Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] gelangt zu [[Azati Prime]], dem Planeten, auf dem die Superwaffe der [[Xindi]] gebaut werden soll. Da das System durch ein nicht durchdringbares Sensorengitter [[Sensor]]engitter geschützt wird, kann die ''Enterprise'' nicht selbst zum Planeten fliegen. [[Charles Tucker III|Trip]] und [[Travis Mayweather|Travis]] brechen daher mit dem [[Brutstätte|erbeuteten]] [[Insektoid]]en-Schiff auf. Es stellt sich heraus, dass die Planetenoberfläche größtenteils [[Klasse O|ozeanisch ]] ist. Während dieser Erkundungsmission ist [[Jonathan Archer|Archer]] gezwungen, eine mit drei Personen besetzte Mondstation der Xindi zu zerstören, die die Position der ''Enterprise'' verraten hätte.

Zurück auf dem Schiff fasst Archer einen Plan: das Xindi-Shuttle wird mit [[Torpedo]]s ausgerüstet und soll zu der Waffe fliegen, um diese zu zerstören. Zwar muss das Schiff nur von einer Person gelenkt werden, doch handelt es sich um eine Himmelfahrtsmission - Archer übernimmt sie trotz heftiger Einwände der Crew: aufgrund seiner Befehle seien schon zu Viele gestorben, so seine Begründung.

Kurz vor dem Start des Shuttles bringt [[Daniels]] Archer vierhundert Jahre in die [[Alternative Zeitlinie|Zukunft]], an Bord der [[USS Enterprise (NCC-1701-J)|''Enterprise''-J]], zur [[Schlacht von Procyon V]]: die Erbauer der [[Sphäre]]n sind Lebewesen aus einer anderen Dimension, die versuchen, diese Welt an ihre Lebensumstände anzupassen - hierin besteht der Zweck der [[Sphäre]]nSphären. In der Zeit, in die Daniels Archer gebracht hat, kämpft die [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] zusammen mit den Xindi gemeinsam gegen die Erbauer der Sphären. Da diesen der Ausgang der Geschichte jedoch bekannt ist, haben sie die Xindi überzeugt, die Menschheit zu vernichten. So soll verhindert werden, dass sich die Föderation in der Zukunft wehren kann. Daniels sagt weiterhin, dass Archer der Einzige sei, der die Xindi vom Frieden mit den Menschen überzeugen kann, er bittet ihn, nicht selbst auf die Mission zur Zerstörung der Waffe zu gehen, doch Archer lässt sich nicht umstimmen.

An dem Ort der Waffenproduktion wird er von den Xindi gefangen genommen und von den [[Reptilianer]]n nach weiteren Erdenschiffen verhört. Archer erweist beweist Widerstandsfähigkeit; als jedoch angedroht wird, die Enterprise zu zerstören, erklärt er sich als sehr Widerstandsfähig und wünscht schließlichbereit, etwas auszusagen - doch nur allein mit [[Degra]] allein zu sprechen: hier erweist sich das frühere [[Kriegslist|Treffen]] mit ihm als nützlich. Es gelingt Archer, sein Wissen an Degra zu vermitteln, der sich mit einem Xindi-[[Primat]]en sowie einem Xindi-[[Faultier]] berät. Ein Xindi-Artefakt aus der Zukunft, das Daniels dem Captain mitgegegeben hatte, unterstützt die Aussagen Archers. Die Als die drei Xindi zumindest teilweise überzeugt waren, unterbricht ein Reptilianer das Treffen: Archer soll nicht weiter befragt werden und in eine spezielle Einrichtung gebracht werden.

Zur selben Zeit führt die ''Enterprise'' einen aussichtslosen Kampf gegen eine Reihe von Xindi-Schiffen, die das Schiff durch den abgerissenen Kontakt zum Mondaußenposten entdeckt hatten, viele . Viele Systeme werden beschädigt, schließlich treibt das Schiff die ''Enterprise'' manövrierunfähig im Raum.