[[Datei:Schiff der Energiewesen nimmt Enterprise auf.jpg|thumb|Das fremde Schiff nimmt die Enterprise auf.]]Archer gibt nun [[Taktischer Alarm|taktischen Alarm]]. Reed muss allerdings melden, dass die Waffen nicht laden und ausgefallen sind. [[Phasenkanone]]n und [[Torpedo]]s sind ausgefallen. Nun ruft [[Charles Tucker III|Tucker]] die Brücke und fragt, was los sei. Der Antrieb habe sich gerade deaktiviert. Archer fragt, ob er den [[Warpantrieb|Warp-]] oder den [[Impulsantrieb]] meine und Tucker antwortet, dass es beide seien. T'Pol sagt, dass ihre Sensoren die Hülle des fremden Schiffs nicht durhcdringen durchdringen können und sie daher nicht feststellen können, ob das fremde Schiff unter Warp gegangen ist. Archer fragt nun nach Biozeichen, doch T'Pol kann keine entdecken. Archer lässt Travis nun die Dorsalkamera rotieren und an einer bestimmten Stelle anhalten. Dann schwenkt Travis dreißig Grad nach oben und vergrößert das Bild. Auf dem Bildschirm sehen sie nun nebelhafte, sich bewegende Objekte. T'Pol sagt, dass dieser Nebel keine Elemente enthält, die ihre Sensoren erfassen könnten. Archer fragt, ob irgendeine Atmosphäre vorhanden ist. T'Pol sagt, dass sie überwiegend aus [[Helium]] mit Spuren von [[Xenon]] besteht. Archer schickt Tucker auf [[Hangar]]deck 1 und übergibt das Kommando an T'Pol. Außerdem weist er sie an, einen Kanal offen zu halten. Dann verlässt er die Brücke.

Wenig später landet die Raumfähre auf dem Boden des Schiffes und man öffnet die Tür. Archer, Reed und Tucker betreten in Raumanzügen das Schiff und Reed beginnt umgehend damit zu scannen. Er erkennt, dass sich die Zusammensetzung der Atmosphäre ändert und diese nun aus 76 % [[Stickstoff]] und 21 % [[Sauerstoff]] besteht. Tucker kommentiert, dass jemand zu wissen scheint, was sie gern einatmen. Der Captain erkundigt sich nun nach der Temperatur und Reed gibt sie mit 18 Grad an. Tucker merkt an, dass dies [[Florida]] im [[November]] entspreche. Archer beginnt nun sich umzusehen. Sie laufen über die Oberfläche und sehen verschiedene nebelartige Wesen herumfliegen. Reed bekommt keine Anzeigen, es scheint , als wären sie nicht da. Reed fragt, wer die Atmosphäre modifiziert hat, wenn es hier keine Lebensformen gibt. Archer sagt, dass sie zwar keine Biozeichen registriert haben, aber diese Dinger wirken aufi hn auf ihn ziemlich lebendig. Als eines der Wesen sich ihnen nähert, ziehen Archer und Reed ihre Waffen. Jedoch schwebt es in Trip hinein und verlässt ihn sogleich wieder. Archer fragt, ob alles in Ordnung sei. Tucker sieht sich um. Da fliegt ein weiteres Wesen in ihn hinein und verlässt ihn sogleich wieder. Trip atmet tief durch und fragt, was passiert sei. Er glaubt, er war oben an der Decke mit diesen Dingern und hat auf sie heruntergesehen, allerdings nicht mit seinen Augen. Archer will ihn nun zurück aufs Schiff bringen. Tucker erinnert sich, dass er mit [[Lisa (22. Jahrhundert)|Lisa]] in [[Tarpon Springs]] geschwommen ist. Sie sorgte sich, dass es zu dunkel werden würde. Reed meint, dass es sich anhört, als hätte er geträumt. Tucker entgegnet, dass er den Unterschied von einer Erinnerung und einem Traum kennen würde. Archer weist ihn darauf hin, dass sie 150 Lichtjahre von der Erde entfernt seien. Doch Tucker ist sicher, dass er dort war. Phlox sagt Archer, dass es eine weit verbreitete [[Halluzination]] sei zu einem bekannten Ort zurückzukehren. Dann lässt er Tucker gehen.

