Während [[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]] bereits seine Sachen für den [[Landurlaub]] auf [[Risa]] packt, wird er von [[T'Pol]] unterbrochen. Aufgrund eines [[Notruf]]s eines zwei Lichtjahre an Backbord befindlichen Schiffs, dass das nicht identifiziert werden kann, den die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'' (NX-01)]] empfangen hat, lässt Archer den Kurs ändern. Archer meint zu Porthos, dass er auf seinen Strandspaziergang noch warten müsse. Anschließend verlässt er sein Quartier und macht sich auf den Weg zur BrückjeBrücke.

Kurz darauf ist es an Archer, Trip zu überreden. Tucker will noch die [[Impulskammer]]n reinigen und die künstliche Schwerkraft auf dem C-Deck ist noch nicht eingestellt. Der möchte lieber nicht mit, weil Zobrals Heimat in einer [[Wüste]] liegt, und Wüsten kann er nicht leiden. Er erinnert sich schon an seine zwei Wochen Überlebenstraining im [[Outback]]. Er fragt, ob Archer ers es für eine tolle Zeit hält, gefilterten Schweiß zu trinken und Schlangenfleisch zu essen. Archer sagt, dass es so nicht werden wird und Zobral wohl jemand sei, der seine Gäste verwöhnt. Dieser werde den roten Teppich für sie ausrollen und es wird mehr Spaß machen, als Impulskammern zu reinigen. Dann will er sich schon an Malcolm wenden und Tucker willigt gegen das Versprechen ein, kein Schlangenfleisch essen zu müssen.

Als die Fähre gelandet ist, meint Tucker, dass es draußen sehr heiß sei: 41 Grad. Archer sagt, dass es eine trockene Hitze sei. Als sie aussteigen, empfängt sie schn schon Zobral mit zweien seiner Leute und stellt sie vor. Tucker meint, dass es nur ein paar verstopfte Injektoren waren.

Wenig später schon sitzen Archer und Trip an Zobrals Festtafel und reden bei einem opulenten Mahl über dessen [[Planet]]en, die [[Erde]] und ihre Mission. Archer berichtet, dass es auf der Erde viele Wüsten gibt, aber keine, die so groß ist, wie diese. Er berichtet, dass sie eine Handvoll Seen und ein paar kleine Meere haben. Als er erfährt, dass die Erde zu 2/3 aus Wasser besteht , findet er es erstaunlich. Dann lässt er [[Wein]] nachschenken und Tucker fragt nochmals nach dem namenNamen. Zobral antwortet, dass er [[Yalasat]] heißt. Er wird aus einem [[Kaktus]] gemacht, der im [[Nördliches Vorgebirge|nördlichen Vorgebirge]] wächst. Archer berichtet, dass er beim Überlebenstraining nie so gut gegessen hat und Tucker fügt hinzu, dass er in der letzten Woche sicher drei Kilo abgenommen hat. Die Hitze nehme ihm immer den [[Appetit]]. Archer antwortet, dass es ihn jetzt nicht zu stören scheint und Tucker antwortet, dass er sich wohl daran gewöhne. Zobral fragt Archer, ob er jemals daran dachte umzukehren. Dieser antwortet, dass sie einmal von einem feindlichen Schiff angegriffen wurden, dass das der ''Enterprise'' weit überlegen war. Er nahm Kurs zurück auf die Erde , um ihre Waffen aufzurüsten, aber schließlich haben sie das Problem allein gelöst und Tucker fügt hinzu, dass sie seither Ruhe haben. Zobral meint, dass ihr Besuch hier vielleicht auch eine Überraschung werden wird. Da servieren zwei Männer den nächsten Gang und Zobral erklärt, dass dies ihnen schmecken wird. Als Tucker sich erkundigt, was dies sei, antwortet er [[Blutsuppe]]. Normalerweise isst er nicht so gut, aber er hat Archer ein außergewöhnliches Mahl versprochen. Der Ingenieur erkundigt sich nach den kleinen Stücken in der Suppe und ihr Gastgeber erklärt, dass es die <q>Essenz des Männchens, gehackt und gewürzt</q> ist. Daraufhin probieren sie es und Tucker trint trinkt umgehend etwas. Archer blickt kurz zu Trip und bewundert dann die [[Wandteppich]]e. Zobral fragt, welcher ihm am besten gefalle , und Archer zeigt auf einen. Zobral will ihm diesen sofort schenken, doch Archer lehnt ab: Zobral sei zu großzügig und außerdem habe er gar keinen Ort, wo er ihn hinhängen könnte. Zobrals Blick fällt auf eine Skulptur und gibt sie Archer. Es wurde von einem [[Suliban]] gemacht, den er vor einigen Jahren getroffen hat. Archer bedankt sich dafür. Da ertönt eine Sirene und Zobral sagt, dass das Geskanamatch gleich beginne. Tucker sagt, dass er gerade einen halben Terakak gegessen hat. Doch Zobral meint, dass er dafür noch dankbar sein wird, da man für Geskana eine Menge Kraft brauche.

