[[Commander|Cmdr.]] [[William T. Riker|Riker]] erscheint im Besprechungsraum und informiert seinen Captain über das baldige Eintreffen der Enterprise bei [[Vulkan]] und darüber, dass Sareks Frau [[Perrin]] anstelle seiner auf das Schiff gebeam wird. Sein Gesundheitszustand verbietet es persönlich zu erscheinen. Er leidet am [[Bendii-Syndrom]]. Picard hegt Unwohlsein, Sarek über den möglichen Verat von Spock an der Föderation zu informieren. Riker möchte wissen, wie gut der Capt. Spock kennt und dieser erzählt, dass er diesen nur einmal traf. Alles andere weis weiß er aus der Geistesverschmelzung mit seinem Vater. Er weiß außerdem, dass die beiden sich ziemlich oft gestritten haben. Nach dem Gespräch übergibt Picard Riker einen Geheimdienstbericht über Metallfragmente, die eindeutig vulkanischen Ursprungs sind, die in einem abgestürzten Ferengi-Frachtschiff gefunden wurden, mit der Aufschrift ''"Medizinische Ausrüstung"''. Riker vermutet Schmuggelware. Die Komponenten wurden zur Untersuchung nach Vulkan gebracht. Es ist an der Enterprise, diesen Vorfall zu untersuchen.