Im [[Bereitschaftsraum]] reden [[T'Pol]] und Archer über die Situation. Archer meint, dass er sich fühle, wie im [[Bauch]] einer [[Bestie]]. T'Pol sagt, dass sie nicht davon ausgehen dürften, dass sie ihnen feindlich gesonnen seien. Archer sagt, dass sie sein Schiff gefangen halten. T'Pol ist sich dessen allerdings nicht ganz sicher. Archer entgegnet, dass sie nach draußen blicken und dort keine [[Stern]]e sehen kann und außerdem ihr Antrieb und ihre Waffen deaktiviert wurden. Daher denke er, dass diese Spezies feindlich sei. T'Pol meint, dass es vielleicht davon abhängt, wie man es betrachtet. Archer fragt nun nach dem Grund, weshalb sie ihn sprechen wollte. T'Pol sagt, dass [[Hoshi Sato|Hoshi]] versucht , mit den fremden Wesen zu kommunizieren, jedoch ohne Erfolg. Die Crew ist besorgt, verhält sich aber ruhig. Archer ist entschlossen , die Crew hier rauszubringenherauszubringen.

[[Datei:Charles Tucker isst Weißbrot.jpg|thumb|Das Wesen testet verschiedene Gerichte.]]Im [[Maschinenraum]] versucht Trip , den Antrieb wieder zu aktivieren, der von den Fremden unbrauchbar gemacht wurde. Da dringt ein fremdes Wesen in seinen [[Körper]] ein. Das Wesen hat die Kontrolle über seinen Körper und wirkt desorientiert. [[Michael Rostov|Rostov]] meldet ihm, dass sich das [[Energiegitter]] nicht auflädt, doch Tucker reagiert nicht. Rostov fragt, ob er ihm helfen kann. Doch Tucker klettert die Leiter herunter, verabschiedet sich und geht in eine [[Jefferies-Röhre]]. [[Crewman]] [[Michael Rostov|Rostov]] informiert Archer über Commander Tuckers merkwürdiges Verhalten. Archer fragt, ob er sagte , wohin er wollte, doch das hat er nicht getan. Archer ruft nun Tucker. Als dieser nicht antwortet, lässt er T'Pol nach ihm suchen.

Sie finden ihn schließlich in der [[Messe#Enterprise (NX-01)|Messe]]. Das Wesen, im Körper von Trip, testet verschiedene Gerichte. Als Archer, T'Pol und Reed ihn ansprechen, behauptet er, nur neugierig auf die Menschen zu sein. Er meint, dass er noch nie irgendetwas gegessen habe. Er behauptet , hier zu sein. Archer fragt, wo der Mann sei, der normalerweise Charles Tucker ist. Trips Bewusstsein erforscht nun das Leben der Energiewesen. Es bittet Archer, ihm zu vertrauen und er würde neue Regionen erforschen. Reed sagt, dass sie sahen, wie er von einem Nebelfetzen durchdrungen wurde. Das Wesen ist vom Begriff [[Fetzen]] fasziniert. Das Wesen erzählt, dass sie normalerweise im [[Subraum]] leben und die [[Galaxie]] erforschen, genau wie die Crew der ''Enterprise''. Sie seien schon eine ganze Weile nicht mehr körperlichen Wesen begegnet. Nach dem ersten Tausch waren sie fasziniert von ihren Körpern. Es rekapituliert, dass sie Nahrung verzehren und sich paaren. Sie waren einst genauso wie sie und könnten nun lernen, wie ihre Vorfahren lebten. Archer verlangt, dass Tucker freigelassen wird. Das Wesen sagt, dass Archer seinem Geist neue Möglichkeiten eröffnen soll. Inzwischen wird die ''Enterprise'' aus dem Schiff entlassen. Da dringt ein Wesen durch das Fenster ins Schiff ein und durchfliegt Tucker und verlässt ihn dann wieder. Das fremde Wesen und Trip tauschen wieder das Bewusstsein. Wieder wirkt Trip verwirrt. Reed bringt ihn zu Dr. Phlox auf die [[Krankenstation]]. Trip berichtet, dass er neun Jahre alt war und mit seinem Dad Blätter sammelte, aber es war kein [[Traum]]. Es war so real, wie er hier sitzt. Jeder aus der Crew könne es probieren, haben die Wesen gesagt. Archer sagt, dass er dachte, er war mit [[Hopalong Cassidy]] und seiner Freundin zusammen. Er meint, dass sie alle es versuchen sollten und dann schon begreifen würden, was er meint. Obwohl er versichert, dass es ihm gut gehe, lässt Archer ihn zum Doktor bringen. Reed schafft ihn auf die Krankenstation. Archer meint zu T'Pol, dass etwas faul sei. Diese entgegnet, dass sie das Schiff und Tucker freigaben, als er dies forderte. Sie fragt, ob sie nicht vielleicht die Wahrheit gesagt haben, als sie meinten, sie wären nur neugierig auf sie.

Captain Archer wird in seinem Raum von Doktor Phlox aufgesucht. Der Captain fragt, ob alles in Ordnung sei, doch der Arzt ist sich deswegen nicht ganz sicher. Ein Energiewesen wollte ihn vor ein paar Minuten auf der Krankenstation übernehmen. Allerdings hatte es Probleme mit Phlox' Physiologie. Daher ist es sofort wieder verschwunden. Phlox fühlt sich wohl, allerdings war die Erfahrung für ihn beunruhigend, denn die Lebensform versuchte sehr intensiv , ihn zu erreichen.