Auf dem Planeten läuft inzwischen das Geskanaspiel und Tucker springt hoch , um den Ball zu fangen. Ein Spieler unterläuft ihn jedoch und wirft ihn über sich. Daraufhin stürzt Tucker in den Sand und bleibt zunächst auf dem Rücken liegen. Archer geht zu ihm und hilft ihm hoch. Doch Tucker sagt,d ass dass es ihm nicht besser gehen könnte. Archer fängt bald den Ball und unterläuft einen Gegner, täuscht den Nächsten und rennt weiter. Tucker wird von einem Gegenspieler abgeblockt und sotäuscht so täuscht Archer ihn. Tucker läuft nun mit dem Ball in einem Kreis, während Archer einen Gegner niederwirft. Tucker passt zu Archer und Zobral kann knapp einen Treffer verhindern. Anschließend meint Tucker zum Captain, dass er zwei Zentimeter weiter rechts gesessen hätte. Archer will ihm als Nächstes einen angetäuschten Pass geben. T'Pol kontaktiert nun Archer. Dieser antwortet, dass er gerade etwas beschäftigt sei, doch sie insistiert, dass es dringend sei. Archer spricht nun etwas abseits mit ihr. Sie berichtet ihm von Trelits Vorwürfen, die Archer zunächst nicht glauben will. T'Pol schlägt ihm vor zurückzukehren, bis dies endgültig bestätigt ist, und Archer stimmt ihr zu.

Er nennt Zobral nicht den wahren Grund für ihre Abrreise Abreise und berichtet von einem Problem auf der ''Enterprise''. Auf Tuckers Nachfrage, erzählt Archer von den Impulskammern, die gereinigt werden müssten. Er bedankt sich für das tolle Spiel und Zobral fragt, ob sie keine anderen Leute haben. Archer verspricht wiederzukommen, aber Zobral weiß längst von dem Gespräch mit Trelit. Was immer Trelit gesagt habe, es sei nicht wahr. Er will mit Archer sprechen, da er den Ruf hat, ein äußerst fairer und integerer integrer Mann zu sein. Er enthüllt seine wahren Beweggründe:

Er und seine Leute gehören zu einer im [[Kastensystem]] diskriminierten Volksgruppe. Er zeigt ihnen nun einen [[Yrott]]. Als sie noch in den Städten lebten, mussten sie das anziehen, wenn sie ihre Häuser verlassen wollten. Archer nimmt an, dass diese Zeiten vorbei sind. Als das System abgeschafft wurde, gab es große Feiern, bei denen die Yrotts öffentlich verbrannt wurden. Man verhieß ihnen, dass sie ihre Rechte bekommen würden. Jedoch setzte der mächtige [[Clan der Torothaner]] die Unterdrückung jedoch fort und kontrolliert weiter die Regierung, die Bodenschätze und die Ländereien. Sie haben zehn Jahre dagegen protestiert und die [[Gericht]]e angerufen, jedoch keinen Erfolg gehabt. Nun kämpfen Zobral und seine Leute von der Wüste aus gegen die mächtigen Torothaner. Sie wollen die Torothaner angreifen, solange sie unterdrückt werden. Zwar nennen sie sie Terroristen, aber in Wahrheit terroriusieren terrorisieren sie sie seit Jahrhunderten. Die Torothaner haben zehnmal so viele Soldaten wie sie und sie werden nicht mehr lange durchhalten können. Als der Krieg sich für sie ungünstig entwickelt, hört er durch einen Suliban von Archers Einsatz für die Unterdrückten, insbesondere für die Suliban in [[Gefängniskomplex 26]], und dass Archer ein großer Krieger sei. Deswegen lockte er Archer in sein Lager, um ihn zur Unterstützung zu überreden. Er braucht seine Waffen und seine [[Weisheit]]. An seiner Seite zu kämpfen wäre eine große Ehre für ihn und seine Männer. In diesem Moment beginnen die Torothaner einen Angriff. Er sagt, dass er viele tausend Gefangene aus einem Gefangenenlager befreit und eine Armee besiegt hat. Da meldet einer der Männer Zobral, dass eine ihrer Impulskanonen getroffen wurde. Zobral befiehlt nun sein Schiff startklar zu machen. Er meint,d ass dass der Angriff nur ein paar Stunden dauern wird. Archer und Trip wollen mit der [[Fähre]] zurück zur ''Enterprise'', aber Zobral erklärt, die Torothaner würden dessen [[Antrieb]] orten und das Schiff zerstören und versteckt sie im Keller seines Hauses.

