Nachdem Tucker die ''Defiant'' wieder flugbereit gemacht hat, zerstört sie das tholianische Raumdock und fliegt weg. Archer macht T’Pol T'Pol zum Ersten Offizier. Als zwei Plasmaregler verschwinden und Kelby ermordet wird, erkennt Phlox, dass sich ein reptilischer Angreifer an Bord befindet. Archer verhört einen der Gefangenen und erfährt so, dass der Angreifer der Gorn Slar ist. Die Sicherheit jagt ihn durch das Schiff, tappt jedoch in eine Falle. Reed wird schwer verletzt und einige Offiziere getötet. Archer kann Slar wenig später überwinden und töten. Auf dem Weg zur Flotte kommt man der ISS ''Avenger'' zu Hilfe und zerstört mehrere Rebellenschiffe. Als Admiral Black selbst das Kommando über die ''Defiant'' übernehmen will, erschießt Archer ihn. T'Pol überzeugt inzwischen den Vulkanier Soval von der „Avenger“ ''Avenger'' und Phlox von einer Rebellion gegen das Imperium. Phlox sabotiert den Warpreaktor der ''Defiant'', während Soval mit den Nichtterranern an Bord die „Avenger“ ''Avenger'' übernimmt. Während des Kampfes wird Phlox von Tucker überwältigt, ehe er auf die ''Avenger'' gebeamt werden kann. Dann repariert er die Hauptenergie und Archer lässt die ''Avenger'' mit den Torpedos der ''Defiant'' zerstören. Anschließend fliegt er zur Erde und feiert seinen Triumph mit Sato. Diese vergiftet ihn jedoch und lässt Travis Mayweather herein, sodass Archer in seinem letzten Moment sieht, an wen er sein Schiff verloren hat. Als die ''Defiant'' die Erde erreicht, kontaktiert Sato Flottenadmiral Gardner und stellt sich als Imperatorin Hoshi Sato vor. Gardner solle ihre Befehle erwarten.

Da erreicht Tucker Phlox, der sich gerade auf das andere Schiff [[beamen]] lassen will und greift ihn an. Währenddessen kann Archer immer noch nichts gegen die ''Avenger'' unternehmen, weil alle Systeme ausgefallen sind. Endlich gelingt es Tucker, Phlox niederzuschlagen und die Relais wieder einzusetzteneinzusetzen. Die Hauptenergie ist wieder verfügbar, Schilde und Waffen werden aktiviert. Die ''Avenger'' erleidet schwere Treffer und Soval lässt einen Fluchtkurs setzen. Travis meldet dies Archer. Er lässt nun den Reaktor der ''Avenger'' erfassen und feuern. Innerhalb von Sekunden wird die ''Avenger'' durch die ''Defiant'' vernichtet. Soval schreit auf, kurz bevor das Schiff explodiert und ihn tötet.