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Kurz vor dem Start des Shuttles [[Zeitreise|bringt]] [[Daniels (Crewman)|Daniels]] Archer vierhundert Jahre in die [[Alternative Zeitlinie|Zukunft]], an Bord der [[USS Enterprise (NCC-1701-J)|''Enterprise''-J]], zur [[Schlacht von Procyon V]]: die [[Sphärenbauer|Erbauer]] der [[Delphische Sphäre|Sphäre]]n sind Lebewesen aus einer anderen Dimension, die versuchen, diese Welt an ihre Lebensumstände anzupassen – hierin besteht der Zweck der Sphären. In der Zeit, in die Daniels Archer gebracht hat, kämpft die [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] zusammen mit den Xindi gemeinsam gegen die Erbauer der Sphären. Da diesen der Ausgang der [[Geschichte]] jedoch bekannt ist, haben sie die Xindi überzeugt, die [[Mensch]]heit zu vernichten. So soll verhindert werden, dass sich die Föderation in der Zukunft wehren kann. Daniels sagt weiterhin, dass Archer der Einzige sei, der die Xindi vom Frieden mit den Menschen überzeugen kann, er bittet ihn, nicht selbst auf die [[Mission]] zur Zerstörung der Waffe zu gehen, doch Archer lässt sich nicht umstimmen.
An dem Ort der Waffenproduktion wird er von den Xindi gefangen genommen und von den [[Xindi-Reptilianer|Reptilianer]]n nach weiteren [[Liste der von irdischen SternenflottenraumschiffeSternenflottenraumschiffen|Erdenschiffen]] verhört. Archer beweist Widerstandsfähigkeit; als jedoch angedroht wird, die ''Enterprise'' zu zerstören, erklärt er sich bereit, etwas auszusagen – doch nur allein mit [[Degra]]: hier erweist sich das frühere [[Kriegslist|Treffen]] mit ihm als nützlich. Es gelingt Archer, sein Wissen an Degra zu vermitteln, der sich mit einem [[Xindi-Primat]]en sowie einem [[Xindi-Arborealer|Xindi-Arborealen]] berät. Ein Xindi-Artefakt aus der Zukunft, das Daniels dem Captain mitgegegeben hatte, unterstützt die Aussagen Archers. Als die drei Xindi zumindest teilweise überzeugt waren, unterbricht ein Reptilianer das Treffen: Archer soll nicht weiter befragt werden und in eine spezielle Einrichtung gebracht werden.
Zur selben Zeit führt die ''Enterprise'' einen aussichtslosen Kampf gegen eine Reihe von Xindi-Schiffen, die das Schiff durch den abgerissenen Kontakt zum Mondaußenposten entdeckt hatten. Viele Systeme werden beschädigt, schließlich treibt die ''Enterprise'' manövrierunfähig im [[Weltraum|Raum]].