Zur selben Zeit versucht ein Wesen Reed auf dem Waffendeck zu übernehmen. Dieser rutscht schnell auf dem Geländer der Stahltreppe herunter und holt eine Phasenpistole. Dann feuert er auf das Wesen, was diesem jedoch nichts anhatantut. Als er auf den Gang hinausflieht, folgt ihm das Wesen und übernimmt ihn. Es macht sich auf die Suche nach einer Frau. Auf dem Gang blickt er einer Frau nach, geht dann aber weiter. Dann begegnet Reed einem weiblichen Crewman im [[Turbolift]], sie verlässt allerdings den Turbolift auf dem B-Deck , ohne auf die Worte des Wesens reinzufallenhereinzufallen. Reed erkundigt sich nämlich, ob sie eine Frau ist. Das Wesen sagt, dass er ein Mann sei und es eine Reihe von anatomischen Unterschieden gebe. Jedoch verlässt die Frau nun den Lift. Daraufhin sucht es T'Pol in ihrem [[Quartier]] auf und versucht , sie für den Übergang zu begeistern. Es fordert sie auf, die Kleidung abzulegen, um ihre [[Anatomie]] zu studieren. Es versucht sie zu überzeugen, auf ihr Schiff zu kommen. Bevor die Situation eskaliert , kommen die von T'Pol gerufenen Archer und ein [[Sicherheit]]steam in das Quartier. Das Wesen im Körper von Reed wird in dessen Quartier eingesperrt.

[[Datei:T'Pol Phlox scannen nach Energiewesen.jpg|thumb|T'Pol und Phlox scannen nach Energiewesen.]]

Auf der Krankenkstation angekommen, fragt Archer T'Pol, was das große Geheimnis sei. Diese haben inzwischen in der Krankenstation eine Methode gefunden, die vertauschten Crewmitglieder zu identifizieren. Erhöhte [[Acetylcholin]]werte können die besetzten Leute identifizieren. Mit einem modifizierten Handscanner suchen die beiden das Schiff ab. Ein Sicherheitsteam sperrt die gefunden gefundenen Crewmitglieder ein.

Tucker befiehlt inzwischen Mayweather , zur [[Backbord]]gondel an Achtern zu gehen, da ihm einige Ingenieure fehlen. Er solle sich melden, wenn er im Laufsteg sei.

In der Messe gibt T'Pol derweil Phlox den Scanner und sagt, dass zwei befallen seien, Ensign [[Cole]] und Crewman [[Rossi]]. Daraufhin holt T'Pol zwei Sicherheitsleute von draußen reinherein.

Travis erreicht inzwischen den Laufsteg, als er auf der Leiter von einem Wesen in die [[Steuerbord]]stütze folgt. Er schafft es jedoch , in den [[Laufsteg]] zu fliehen, wohin ihm das Wesen nicht folgen kann. Daraufhin informiert er Captain Archer darüber. Irgendetwas scheint sie davon abzuhalten, dorthin zu gehen. Archer ruft Tucker und fragt, ob es dort eine Abschirmung gibt, die die Wesen am Eindringen hindern könnte. Tucker sagt, dass der Laufsteg mit einer [[Osmium]]-[[Legierung]] verstärkt wurde. Es könnte daran liegen. Tucker soll nun sämtliche Kontrollfunktionen in den Steuerbordlaufsteg transferieren. Als Archer Hoshi befiehlt , mit T'Pol die ganze Crew hochzubringen, dreht sie sich um und sagt, dass er die Existenz nie wieder so erleben können wird, wie sie. Archer befiehlt nun die Sicherheit auf die Brücke. Er packt Hoshi und fragt, wieso sie seine Crew übernehmen. Er Sie sagt, dass sie nach Vollzug des Übergangs dankbar sein würden. Doch Archer erklärt, dass sie nicht erpicht darauf sind, ihre Körperlichkeit zu verlieren. Archer lässt Sato nun zu ihrem Quartier führen. Bevor sie geht, meint sie noch, dass er verstehen werde.

