Kirk bekundet Spock sein Beileid und fragt, ob er sich keine Sorgen über ihn macht. Spock meint, dass das Material des Rumpfes entweder eine hohe Dichte hat oder abgeschirmt ist. Kirk meint, dass die Romulanier und die weder Romulaner noch Föderation nicht ein solches Material besitzen. Spock wiederum hält ein klingonisches Schiff für unwahrscheinlich. Chekov ortet nun das Schiff. Uhura misst die Funkrichtstrahlen und stellt fest, dass der Empfänger an Bord des Schiffes sein muss. Spock kann den Code jedoch nicht dechiffrieren, da er keinen Rhytmus erkennt. Es muss eine in der Föderation unbekannte Sprache sein. Kirk lässt Uhura den Peiler nun umschalten, da er auf zu große Entfernung eingestellt sei.

Anschließend begibt er sich auf die Krankenstation. McCoy meldet, dass Sarek einen Herzinfarkt hatte, aber durch die andere Physiologie kann er es nur durch eine Operation behandeln. Sarek teilt ihm mit, dass es bereits sein vierter Anfall ist und sein Arzt ihm [[Benjisidrin]] verschrieben habe. Amanda fragt, wieso er ihr nichts sagte , doch er antwortet, dass es seine Angelgenheit war. Sarek berichtet, dass er zwei Anfälle auf Vulkan und einen dritten auf dem Aussichtsdeck erlitt. Spock schlägt eine kryogenische Herzöffnung vor, die auch Sarek für die einzige Möglichkeit hält. McCoy hält das Risiko allerdings für zu groß und Chapel berichtet, dass sie weder genug vulkanische Blutreserven noch Blutplasma an Bord haben. Kirk meint, dass sie einen Vulkanier an Bord haben. Spock hat die gleiche Blutgruppe xy-negativ. Chapel meint, dass er auch Spuren von menschlichem Blut hat. Daher müssen die [[Mensch|menschlichen]] Bestandteile herausgefiltert werden. Amanda ist jedoch dagegen.

Daher suchen Spock und McCoy nach einer Alternative. Das Blut der Rigelianer ist zwar ähnlich, aber nicht identisch. McCoy meint, dass selbst , wenn das Präparat wirkt, könnte es den Blutmangel nicht ausgleichen. McCoy meint, dass er nicht über praktische chirurgische Erfahrung verfügt und ihn möglicherweise die Stimulanz tötet. Amanda fragt nun nach und Spock und McCoy informieren sie, dass ein experimentelles [[Rigelianer|rigelianisches]] Medikament, die Blutproduktion anregen könnte und erfolgreich an einigen Romulanern getestet wurde. Allerdings wurde dabei auch festgestellt, dass es [[Leber]] und [[Galle]] schwer beeinträchtigt. McCoy meint, dass Sarek so geschwächt sei, dass ihn dieses Mittel töten würde. Amanda vermutet, dass Spock das Medikament nehmen will. McCoy lehnt das Angebot ab und Amanda verbietet es, weil sie sie nicht beide verlieren will. Spock meint, dass es keine logische Alternative gibt, da Sarek sonst stirbt. Spock stellt sich freiwillig als Blutspender zur Verfügung. Dann gibt er McCoy den Datenspeicher und geht in seine Kabine.

Derweil kämpft Kirk mit dem andorianischen Botschafter, der ihn mit einem Messer attackiert hat. Diesem gelingt es , Kirk in den Rücken zu stechen, doch er wirft ihn über die Schulter und schlägt ihn nieder. Dann ruft er Spock und meldet, dass er auf Deck 5 vor seiner Kabine von einem Andorianer überfallen wurde. Er will den Sicherheitsoffizier verständigt haben und verliert dann das Bewusstsein.