Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] wird von einem riesigen fremden Raumschiff verschlungen. Die [[Energiewesen]] des fremden Schiffes bemächtigen sich der Körper der [[Liste von Crewmitgliedern der Enterprise (NX-01)|''Enterprise'' Crew]]. == Akt I - Die fremden Energiewesen ==   Ein riesiges bläuliches Schiff verfolgt die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']], es ist etwa 500 m im Durchmesser. Das Schiff öffnet seine Hangertüren und nimmt die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] auf. Gefangen im Innern des unbekannten Raumschiffes verlassen Archer, Trip und [[Malcolm Reed]] in Raumanzügen die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']]. Dadurch verändert sich die Atmosphäre des fremde Schiffes, sie wird für Menschen atembar.An den Wänden des Schiffes schweben merkwürdige [[Energiewesen]]. Eines davon schwebt in Trip hinein und Trip benimmt sich wie ein Fremder, betrachtet seine Hand. Nach kurzer Zeit verlässt das [[Energiewesen]] ihn wieder, er behauptet eines dieser [[Energiewesen]] gewesen zu sein und sich auf der Erde in Florida aufgehalten zu haben. Archer befiehlt die Rückkehr zum Schiff. Zurück auf der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] wird Trip von Phlox untersucht. Er kann nichts anormales feststellen. Im Bereitschaftsraum reden T'Pol und Archer über die Situation. Hoshi versucht mit den fremden Wesen zu kommunizieren ohne Erfolg. Die Crew ist besorgt, verhält sich aber ruhig.  Im Maschinenraum versucht Trip den Antrieb wieder zu aktivieren, der von den Fremden unbrauchbar gemacht wurde. Da dringt ein fremdes Wesen in seinen Körper ein. Das Wesen hat die Kontrolle über seinen Körper und wirkt desorientiert. Es verlässt den Maschinenraum. Crewman Rostov informiert Archer über Commander Tuckers merkwürdiges Verhalten. Der Captain, T'Pol und [[Malcolm Reed]] machen sich auf die Suche nach Tucker. Sie finden ihn in der Kantine. Das Wesen, im Körper von Trip, testet verschiedene Gerichte. Als Archer, [[T'Pol|T'Pol]] und [[Reed]] ihn ansprechen, behauptet er, nur neugierig auf die Menschen zu sein. Trips Bewusstsein erforscht nun das Leben der [[Energiewesen]]. Das Wesen erzählt, dass sie normalerweise im Subraum leben und die Galaxie erforschen genau wie die Crew der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']]. Das fremde Wesen und Trip tauschen wieder das Bewusstsein. Wieder wirkt Trip verwirrt. [[Reed]] bringt ihn zu Dr. [[Phlox|Doktor Phlox]] auf die Krankenstation.

===Akt II - Die Invasion===  [[Archer|Captain Archer]] wird von [[Phlox|Doktor Phlox]] aufgesucht. Ein Energiewesen wollte ihn übernehmen. Allerdings hatte es Probleme mit Phlox's Anatomie. Zur selben Zeit versucht ein Wesen [[Reed]] zu übernehmen. Es gelingt dem Wesen und es macht sich auf die Suche nach einer Frau. Zuerst begegnet Reed einem weiblichen Crewman im Turbolift, sie verlässt allerdings den Turbolift ohne auf die Worte des Wesens reinzufallen. Daraufhin sucht es [[T'Pol|T'Pol]] in ihrem Quartier auf und versucht sie für den Übergang zu begeistern. Bevor die Situation eskaliert kommen Archer und ein Sicherheitsteam in das Quartier. Das Wesen im Körper von Reed wird in dessen Quartier eingesperrt.  Als [[Archer|Captain Archer]] und [[T'Pol|Subcommander T'Pol]] zurück auf die Brücke kommen, gibt es auf dem ganzen Schiff Berichte von Crewmitgliedern die sich merkwürdig verhalten. Sie werden von den Sicherheitsteams in ihre Quartiere gesperrt. Endlich hat Trip wieder den Impulsantrieb online.[[T'Pol|T'Pol]] und [[Phlox|Doktor Phlox]] haben inzwischen in der Krankenstation eine Methode gefunden, die vertauschten Crewmitglieder zu identifizieren. Mit einem modifizierten Handscaner suchen die Beiden das Schiff ab. Ein Sicherheitsteam sperrt die gefunden Crewmitglieder ein. ==Akt III - Der Laufsteg==   Durch Zufall entdeckt [[Travis Mayweather]], dass die Wesen nicht in den Laufsteg gelangen können, weil dieser mit einer besonderen Legierung verkleidet wurde. Der Rest der Crew, 58 Bestatzungsmitglieder, soll sich in den Laufsteg begeben. Das Kommandozentrum wird dorthin verlegt. [[T'Pol]] möchte den Laufsteg verlassen, um mit den Fremden zu kommunizieren. Nach Zögern erlaubt Archer es ihr. Kaum hat [[T'Pol] den Steg verlassen, versucht ein Wesen sie zu übernehmen. Sie kann widerstehen und berichtet dem Captain, dass das Raumschiff der [[Energiewesen]] zerfällt und nicht repariert werden kann. Sie wollen die Crew übernehmen, um zu überleben.

[[Phlox|=== Akt IV - Die Rettung ===Doktor Phlox]], Archer und [[T'Pol]] haben einen Plan, die Fremden aus den Körpern der Crew zu vertreiben. Die Kohlenstoffdioxid-Konzentration muss so hoch sein, dass die Crew nicht mehr richtig atmen kann. Commander Tucker ist von einem Wesen besetzt und belauscht diesen Plan. Er versucht Phlox an der Durchführung zu hindern. Doch es funktioniert. Als die [[Energiewesen]] die ''Enterprise '' verlassen haben flieht sie mit vollem Impuls. Das fremde Schiff verfolgt die ''Enterprise '' und öffnet ihre Hangertüren. Es werden zwei Torpedos in das Hanger geschossen und somit das fremde Schiff zerstört. Als Trip neben [[Phlox|Doktor Phlox]] wiederaufwacht machen sich beide auf den Weg, die Crew aus ihren Quartieren zu lassen.