Die Oberhäupter der Welten Elas und Troyius sollen des Frieden willens Heiratenheiraten. Zu diesem Zweck befördert die ''Enterprise'' Elaan, Dohlman von Elas, nach Troyius. Diese hält von der Zwangsehe nicht das Geringste und wehrt sich mit einem Dolch gegen Petri, den Botschafter von Troyius, der sie während des Fluges mit der ''Enterprise'' „umerziehen“ soll. Während der Reise taucht hinter der ''Enterprise'' ein Schiff auf, welches sich als klingonischer Schlachtkreuzer herausstellt. Kryton, ein Mitglied von Elaans Gefolge, sabotiert den Antrieb und will Kontakt mit den Klingonen aufnehmen. Als er gestoppt wird, tötet Kryton er sich selbst. Elaan bricht Captain Kirk gegenüber in Tränen aus, die nicht nur elasanische, sondern auch menschliche Männer gefügig machen können. Sie versucht Kirk für ihre Version eines Friedensschlusses zu gewinnen: er soll mit der ''Enterprise'' Troyius unterwerfen. Durch die sabotierten Triebwerke kann die ''Enterprise'' den Klingonen weder entkommen, noch genügend Energie aufbringen, um sich gegen sie zur Wehr zur setzen. Als Commander Spock feststellt, dass Elaans Halsschmuck aus Dilithium besteht, das auf Elas sehr häufig vorkommt, wird das Motiv der Klingonen offenbartklar. Mit dem Kristall kann die Energieversorgung der ''Enterprise'' wiederhergestellt werden. Nachdem die Klingonen besiegt worden sind, lässt Kirk den Kurs nach Troyius fortsetzen. Noch bevor Doktor McCoy ein Gegenmittel gegen Elaans Tränen finden kann, löst sich Kirk selbst von der Abhängigkeit, da seine erste Liebe der ''Enterprise'' gilt. Elaan muss sich nach Troyius begeben und die befohlene Ehe eingehen.