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Typos, etc.
Auf der Brücke angekommen kann kein Schiff mehr festgestellt werden. Der Captain glaubt zunächst an [[Tarnvorrichtung|getarnte]] [[Romulaner]], doch schnell kann Spock klären, dass es sich um einen unbekannten Aufklärer mit höchstens 1-2 Mann Besatzung handelt. Das Schiff ist unsichtbar und entzieht sich jeder Art von Analyse, was Mr. Spock vor Rätsel stellt.
Plötzlich nimmt das Schiff direkten Kurs auf die ''Enterprise''. Ein Ausweichmanöver hat keinen Erfolg, das Schiff nimmt weiter Kollisionskurs. Der Captain lässt [[Roter Alarm|roten Alarm]] geben. In dem Moment, als der Einschlag droht, passiert nichts, was die Crew äußerst verwundert. Spock kann das Schiff nicht mehr aufspüren, allerdings habe das Schiff etwas abgesetzt, was sich nun im Schiff befinde. Schon kurz darauf erscheint ein Mann, der ebenfalls ein eine in der Mitte geteilte Hautfarbe aufweist.
==== Akt III ====
Der zweite Fremde stellt sich als [[Bele]] vor, und entschuldigt sich für sein unorthodoxes Eintreffen. Kirk lässt den roten Alarm beenden und fragt Bele nach dem Verbleib des Schiffes. Dieser erklärt, es habe ihm lange und zuverlässig gedient, leider habe die "lange Suche" es überfordert und es wurde daher kurz vor dem Eintreffen auf der Enterprise vernichtet.
Bele erklärt weiter, die ''Enterprise'' habe wertvolle Fracht an Bord, Lokai, der Zuflucht gesucht habe. Er komme, um ihn mitzunehmen. Der Captain erklärt, dass alle Personen unter seinem Kommando ständen und niemand die Erlaubnis habe irgendwen einfach so mitzunehmen. Bele antwortet höflich, er habe sich wohl im Ton vergriffen. Er sei auf Cheron Chef der [[Fahndungskommission für politische Verräter]]. Lokai sei ein offiziell verurteilter Verräter, der entflohen sei. Er bittet darum, zu ihm gebracht zu werden und verspricht, für die Dauer seines Besuches den Befehlen des Captains Folge zu leisten.
Der Kurs führt das Schiff von Ariannus weg, die Offiziere haben keine Erklärung. Das Schiff lässt sich nicht mehr steuern und beschleunigt auf Warp 8, der Captain gibt wiederum Alarmstufe rot.
Lokai nutzt eine Unachtsamkeit des Doktors und flüchtet aus der Krankenstation. Spock hat inzwischen festgestellt, dass das Schiff Kurs auf Cheron nimmt. Bele begibt sich auf die Brücke und erklärt , das Schiff sei unter seiner Gewalt. Seit 50000 Erdenjahren verfolge er Lokai und werde nun nicht einfach so aufgeben. Er steuere das Schiff mit seinem Willen; auch Lokai betritt die Brücke und erklärt, nicht nach Cheron zurückzuwollen. Er verlangt erneut Asyl, da seine Sache gerecht sei. Kirk befiehlt, sofort beide festzunehmen, doch die Männer benutzen einen Energieschild, der die Wachen und auch die [[Phaser]] abhält.
Der Captain droht mit der Initiierung der [[Selbstzerstörung]], falls Bele das Schiff nicht freigebe. Dieser hält das für einen Bluff und Kirk startet die Sequenz, Spock und Scotty bestätigen sie. Dann lässt der Captain den Kurs prüfen. Da sich die Enterprise immer noch auf Kurs nach Cheron befindet, gibt er den letzten Start für den 30 Sekunden-Countdown durch und dieser beginnt.
==== Akt VI ====
Kirk gibt bekannt, dass die Sequenz zwischen fünf und null Sekunden nicht mehr zu stoppen sei. Er habe zwar nicht die Macht über den Schiffskurs, aber über den Computer. Bele gibt sich 7 Sekunden vor der Zerstörung einverstanden und Kirk bricht die Sequenz ab, Crew und Passagiere sind erleichtert. Doch die Enterprise hat immernoch immer noch keinen Kurs auf Ariannus, vielmehr fliegt sie nun bei Warp 10 im Kreis.
Lokai verlangt, Bele zu töten. Dieser hofft immernochnoch immer, nach Ausführung des Auftrags nach Cheron gebracht zu werden. Kirk jedoch duldet keinen Handel über die Benutzung seines Schiffes und beharrt auf seinem Standpunkt, die beiden auf Raumbasis 4 abzuliefern. Bele setzt daraufhin das Schiff frei und gibt das Kommando an den Captain zurück. Das Schiff fliegt nun wieder mit Warp 6 Richtung Ariannus. Kirk erklärt, er könne die beiden nun einsperren lassen, verzichte aber darauf, weil die beiden neu in diesem Teil der Galaxie seien. Er erklärt ihnen die friedliebende Philosophie der Föderation. Er bietet ihnen an, sich auf dem Schiff frei zu bewegen, um an den besten Beispielen der Föderationsbewohner, seiner Crew, zu lernen.
Lokai attestiert dem Captain Überzeugungskraft. Er hofft, dass es auf Ariannus Gerechtigkeit auch für ihn geben werde und verlässt nach Bele die Brücke.
Lokai erklärt nun der Besatzung seine Situation und die Schwierigkeit seiner Verfolgung, auch anhand der Geschichte der Menschheit. Es gibt nun eine Nachricht vom Raumflottenkommando: nach gründlicher Prüfung ist Beles Ersuchen nach Auslieferung abgelehnt worden. Der [[Intergalaktischer Vertrag|intergalaktische Vertrag]] verbietet es, ein Wesen ohne ordentliches Verfahren auszuliefern. Bele sucht die Unterschiede zwischen seinem und Lokais Volk mit der umgekehrten Hautfarbe zu erklären – auf viel Verständnis stößt er damit bei Kirk und Spock nicht. Der hingegen berichtet ihm von seinem eigenen Volk und bringt äußert die Vermutung an, das dass einst alle Bewohner Cherons einfarbig waren.
Scotty gibt auf der Brücke nun den Befehl, mit der Dekontamination von Ariannus zu beginnen. Nach erfolgreichem Abschluss lässt Kirk direkten Kurs auf Raumbasis 4 setzen.