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Einige Wochen später [[Desertion|desertieren]] zwei ehemalige Besatzungsmitglieder der ''Victory'' und fliegen nach [[Tarchannen III]]. Bereits fünf Jahre vorher sind einige Menschen auf der Planetenoberfläche verschwunden und Riker begibt sich mit einem Außenteam auf die Oberfläche, aber er kann nichts vorfinden. Auch La Forge und [[Susanna Leijten]] welche ebenfalls vor fünf Jahren diesen Vorfall untersucht haben gehören zu dem Außenteam. Plötzlich beginnt sich Leijten seltsam zu verhalten und diese wird an Bord der ''Enterprise'' zurück gebeamt. Mit der Zeit beginnt sich Leijten in ein anderes Wesen zu transformieren. Auch La Forge ist von dieser Transformation betroffen und flieht von der ''Enterprise''. Inzwischen findet Crusher ein Heilmittel gegen die Transformation und behandelt damit Leijten. Riker begibt sich zur selben Zeit mit einem Außenteam auf die Planetenoberfläche, um nach La Forge zu suchen. Auch Leijten gehört zu dem Außenteam und es gelingt ihr das Vertrauen von La Forge, welcher sich mittlerweile in eine andere Spezies transformiert hat, zu gewinnen. Dieser kommt mit zurück auf die ''Enterprise'' und Crusher kann gerade noch diese Transformation rückgängig machen. ({{TNG|Der unbekannte Schatten}})
Bei der [[Argus-Phalanx]] entdecken La Forge und Lieutenant Barclay in einem Shuttle eine [[Cytherianische Sonde|unbekannte Sonde]]. Durch einem einen optischen Impuls wird Barclay außer Gefecht gesetzt. Nach diesem Vorfall beginnt sich Barclay seltsam zu verhalten, seine Intelligenz steigert sich und er wird immer Selbstbewusster. Als Barclay die ''Enterprise'' vor der Sonde rettet, erkundigt sich Riker wie Barclay dies getan hat. Barclay erklärt den komplizierten Prozess, doch Riker versteht das nicht. Mit der Zeit wird Barclay immer intelligenter und Riker macht sich Sorgen über diesen Zustand, doch Picard sieht in Barclay keine Bedrohung. Doch Rikers Befürchtungen bewahrheiten sich, da sich Barclay mit dem Computer der ''Enterprise'' verbindet und nun die Kontrolle über das Schiff hat. Alle Versuche Barclay vom Computer zu trennen scheitern. Schließlich bringt Barclay die ''Enterprise'' 30.000 Lichtjahre weiter ins [[Galaktischer Kern|Zentrum der Galaxis]]. Dort trifft die ''Enterprise'' auf die [[Cytherianer]]. Es stellt sich heraus, dass die Cytherianer für das Verhalten von Barclay verantwortlich gewesen sind, um so Kontakt mit fremden Spezies her zu stellen. Darauf stellt die ''Enterprise'' den Erstkontakt mit den Cytherianern her. Die Besatzung verbringt zehn Tage bei den Cytherianern und kehren darauf nach Hause zurück und auch Barclay wird wieder normal. ({{TNG|Die Reise ins Ungewisse}})
[[Datei:Riker als Odan und Crusher.jpg|thumb|left|Odan im Körper von Riker flirtet mit Crusher.]]