Auf der Krankenstation berichtet der Doktor "Janeway", dass die neurologischen Scans sehr wenig ergeben haben. Dafür hat er in seiner Blutanalyse etwas sehr interessantes gefunden. In seiner Nukleotidstruktur hat er Spuren eines zweiten genetischen Musters gefunden, dass möglicherweise durch einen Virus dort eingebracht wurde. Tuvok erkundigt sich, ob dies die Ursache für sein seltsames Verhalten sein kann, was der Doktor jedoch nicht bestätigen oder widerlegen kann. Sie werden von Chakotay unterbrochen, der meldet, dass soeben ein Raumschiff steuerbord voraus aus dem koaxialen Raum aufgetaucht ist. Janeway will vom Doktor auf dem Laufenden gehalten werden und begibt sich inzwischen zur Brücke.

Sobald Steth im Körper von Janeway die Brücke betritt, lässt sie einen Kanal zu dem Schiff öffnen. Paris in Steths Körper erklärt, was passiert ist. Er erklärt, dass er Tom Paris sei. Er erklärt, dass sie es mit einem Fremden zu tun haben, der ihre Körperhüllen getauscht hat. Er bittet an Bord gebeamt zu werden, doch Janeway will den Verdacht überprüfen. Sie beendet die Verbindung und lässt das Schiff von Steth mit einem Traktorstrahl ankoppeln. Sie erklärt, dass sie das Gefühl habe, Steth und seine Freundin würden hinter dem stecken, was Tom passiert ist. Chakotays Nachfrage, ignoriert Janeway und geht zum Turbolift, angeblich um auf die Krankenstation zu gehen.