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Man führt eine Zeitreise durch, um zu ergründen, wieso [[1968]] ein Raketentest auf der Erde schief lief. Als man die Erde erreicht, materialisiert sich plötzlich [[Gary Seven]] auf ihrer [[Transporterplattform]] und behauptet eine Mission durchführen zu müssen, die über das Schicksal der Erde entscheidet. Schließlich versucht er die Männer im Transporterraum zu überwältigen, was allerdings scheitert. Anschließend wird er in die Arrestzelle gesteckt, während Spock sich Sevens [[Katze]] [[Isis]] annimmt. Nachdem es Seven gelingt mit Isis vom Schiff zu fliehen, beamt Spock mit Kirk auf den Planeten und sucht nach Seven. Bei der Suche auf der Raketenbasis, werden sie von der US Airforce verhaftet und sehen den scheiternden Raketentest. In dem Trubel, gelingt es Kirk an ihre Kommunikatoren zu gelangen und sich rausbeamen zu lassen. Da nun geklärt ist, wieso der Raketentest scheiterte, kehrt man mit der ''Enterprise'' zurück in die Gegenwart, während Seven auf der Erde bleibt. ({{TOS|Ein Planet, genannt Erde}})
Als der Botschafter der [[Meduser|Medusen]] [[Kollos]] an Bord gebeamt wird, informiert er die Crew über die Vorsichtsmaßnahmen und bringt Kollos mit [[Miranda Jones]] in sein Quartier. Nachdem [[Larry Marvick]] wenig später versucht Kollos zu ermorden, wird er beim Anblick des Medusen wahnsinnig. Spock weist Kirk darauf hin, dass Marvick dadurch unberechenbar geworden sei. Dieser gelangt bald darauf in den Maschinenraum und fliegt das Schiff aus der Galaxie hinaus. Wenig später entschließt sich Spock eine Gedankenverschmelzung mit Kollos durchzuführen, um einen Weg zurück in ihre Galaxie zu finden. Nachdem er die ''Enterprise'' wieder an den Ausgangspunkt gebracht hat, ist Kollos von Spocks Körper fasziniert und macht sich dann daran die Verbindung wieder zu lösen. Dabei vergisst er jedoch die Schutzbrille und Spock wird wahnsinnig. Anschließend stößt er alle Offiziere, die versuchen ihn festzuhalten zurück. ({{TOS|Die fremde Materie}})
Wenig später gehört er zu einem Landetrupp, der Kontakt mit den [[Melkotianer]]n aufnehmen soll. Dazu beamen sie auf den Planeten und missachten die Warnung einer Boje. Daraufhin wird der Landetrupp der ''Enterprise'' in eine Simulation der [[Schießerei am O.K. Corral]] von [[1881]] versetzt. Dort arbeitet er mit McCoy und Scott an einer Verbesserung ihrer Waffen. Nachdem Chekov vorzeitig erschossen wird, erkennt er, dass diese Simulation irreal sei. Mithilfe von Geistesverschmelzungen, suggeriert er Kirk, McCoy und Scott, dass die Kugeln nicht real seien und nicht existieren. So können sie bei dem Duell den Kugeln wiederstehen und dies beeindruckt die Melkoten, dass sie Verhandlungen mit der Föderation zustimmen. ({{TOS|Wild West im Weltraum}})
Kurz darauf erkundet Kirk mit einem Außenteam den Planeten [[Amerind]]. Zu dieser Zeit nähert sich ein Asteroid dem Planeten und dieser droht auf den Planeten einzuschlagen. Kirk will noch etwas den Planeten erkunden und die einheimische Bevölkerung untersuchen, bevor die ''Enterprise'' den Kurs des Asteroiden ändern will. Nach ihrer Ankunft stellt Spock fest, dass die Bewohner nicht in der Lage wären, ein Meteoritenabwehrsystem zu bauen. Als Captain Kirk verschwindet, entschließt sich Spock die Suche zunächst abzubrechen, da sie den Asteroiden zuerst abfangen müssen. Auf dem Weg dorthin befiehlt er Scott die Triebwerke zu überlasten. Als man den Asteroiden erreicht, lässt Spock die Position halten. Da die Ablenkung mit dem Traktorstrahl scheitert, lässt er anschließend die Phaser vorbereiten. Nachdem der Komet gespalten wird, setzen sie Kurs zurück. McCoy weist ihn derweil an, sich hinzulegen, da er ihn andernfalls ins Lazarett einliefern wird. Nachdem der Arzt sein Quartier verlassen hat, arbeitet Spock dennoch weiter. Als die ''Enterprise'' den Planeten erreicht, beamen Spock und McCoy herunter und helfen dem verletzten Kirk. Mithilfe einer Gedankenverschmelzung, bringt er Kirks Erinnerungen zurück. So erinnert er sich wieder an den Zugang zum Obelisken und sie können diesen betreten. Spock findet dort den richtigen Knopf und so kann das Abwehrsystem aktiviert und der Komet abgelenkt werden. ({{TOS|Der Obelisk}})