Währenddessen schleppen sich Archer und Trip durch die Wüste. Tucker vermutet, dass sie in dem offenen Gelände geortet werden müssten und schreit, dass sie hier unten seien. Archer meint scherzhaft, dass er schon etwas lauter rufen müsse. Der Ingenieur fragt, ob sie sich auch in die richtige Richtung bewegen. Sie wollen ein paar verlassene Gebäude erreichen, die Archer in der Nähe vermutet. Der Captain sagt, dass das Gebäude 30 Kilometer entfernt ist und Tucker fragt, was passiert, wenn dort auch Männer von Zobral sind. Doch Archer beruhigt ihn damit, dass es verlassen aussah. Tucker antwortet, dass er jedoch nur [[Sand]] gesehen hat. Der Captain erinnert ihn an das Überlebenstraining, wo es hieß, man solle sich die Umgebung genau ansehen. Tucker eronnert erinnert ihn daran, dass es dabei auch hieß, man solle nur bei Nacht marschieren. Doch der Captain erwidert, dass dies hier noch 10 oder 12 Stunden dauern könne. Daher marschieren sie weiter, auch wenn Tucker rasten will. Tucker kniet sich hin und meint, dass er jetzt gern Fruchteis mit Kirschgeschmack essen würde. Dann trinken beide Wasser und Tucker hört etwas, dass nach einem Schiff klingt. Archer meint, dass die Hitze ihn schafft. Jedoch hört auch er bald das Schiff, dass viel größer als ihre Fähre sei. Sie sind erschöpft und müssen sich zudem auch noch vor Patrouillen der Torothaner verstecken. Nachdem die Fähre sie überflogen hat, kommen sie aus dem Sand hervor und laufen weiter.

Reed präsentiert T'Pol derweil einen Plan. Das Zerstreuungsfeld decke einen halben Kontinent ab. Er könne es allerdings deaktivieren, wenn er drei Satelliten ausschaltet. Dann wäre er in der Lage den östlichen Teil der Wüste zu scannen. T'Pol meint, dass es die Torothaner provozieren könne. Daher soll er einen unauffälligeren Weg suchen, das Sensorgitter zu durchdringen. Nachdem Reed gegangen ist, fragt Sato T'Pol, wieso die Vulkanier in [[Bozeman]], [[Montana]] landeten. Die Vulkanierin antwortet, dass es eine logische Wahl war, da dort der [[Warpantrieb]] entwickelt wurde. Hoshi fragt nun, woher sie wussten, dass andere Nationen nicht reagieren. Eine außerirdische Spezies, die mit den [[Vereinigte Staaten von Amerika|Vereinigten Staaten]] Kontakt aufnimmt, hätte für andere Länder ein Grund sein können, nervös zu werden. T'Pol fragt, worauf sie hinauswill. Sato glaubt, dass sie noch mehr Probleme dieser Art bekommen werden: Sie werden zum Essen eingeladen und mirnichtsdirnichts mir nichts, dir nichts in einen Krieg hineingezogen. T'Pol sagt, dass der Kontakt mit neuen Welten immer unerwartete Risiken mit sich bringt. Daher hat das [[Vulkanisches Oberkommando|Oberkommando]] genaue Protokolle für diesen Fall. Sie denkt, dass auch Captain Archer irgendwann die Notwendigkeit gewisser Direktiven erkennen wird.

Archer und Tucker laufen inzwischen weiter über Sanddünen. Als Tucker zusammenbricht, geht Archer zu ihm und sagt, dass er weitermussweiter muss, während er ihn hochhebt. Tucker sagt, dass seine [[Schicht]] erst in sechs Stunden anfängt und fragt, wohin sie gehen. Archer sagt, dass sie zu einem schönen, kleinen Fleckchen mit viel [[Schatten]] gehen. Trip fragt, ob es dort auch [[Decke]]n gebe. Archer sagt, dass er gleich einen Hitzschlag bekommt und flößt ihm Wasser ein. Als Tucker sich erst weigert, droht Archer ihm in den Hintern zu treten und ihm das Wasser in den Hals zu schütten. Tucker trinkt nun noch mehr Wasser. Archer legt nun Trips Arm um seine Schulter und läuft mit ihm weiter.