doktor weiterhin fieberhaft nach einer Therapie für Tom sucht, der eine rapide Evolution durchläuft, verändert er sich immer schneller. Plötzlich läuft Tom Amok, entführt Janeway und verschwindet mit dieser. Drei Tage später findet die ''Voyager'' Toms Shuttle auf einen unbewohnten Planeten, zusammen mit zwei Amphibien und deren Nachkommen. Der Doktor schafft es , Tom und Janeway wieder in ihre menschliche Gestalt zu bringen , und beide wollen das Thema so schnell wie möglich vergessen.

[[Thomas Eugene Paris|Tom Paris]] sitzt in einem [[Shuttle]] und beschleunigt. Er beginnt bei [[Warpfaktor]] 5 und erhöht erst auf Warp 6 und dann auf Warp 7. Zu diesem Zeitpunkt meldet er [[B'Elanna Torres]], dass er die kritische Geschwindigkeit erreichth aterreicht hat. Torres meint, dass alles gut aussieht und er die neuen Triebwerke aktivieren soll. Paris aktiviert daraufhin den [[Transwarpantrieb]]. Das Shuttle beschleunigt weiter auf Warp 9,2; 9,3. Jedoch schwankt sein Vektor und er stabilisiert auf Kims Anweisung seine Feldsymmetrie. Er erhöht weiter auf Warp 9,7, als der Pylon der Backbordgondel bricht. Torres lässt ihn volle Energie auf die strukturelle Integrität legen. Er beschleunigt auf Warp 9,95 und er nähert sich der [[die Schwelle|Schwelle]]. Aber bei Warp 9,95 gibt es Probleme mit der Antriebsgondel, die strukturelle Integrität versagt und das Shuttle explodiert.

Frustrierst stehen B' Elanna und [[Harry Kim]] im [[Holodeck]], Tom sitzt am Boden. Wenn es Realität gewesen wäre, dann wäre er laut Torres jetzt [[Tod|tot]]. Paris nimmt enttäuscht die Hand vors Gesicht.

Harry Kim, B'Elanna Torres und Tom Paris beraten im [[Kasino]] was man tun kann um das Abreißen der [[Antriebsgondel]] zu verhindern. Torres meint, dass jedesmal kurz vor Erreichen der Schwelle das [[Subraumdrehmoment]] eine Gondel vom Shuttle abreißt. Kim schlägt die Verwendung einer Duraniumlegierung zur Verstärkung vor, doch Torres meint, dass auch schon daran dachte und eine solche Legierung zu brüchig wäre. [[Neelix]] bietet ihnen Kaffee an, den sie gerne annehmen. Kim meint, dass sie in einer Sackgasse sind. Er fragt auch, ob er helfen kann, doch sie meinen er hat doch keine Ahnung von [[Quantenwarptheorie]] und multispektralen [[Warpantrieb]]en. Neelix lässt sich aber nicht davon abhalten, da er schnell lernt und setzt sich dazu. Torres fragt nach Essen und Neelix meint, dass in der Küche klavianische Kekse sind. Allerdings macht er keine Anstalten die Kekse zu holen, weshalb Torres sie sich selbst holt und Kim anweist, Neelix die Theorie zu erklären. Kim meint, dass es zu lange dauern würde, ihm alles zu erklären. Doch Neelix meint, dass er klug genug sei, schließlich habe er zwei Jahre als Assistent des [[Ingenieur]]s auf einem [[Trabalianer|trabalianischen]] Frachter gearbeitet. Außerdem versorgt er sie mit klavianischen Keksen. Harry und Tom erklären ihm, dass sie gerade versuchen, die Maximumwarpschwelle, also Warp 10, zu durchbrechen. Mit Warp 10 kann man praktisch an allen Orten der Galaxie gleichzeitig sein, Zeit und Raum haben dann keine Bedeutung mehr. Paris erklärt, dass sie in dem Nebel neulig neulich eine völlig neue Dilithiumform entdeckt haben, die bei einer viel höheren Warpfrequenz stabil bleibt. Kim erklärt, dass das Problem sitist, dass jedesmal bei Überschreiten der Transwarpschwelle die Gondeln vom Schiff abreißen.

