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Einige Wochen später wird Captain Picard von dem Ferengi Bok bedroht. Bok droht Picard Sohn [[Jason Vigo]] zu töten. Bok schickt einigen Sonden, welche der ''Enterprise'' die Morddrohungen mit teilen. Riker und Picard beginnen darauf nach Bok zu suchen.
Schließlich gelingt es Picard Bok auf zu spüren und ihm gelingt es Bok auf zu halten seine Pläne durch zu führen. Picard findet schließlich auch heraus, dass Jason Vigo in Wirklichkeit doch nicht sein Sohn ist. ({{TNG|Boks Vergeltung}})
Als die ''Enterprise'' unerwartet auf Warpgeschwindigkeit geht, wird dieser Vorfall von den Führungsoffizieren untersucht, da scheinbar niemand den Warpantrieb aktiviert hat. La Forge und Data finden einige seltsame Schaltkreisknoten, welche nicht deaktiviert werden können. Die beiden finden heraus, dass die Knoten eine eigene Intelligenz bilden zu scheinen. Da sich der Kernpunkt dieser Knoten auf dem Holodeck befindet, begeben sich Data, Worf und Riker auf das Holodeck und finden dort eine Simulation des [[Orientexpress]] vor. Die Einflüsse auf dem Holodeck haben auch Einfluss auf die ''Enterprise''. Als der Zug in der Simulation beschleundigt, beschleunigt auch die ''Enterprise''. Riker und die anderen spielen die Simulation nach, um eine Lösung für die Schwierigkeiten an Bord der ''Enterprise'' und der neuen Intelligenz zu finden. Die ''Enterprise'' fliegt zum [[Weißer Zwerg|weißen Zwergstern]] [[Tambor Beta VI]] und sammelt dort [[Vertion]]partikel, aber dies ist zu wenig, für die neue Intelligenz. Um die Intelligenz zu retten modifiziert La Forge einen Photonentorpedo und feuert diesen auf den [[MacPherson-Nebel]]. Damit werden künstliche Vertionpartikel erzeugt von dem sich die neue Intelligenz ernähren kann. Darauf verlässt diese die ''Enterprise''. ({{TNG|Neue Intelligenz}})
Da es an der [[Entmilitarisierte Zone|Entmilitarisierten Zone]] zu immer mehr Kämpfen zwischen dem Maquis und den Cardassianern kommt, soll die zum Lieutenant beförderte Ro Laren eine Zelle des Maquis unterwandern, um dadurch weitere Angriffe Seitens des Maquis zu unterbinden. Doch mit der Zeit beginnt Ro mit dem Maquis zu sympathisieren und Picard stellt Ro Riker zur Seite, damit dieser Ro unterstützt und im Auge behält. Riker wird chirugisch zu einem Bajoraner umgestaltet und gibt sich als einen Verwanten aus und beide sollen den Maguis in eine Falle der Föderation locken. Doch Ro warnt den Maquis, dass es sich in eine Falle handelt und bedroht Riker mit einem Phaser. Ro entschuldigt sich bei Riker und bittet sich auch in ihrem Namen bei Picard zu entschuldigen. Ro beamt auf ein Maquisschiff und Riker kehrt zur ''Enterprise'' zurück, um Picard von diesen Vorfällen zu berichten. ({{TNG|Die Rückkehr von Ro Laren}})
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