Kirk ist auf der Brücke und mit der Geduld am Ende. Er möchte sich Charlie vornehmen. McCoy widerspricht ihm und meint, Kirk habe keinen Einfluss mehr auf Charlie. Wenn er Charlie konfrontiert, könnte das sein Todesurteil sein. Kirk möchte Spocks Meinung hören, der McCoy zustimmt. Kirk hat einen Einfall und möchte wissen, ob Charlie jemanden verschwinden ließ, seit er das Kommando übernommen hat. Nach Spocks Wissen ist seitdem niemand verschwunden. Kirk spekuliert, ob Charlie das nicht kann, da er zu viel Kraft verbraucht, wenn er das Schiff kontrollieren muss. Kirk schlägt vor, das zu forcieren. Wenn er damit beschäftigt ist, das Schiff zu kontrollieren, möchte Kirk ihn ablenken, so dass Spock und McCoy ihm eine Spritze geben können. Sobald er betäubt ist, soll es zu Kolonie 5 gehen. McCoy schätzt den Plan als zu riskant ein. Kirk sieht es als einzige Möglichkeit. Charlie betritt die Brücke und behauptet, jeden einzelnen verschwinden lassen zu können. Dann setzt er sich in den Kommandosessel. Kirk fordert ihn auf, von seinem Platz zu verschwinden. Charlie entgegnet, er kommandiert jetzt die Enterprise. Auf ein Nicken Kirks hin gehen Spock und McCoy in Position. Kirk meint zu Charlie, dass dies große Worte sind und es seiner Meinung nach bald vorbei sein wird. Spock und McCoy beginnen damit, alle möglichen Systeme zu starten. Kirk fordert Charlie zum Kommandieren auf, da es sonst gleich einen großen Knall geben wird. Weitere Systeme werden von Spock und McCoy aktiviert. Kirk kommentiert, dass es nun brenzlig wird. Charlie schaut hilflos um sich und bedauert, sie noch nicht verschwinden haben zu lassen. Kirk sagt ihm, dass er das ja noch könnte, Charlie möchte nicht dazu gezwungen sein. Kirk fordert ihn nochmals auf, von seinem Platz zu verschwinden und erklärt, das Spiel nicht mehr mitzuspielen. Kirk erklärt das Theater für beendet, packt Charlie, reißt ihn hoch und wirft ihn zur Seite. Charlie, auf dem Boden sitzend, warnt Kirk, nicht näher zu kommen. Als dieser kurz vor Charlie ist, krümmt er sich zusammen und fällt auf den Boden, wo er sich weiterhin vor Schmerzen krümmt. Charlie erklärt, ihn gewarnt zu haben. Uhura empfängt auf einmal eine Transmission. Charlie reagiert erschrocken darauf. Kirk nutzt die Situation, springt auf ihn zu und packt ihn. Bevor Kirk zuschlagen kann, wird er von Spock unterbrochen, der erklärt, dass die Navigation wieder funktioniert und die Steuerung funktioniert. Uhura meldet eine Nachricht auf Frequenz 4, die von Thasianern stammt. Janice Rand erscheint vor dem Turbolift. Sie blickt erstaunt um sich. Sie möchte wissen, wieso sie Freizeitkleidung an hat, was Kirk ihr später erklären will. Spock meldet, dass sie laut Sensoren verfolgt werden, die Deflektoren jedoch keine feste Substanz erkennen können. Auf dem Hauptschirm erscheint ein leicht durchsichtiges Schiff. Charlie schreit verzweifelt auf. Charlie möchte nicht zurückgeholt werden und fleht die Crew der Enterprise an. Sie sollen verstehen, dass er nicht mit den Thasianern leben kann. Auf der Brücke erscheint das Abbild eines Thasianers. Charlie beteuert, dass alle hier seine Freunde sind und stellt diese Frage nochmal an alle. Er erinnert sie daran, dass dies zu ihm gesagt wurde, als er an Bord kam. Charlie schaut erschrocken in Richtung des Thasianers. Charlie bittet Kirk inständig, mitgenommen zu werden, und dass sie ihm helfen müssen. Der Thasianer stellt sich vor und erklärt, diese Form vor Jahrhunderten angenommen zu haben und dadurch jetzt die Verbindung aufnehmen zu können. Sie haben es zu spät gemerkt, dass Charlie verschwunden ist. Sie sind betrübt, dass seine Flucht zur Zerstörung der Antares geführt hat. Sie konnten sie nicht retten, sind jedoch rechtzeitig da, um die Enterprise und ihre Besatzung zu retten. Alles ist so, wie es war. Charlie erklärt, nicht mehr zurück zu wollen. Er bittet darum, auf der Enterprise bleiben zu dürfen. Er bietet an, alles zu machen, was Kirk von ihm verlangt. Charlie erklärt, dass es ihm leid tut. Charlie fleht um Hilfe. Kirk steht auf und wendet sich an den Thasianer, welcher erwidert, dass es unmöglich ist. Kirk setzt sich für ihn ein und meint, Charlie könne sich anpassen und seine Macht nicht gebrauchen. Die Thasianer erklären, dass sie ihm die Macht gaben, damit er überleben konnte und das er sie auch bei ihnen weiter anwenden wird. Er führt weiter aus, dass Charlie entweder sie, oder sie Charlie vernichten würden. Kirk versteht, nichts für Charlie tun zu können. Der Thasianer erklärt, dass Charlie es gewohnt ist, bei ihnen zu leben. Sie werden ihn versorgen und beschützen. Danach ruft er Charlie zu sich und verschwindet. Charlie versucht es mit einem letzten Appell. Er schildert verzweifelt, dass er keinen der Thasianer berühren kann. Er wendet sich an Janice und bittet sie um Entschuldigung und dass er das nie wieder tun wird. Er wiederholt, dass er dort nicht leben kann und bittet darum, hier gelassen zu werden. Daraufhin verschwindet Charlie und kurz darauf das Raumschiff der Thasianer. Uhura meldet, dass Charlie an Bord des Schiffes ist und sie abfliegen. Janice ist traurig. Kirk erklärt ihr, alles versucht zu haben und er ihm nicht helfen konnte. Die ''Enterprise '' setzt ihre Reise fort.  

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