Bei der nächsten [[Simulation]] funktioniert alles und Paris beschleunigt das Shuttle auf Warp 10. Im Besprechungsraum wird das weitere Vorgehen geplant. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] ist stolz auf die drei. Als sie ihr den Plan präsentierten, war dies für sie mehr Fantasie als Theorie. Sie bitten um die Erlaubnis zu einem bemannten Flug und bekommen die Erlaubnis. Tom Paris soll fliegen. Er will auf Transwarp beschleunigen und wenige Sekunden später abschalten, um zum Ausgangsort zurückzukehren. Anschließend wird Kim die Sensorlogbücher des Shuttles analysieren. Sobald sie wissen, dass er ungefährlich ist, will Kim einen längeren Flug unternehmen. Chakotay fragt, ob sie bereit dafür sind und Janeway vertraut darauf, dass sie in der Vergnagenheit Vergangenheit klug genug waren, um neue Technologien vernünftig einzusetzen. Sie will diesen Weg vorsichtig weiter gehen und beglückwünscht Paris. Sie stellt ihn bereits in eine Reihe mit [[Orville Wright]], [[Neil Armstrong]] und [[Zefram Cochrane]].

Paris beschleunigt auf Warp 7, 8 und 9. Im Maschinenraum ortet Jonas nur eine geringe Fluktuation. Torres gibt Paris daraufhn daraufhin die Erlaubnis auf Transwarp zu gehen. Dieser beschleunigt auf Warp 9,9. Tuvok meldet, dass er ihre Höchstgeschwindigkeit überschreitet und er ihn mit den Langstreckensensoren weiter erfasst hält. Paris meldet eine Geschwindigkeit von Warp 9,95. Er erreicht die Schwelle und überschreitet sie. Der Transwarpantrieb und die Gondelpylonen sind stabil. Jedoch bricht in diesem Moment die [[Kommunikation]] ab. Chakotay lässt die Sensoren auf Maximum stellen, doch Kim kann ihn nicht finden.

Der Doktor untersucht Paris auf der Krankenstation und meint, dass er nicht ernsthaft verletzt ist. Er hat nur leicht erhöhte Serotoninwerte im Hypothalamus. Soweit er es beurteilen kann, schläft Paris nur. Daher weckt er ihn auf. Paris öffnet die Augen und meint auf Janeways Frage, dass er in Ordnung ist. Janeway berichtet, dass er die Sensorreichweite verließ. Paris berichtet, dass er auf die Geschwindigkeitsanzeige starrte, die Warp 10 anzeigte. Als er diese beobachetetbeobachtet, wurde ihm bewusst, dass er sich selbst beobachtete. Er konnte das Äußere des Shuttles, das Äußere und das Innere der ''Voyager'' sehen und war für einen Augenblick überall. er war gleichzeitig bei den Kazon, Zuhause, bei den Klingonen und in anderen Galaxien. Es fällt ihm schwer alles zu erklären und langsam verschwimmen auch die [[Erinnerung]]en. Janeway fragt, wie er zur ''Voyager'' gelangte. Er sah, dass sie nach ihm suchten, schaltete den Antrieb ab und landete wieder dort, wo er herkam. Langsam verschwimmt jedoch seine Erinnerung. In diesem Augenblick stürmt Torres auf die Krankenstation und erkundigt sich nach Paris. Sie teilt ihm mit, dass das Shuttle unversehrt an Bord zurückgebracht wurde und die Sensoren bestätigt haben, dass er mit Warp 10 flog. Janeway beglückwünscht ihn dazu, dass er in den Geschichtsbüchern erwähnt werden wird. Paris will sofort die Telemetrie überspielen und den Flug analysieren, um einen neuen Versuch zu wagen. Paris möchte die Krankenstation sofort verlassen. Der Doktor will jedoch noch einige Tests durchführen, bevor er ihn gehen lässt. Janeway meint, dass sie in der Zwischenzeit die Logbücher überspielen und ihn über das weitere Vorgehen informieren werden.

