Die ständig anwachsenden Spannungen zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich veranlassen Kirk, Kurs auf den Planeten Organia zu nehmen, um ihn vor den Klingonen zu schützen. Der Ältestenrat des Planeten heißt die Besucher zwar freundlich willkommen, zeigt sich aber an den Angeboten der Föderation nicht interessiert. Dies ist umso erstaunlicher, da die Organier auf den ersten Blick auf einer niedrigen Entwicklungsstufe zu stehen scheinen. Nichts deutet auf technischen Fortschritt hin, und seit Jahrtausenden leben die Organier scheinbar wie im irdischen Mittelalter. Schließlich besetzen die Klingonen tatsächlich den Planeten Organia. Allerdings unternehmen die Organier keine Versuche, sich gegen die Invasoren zu wehren. Kirk und Spock wurden bei dem überraschenden Auftauchen der Klingonen auf Organia zurückgelassen und versuchen zunächst den Widerstand zu organisieren. Aber dabei eskaliert die Situation schließlich vollständig und es kommt zur Geiselnahme von Organiern durch die Klingonen. Um die Organier zur Kapitulation zu zwingen, beginnen die Klingonen sogar mit Massenhinrichtungen. Als noch weitere Schiffe eintreffen und es zu einer offenen Auseinandersetzung zwischen der Föderation und den Klingonen zu kommen scheint, erzwingen die Organier völlig überraschend das Ende der Kämpfe. Wie sich herausstellt, sind die Organier zwar friedliebend, aber keineswegs hilflos oder gar schutzbedürftig. Auf Druck der Organier kommt es schließlich zu einem Friedensabkommen zwischen Klingonen und der Föderation.

Auf der Brücke der ''Enterprise'' bekommt Kirk ein PADD und er meint zu Spock, dass sie beide richtig getippt haben und die Verhandlungen mit den [[Klingone]]n gescheitert sind. Das [[Oberste Kommando]] rechnet mit einem Überraschungsangriff und befiehlt der ''Enterprise'' , nach [[Organia]] zu fliegen und verhindern, dass die Klingonen diesen als Basis nutzen. Kirk bittet um eine Beschreibung von Organia. Spock berichtet, dass Organisa von Humanoiden bewohnt wird, einem friedliebenden Volk. Vom technologischen Stand her sind sie primitiv und stehen auf ihrer Kulturskala in der Klasse D. Kirk nennt sie unterentwickelt und meint, dass die schwachen, kleinen Völker immer die Opfer der großen seien. [[Hikaru Sulu]] meldet in diesem Moment ein ankommendes Schiff. Der Captain fragt, wie es aussehe. Da werden sie jedoch schon beschossen und das Schiff feuert. Kirk lässt das Feuer erwidern. Sie treffen den klingonischen Schlachtkreuzer. Sulu kann ihn bald darauf nicht mehr feststellen. Spock meldet, dass sie leichte Schäden auf den Decks 10 und 11 sowie an den Antimateriekammern haben. Sulu hat keinen Kontakt mehr und meldet, dass das Schiff völlig zerstört wurde. Uhura informiert das Oberkommando und meldet, dass [[Code 1]] gesendet wurde. Kirk meint zu Spock, dass dies Krieg bedeutet. Spock findet es seltsam , wie oft es den Menschen gelingt etwas zu bekommen, dass das sie nicht wollen. Kirk erwidert, dass sie ihren Auftrag ausführen müssen , und lässt Kurs auf [[Organia]] setzen. Spock meint, dass die Verhandlungen Zeit kosten und sie dies nicht haben. Kirk lässt auf Sol 7 beschleunigen.