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→Zusammenfassung: Linkfix
Auf der Suche nach dem seit sechs Jahren verschollenen Forschungsschiff ''SS Beagle'' gelangt die Enterprise zu einem erdähnlichen Planeten, der eine parallele Entwicklung wie die Erde durchlaufen hat. Im Unterschied zur Erde ist dort indes das römische Reich nicht untergegangen, sondern hat sich bis ins zwanzigste Jahrhundert erhalten. Dies hat eine Mischung aus Elementen aus beiden Zeitaltern zur Folge. Auf Grund von Fernsehübertragungen stößt die Enterprise-Crew auf Namen von Besatzungsmitgliedern der ''Beagle'' und weiß daher, wo sie mit der Suche zu beginnen hat.
Kirk, Spock und McCoy lassen sich auf die Planetenoberfläche beamen. Dort fallen sie einer Gruppe von Rebellen in die Hände, von denen sie gefangen genommen und in deren Höhlen verbracht werden. Man hält sie für römische Soldaten, welche sie aufspüren sollen. Die Rebellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die ''Sonne'' verehren, was den dreien von der Enterprise seltsam vorkommt, da es im irdischen Rom keine Sonnenanbetung gab. Der Anführer der Rebellen, Septimus, zeigt sich den Fremden gegenüber wesentlich offener. Von ihm erfahren sie, dass Cpt. R. M. Merik, der Kapitän der ''Beagle'', unter dem Namen Mericus der Herrscher der Stadt und wegen seiner Grausamkeit berüchtigt ist. Kirk, der Merik von früher kennt, wundert sich darüber, weiß er doch, dass Merik nur deshalb zur zivilen Raumfahrt gewechselt ist, da es ihm an der nötige Härte fehlt und er deswegen den [[Kobayashi-Maru-Test]] nicht bestanden hat.
Septimus glaubt ihnen, dass sie mit den Römern nichts zu tun haben, und sagt ihnen Hilfe zu. Flavius Maximus, der die Enterprise-Leute gefangen genommen hat, soll sie in die Stadt begleiten. Auf dem Weg dorthin werden sie von der Polizei gestellt und ins Gefängnis gebracht. Kirk erwirkt ein Treffen mit Mericus und lernt dabei den Prokonsul Claudius Marcus kennen, welcher der eigentliche Herrscher ist. Beim Gespräch stellt sich heraus, dass Merik und seine Crew beim Versuch, auf diesem Planeten Material zur Reparatur der ''Beagle'' zu finden, von Claudius Marcus gefangen genommen worden sind. Seine Crew wurde als Gladiatoren in die Arena geschickt. Claudius Marcus verlangt nun auch von Kirk, seine Mannschaft auf den Planeten hinunterzubeamen. Anstatt dieser Aufforderung Folge zu leisten, gibt Kirk an Scotty das Codewort ''Kondition rot'' durch, das höchste Gefahr signalisiert, aber gleichzeitig jedwede Gegenmaßnahme verbietet.