Auf dem Krankenbett meint Paris, dass er sterben wird. Jedoch erwidert der Doktor, dass Paris zu widerspenstig ist, um zu sterben. Zur Behandlung will der Doktor eine hochgesättigte radiometrische Therapie anwenden. Diese soll die Mutationen zurückdrängen. Paris überlegt sich bereits den Schriftzug für seinen Grabstein: "Hier ruht Thomas Eugene Paris, unser geliebter Mutant". Der Doktor hält dies für eine passende Grabinschrift, hält sie jedoch für verfrüht. In diesem Augenblick meldet Kes, dass die radiometrischen Emitter bereit sind. Sie soll mit 45 Rad pro Sekunde beginnen. Paris korrigiert seine Grabinschrift nun zu "unser radioaktiver geliebter Mutant". Da die Behandlung keine Wirkung zeigt, lässt der Doktor die Dosis auf 85 Rad pro Sekunde erhöhen. Er versucht die Zellmitose mit einem [[Biosupressorfeld]] zu unterbinden. Paris erzählt, dass er sich voirstelltvorstellt, wie viele Frauen an seinem Grab weinen. Er glaubt jedoch nicht dass Torres weinen wird und sein Vater Weinen für eine Schwäche hält. Er erzählt dem Doktor, dass er in seinem Zimmer als Kind oft weinte. Trotzdem liebte er sein Zimmer, weil man ihn dort in Ruhe ließ. Er hat die Tür verschlossen, hat gelesen und Spiele gespielt. Dort hat er auch mit 17 seine Unschuld verloren, während seine Eltern über das Wochenende weggefahren waren. Der Doktor meint, dass er dies in seiner medizinischen Datei vermerkt. Außerdem meint er, dass er eine Peperonipizza mit cavarianischen Oliven haben möchte, da er am Verhungern ist. Paris bittet Kes, ihn zu küssen. Jedoch würde er ohne das Kraftfeld ersticken. Paris bittet ihn, dass er das Sternenflottenhauptquartier kontaktieren und seinem Vater sagen soll, dass er es geschafft habe. Der Doktor bemüht sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, trotzdem stirbt Tom. Der Neurostimulator zeigt keine Wirkung und der Arzt stellt Paris' Tod fest. Der Doktor lässt das Gas aus dem Isolationsfeld entfernen und das Feld deaktivieren. Kes tritt zu Paris und blickt ihn entsetzt an. Der Doktor meint zu Kes, dass sie sich etwas ausruhen soll, da sie morgen eine Autopsie der Leiche des Lieutenants machen müssen.

Auf der Krankenstation informiert der Doktor Captain Janeway darüber, dass die DNA von Paris eine Mutation durchläuft. Den Ausgang dieser Mutationen kennt er nicht. In der medizinischen Datei ist nichts vergleichares vergleichbares zu finden. Er verliert [[Organ]]e und bekommt neue dazu. Jedoch kann der Doktor die Funktion der drei neuen Organe nicht feststellen. Es sind neuroelektrische Transmutationen im Gange. Allerdings erkennt er ihn noch. Ebenso ändern sich seine synaptischen Muster jede Sekunde. Sein Geisteszustand ist sehr unstet, er ist mal weinerlich, mal aggressiv. Janeway spricht mit ihm und geht in den Behandlungsraum. Paris fühlt sich, wie ein Experiment, dass schiefgelaufen ist. Der Doktor versucht seine DNA in den Ursprungszustand zu versetzen. Paris meint, dass sein neues Wesen besser sei, als er. Er meint, dass Janeway ihm das wegnehmen will, wozu er wird. Er fragt, woher sie weiß, dass es gut für ihn ist. Janeway hält dies für denkbar, meint aber auch, dass es ihn umbringen muss. Daher müssen sie herausfinden, was passiert. Paris beschuldigt sie zu lügen. So seien sie neidisch auf ihn, weil er die Transwarpbarriere durchbrochen hat. Janeway will gehen, doch da wird Paris weinerlich und bittet Janeway zu bleiben. Er weiß, dass sie tut, was möglich ist. Jedoch hat er furchtbare Angst. Janeway fordert ihn auf, durchzuhalten, da sie alles tun, was in ihrer Macht steht, um ihm zu helfen. Jedoch wird Paris wieder aggressiv und greift in das Kraftfeld.

Der Doktor erklärt auf der Krankenstation Tuvok und Chakotay, dass der Transwarpflug die natürliche [[Evolution]] um Millionen von Jahren beschleunigt hat. Die Mutationen sind also natürlich, liefen aber in Stunden ab. Er könnte ein zukünfiges zukünftiges Stadium der Evolution des Menschen sein, kein attraktives, wie er findet. Chakotay fragt, was sie dagegen machen können. Der Doktor glaubt, dass die Antiprotonenmethode richtig war, aber länger durchgeführt werden muss. Kim meldet unterdessen, dass man das Shuttle auf dem vierten [[Planet]]en eines Sonnensystems entdeckt hat. Chakotay schickt Tuvok mit einem Sicherheitsteam sofort in den Transporterraum 3.

Diese Episode wurde von Produzenten und Star -Trek-Fans gleichermaßen kontrovers diskutiert, da das Erreichen von Warp 10 laut der angenommenen Wissenschaft ganz andere Folgen hätte. Paris wäre somit an jedem Punkt der Galaxis gleichzeitig und hätte so auch leicht zur Erde fliegen können. Brannon Braga soll später zugegeben haben, dass es die <q>schlechteste Episode gewesen ist, die ich je geschrieben habe</q>.

:[[Cindy Sorenson]] als Amphibisches amphibisches Transwarp-Wesen:[[Susan Rossitto]] als Amphibisches amphibisches Transwarp-Wesen