In seinem Traum findet er sich mit einem Speer in der Hand in einem der Korridore auf der ''Voyager'' wieder. Plötzlich erblickt er ein [[Reh]] , und er verfolgt es bis in die Offiziersmesse. Als er aus dem Fenster schaut erblickt er einen Vollmond. Als er den Raum durchschreitet und sich die zweite Tür öffnet, steht vor ihm das Reh, welches sich augenblicklich in den Fremden verwandelt. Dieser schlägt ihm den Speer aus der Hand und versucht ihn zu erwürgen. Er packt den Fremden am Arm und fixiert ihn mit einer Hebeltechnik. Im Gespräch erfährt Chakotay, dass der Traum die einzige Realität für die Fremden ist. Der Fremde weist Chakotay an , die Region zu verlassen und zu einem Sechs-Planeten-System zu fliegen, – danach würden sie aus ihren Träumen verschwinden , und alle schlafenden Crewmitglieder würden aufwachen. Daraufhin weckt er sich auf. Er begibt sich mit Janeway zur Brücke.

Als diese die beiden die Brücke betreten, weist Captain Janeway Tom an, zu dem System zu fliegen. Als sie die Grenze erreichen, wachen Harry und die anderen wieder auf.

Im Kasino erzählt Neelix B'Elanna von seinem Albtraum. Währenddessen betritt Harry den Raum. Als B'Elanna sich nach seinem Traum erkundigteerkundigt, reagierte reagiert er verlegen. Er lenkte lenkt das Gespräch auf Tuvok, der am Nachbartisch sitzt, und fragte fragt ihn nach seinem Traum. Neelix spekuliert über einen vulkanischen Alptraum - – allein auf einem Planeten, aber auf dem die einzige Kommunikationsform lachen Lachen ist. Dieser verwehrt ihm jedoch eine Antwort, als plötzlich das Schiff angegriffen wird und Captain Janeway [[Roter Alarm|Roten Alarm]] auslöst.

Harry und Tuvok betreten die Brücke, sie sehen auf dem Hauptbildschirm ein [[Raumschiff|Schiff]], welches auf sie feuert. Die [[Waffe]]n des Feindes sind sehr effektiv, darüber hinaus können die [[Phaser]] der ''Voyager'' kaum etwas ausrichten. Als Captain Janeway befiehlt, einen [[Photonentorpedo]] abzufeuern, fällt die [[Energie]] aus und sie werden von den Fremden gerufen. Auf dem Bildschirm erblickt die [[Brückenoffizier|Brückencrew]] den Fremden aus ihren Träumen, der sie alle namentlich begrüßt. Plötzlich erschienen erscheinen drei weitere fremde Schiffe. Blitzschnell steht ein bewaffneter [[Enterung]]strupp auf der Brücke, weitere auf dem ganzen Schiff.

Die Fremden bringen die gesamte Crew in den [[Frachtraum]]. Um ihre Besetzer Besatzer abzulenken , greift Seven Harry an, sodass Tom, B'Elanna und Chakotay sich ein wenig umsehen können. Als Chakotay eine Abdeckung von der Wand löst, sieht er einen Vollmond auf dem Display. Als er B'Elanna mitteilt immer noch zu schlafen, tauchen hinter ihm weitere Wachen auf die ihn packen, es gelingt ihm jedoch sich dreimal auf den Handrücken zu klopfen.