Bei der Untersuchung des Planeten [[Sarpeidon]], der kurz davor steht von einer [[Supernova]] vernichtet zu werden, gelangen Spock und McCoy durch die [[Atavachron]] in die [[Vergangenheit]] und finden sich in einer [[Eiszeit]] wieder. Sie treffen dort auf eine Frau [[Zarabeth]], die sie in eine Höhle führt. Er erfährt, dass sie von [[Zor Kahn]] in die Vergangenheit [[Verbannung|verbannt]] wurde. Spock verliebt sich in Zarabeth und beginnt sich langsam an die Zeit anzupassen. Während er sich zu Zarabeth auf ein [[Fell]] legt und mit ihr [[Fleisch]] isst, versucht McCoy ihn daran zu erinnern, dass er sich nicht normal verhält. Schließlich gelingt es ihm, Spock zu überzeugen und zum Portal zurückzugehen. ({{TOS|Portal in die Vergangenheit}})

Als das Schiff in einer Hyperschwerkraft gefangen wird, analysiert Spock dieses Phänomen und stellt fest, dass es sich um implodierte Materie handelt. Nachdem es gelingt in einen Orbit um das Objekt einzuschwenken, meldet Spock, dass er einige Zeit für die Berechnungen benötigt, wie sie mithilfe des Fliehkrafteffekts wieder entkommen können. In der Nähe dieser Schwerkraft entdeckt man ein Raumschiff. Spocks Untersuchung ergibt, dass es keine Lebenszeichen und Thermoanzeigen gibt. Er kann nicht erklären, wie das Schiff ein Signal aussenden kann. Er analysiert, dass sich das Schiff seit 300 Millionen Jahren im Orbit befindet. Er begleitet daraufhin Kirk zu einer Außenmission auf das fremde Schiff. Dort analysiert er den Aufbau des fremden Schiffs. Wenig später registriert er eine Energiesignatur und sie entdecken einen Raum, mit fast irdischen Werten. Dort finden sie auch einen Logbucheintrag, den Spock übersetzen kann. Bei der Rückkehr auf das Schiff, wird ein fremdes Wesen mitgebeamt. Auf der Brücke meldet Spock daraufhin Kirk, dass die automatische Brückenverteidigung aktiviert wurde. Mithilfe eines Kraftfeldes kann er die Navigationskontrolle sichern. Als das fremde Wesen verlangt, dass das Kraftfeld aufgehoben wird, versucht Spock dies zu verhindern und wird von dem Wesen mit einem Energiestrahl bestraft, sodass Kirk einlenkt. Er schickt Spock jedoch zu Scott, um ihm zu helfen. Kirk steuert das Schiff auf die tote Sonne zu und gibt Spock den Befehl den Warpantrieb zu aktivieren, damit man entkommen kann. Das Wesen verlässt das Schiff. ({{TAS|Das körperlose Wesen}})