Im Laufsteg sagt T'Pol, dass 58 Crewman im Laufsteg seien, sie eingeschlossen. Draußen wurden 24 Personen in ihre Quartiere eingeschlossen. Travis sagt, dass es ihm gut gehe. Der Captain fragt nach Trip und dieser ist im Kommandobereich. Archer meint, dass sie ihre Leute zurückholen müssten. T'Pol sagt, dass sie dafür mehr über diese Wesen erfahren müssen. Dazu müssten sie mehr über die Absichten der Wesen erfahren. Sie will daher den Laufsteg verlassen. Da sie sich gegen die Übernahem Übernahme durch die Wesen aufgrund ihres disziplinierteren, vulkanischen Geistes wehren könne, glaubt sie , einer Invasion durch diese Lebensform widerstehen zu können. Es könnte einen kurzen Zeitpunkt geben, in dem sie die Motive der Wesen erfahren könnte. Archer will den Wesen jedoch nicht noch jemanden überlassen. Die Vulkanierin bittet ihn nun, ihrem Urteil zu vertrauen, wenn er keinen besseren Vorschlag habe.

Auf der Krankenstation wird Dr. Phlox von dem Wesen in Hoshis Körper gerufen, da sie gestürzt sei und Hoshis Bein verletzt sei und das Wesen es nicht heilen könne. Phlox begibt sich daher mit seinem Arztkoffer und einer Phasenpistole in Hoshis Quartier. Bevor er eintritt , warnt er sie. Dann geht er in das Quartier, wo Hoshi auf dem Boden sitzt und mit dem Rücken am Schrank lehnt. Phlox nähert sich ihr vorsichtig und scannt sie. Als er sieht, dass sie keine Verletzung habe hat, greift sie ihn an. Phlox verliert seine Waffe und ringt mit Hoshi. Das Hoshi erreicht die Phasenpistole und zielt auf Phlox. Sie verlangt zu wissen, wo der Rest der Crew sei. Phlox gibt ihr nun ein Hypospray ins Bein und betäubt sie so. Dann dankt er seinem Hypospray , und verlässt wieder das Quartier. Archer erkundigt sich nach seinem Befinden und sagt, dass er und T'Pol seine Hilfe benötigen werden.

[[Datei:T'Pol Energiewesen.jpg|thumb|T'Pol widersteht dem Wesen.]]

Sie informiert Archer, dass das Schiff der Fremden schwer beschädigt sei und diese nicht in der Lage seien, es zu reparieren. 82 dieser Wesen versuchten nun , die Crew der ''Enterprise'' zu übernehmen. Travis fragt, wie viele Wesen es insgesamt gebe. Es gebe hunderte Wesen und der Rest werde weiter versuchen , ein anderes Schiff zu finden. T'Pol fragt wo Tucker sei, doch Travis weiß es nicht. Er macht sich auf die Suche. T'Pol sagt, dass wenn Tucker einen Weg findet , das Schiff zu isolieren, sie auf Warp gehen könnten. Sie würden allerdings 1/3 der Crew verlieren. Archer fragt, ob sie in einem toten Wirt überleben könnten. T'Pol sagt, dass dies für sie so wäre, als wären sie im Weltraum: Sie würden sterben.

Mayweather geht derweil durch den Laufsteg und sucht nach Tucker. Phlox sagt, dass sie die Ventilation der Steuerbordgondel abschalten sollen, damit die Crewmitglieder nicht in Mitgleidenschaft Mitleidenschaft gezogen werden. Phlox geht derweil zu den Kontrollen. Mayweather kann Tucker einfach nicht finden. Archer weiß Phlox an , erst die silbernen und dann die schwarzen Knöpfe zu drücken und dann die Platte abzunehmen. Er sucht die Kontrolltafel und sagt, dass sie sechs Lichter und Schalter hat. Archer sagt, dass er die Transferleitungen zu den Kohlendioxidtanks umleiten muss. T'Pol leitet ihn Schritt für Schritt an.

Mayweather sucht immer noch nach Tucker und findet ihn schließlich. Er fragt, ob alles okay sei. Da geht er den Steg entlang und behauptet, es gehe ihm gut. Da beginnt er zu rennen und stößt einige Besatzungsmitglieder beiseite. Er will die Luke öffnen und schlägt Travis nieder, als dieser versucht , ihn aufzuhalten.

[[Datei:Schiff der Energiewesen wird zerstört.jpg|thumb|Das Schiff der Energiewesen wird zerstört.]]Als die Energiewesen die ''Enterprise'' verlassen haben , flieht sie mit vollem [[Impulsgeschwindigkeit|Impuls]]. Das fremde Schiff verfolgt die ''Enterprise'' jedoch und öffnet seine Hangartüren. T'Pol sagt Archer, wann er die Torpedos feuern soll. Es werden zwei [[Torpedo]]s in das den Hangar geschossen und somit das fremde Schiff zerstört. Als Trip neben Doktor Phlox wieder aufwacht, meint er, dass er gerade bei einem [[Barbecue]] war und noch nie so viele [[Rippchen]] gesehen hat. Dann machen sich beide auf den Weg, die Crew aus ihren Quartieren zu lassen.

;Archer:Es kommt mir vor , als wären wir im Bauch einer Bestie!