[[Captain]] [[Kathryn Janeway]] lässt [[Tuvok]] in ihrem Bereitschaftsraum antreten. Sie berichtet, dass sie beim Kolinar seiner Tochter dabei war. Sie wirft ihm vor, dass er etwas vor ihr verheimlicht hat. Sie musste tausende [[Quad|Gigaquad]] an Daten sichten und Fakten von Gerüchten trennen. Sie meint, dass sie schließlich die Wahrheit herausfand. Tuvok ist irritiert. Da repliziert sie einen Kuchen und eröffnet ihm, dass sie seinen Geburtstag herausgefunden hat. Als sie ihm gerade zum [[Geburtstag]] gratuliert, kommt ein [[Raumschiff|Schiff]] auf die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] zu. Sie begeben sich auf die Brücke, wo eine Verbindung mit dem Schiff hergestellt wird. In diesem Schiff sitzt die stark gealterte [[Kes]], die darum bittet, an Bord kommen zu dürfen. Als Janeway einwilligt, beschleunigt Kes und setzt einen [[Kollisionskurs]]. Chakotay befiehlt noch eine Erfassung mit dem Traktorstrahl, die jedoch keinen Effekt mehr hat. Bevor die Schiffe kollidieren, [[beamen|beamt]] sie sich aber auf die ''Voyager''.

Kes bewegt sich durch das Schiff in Richtung [[Maschinenraum]]. Sie destablisiert die Schotts, an denen sie vorbeikommt, auch [[Kraftfeld]]er können sie nicht stoppen. Tuvok erkennt, dass sie hohe Dosen an neuraler Energie verbreitet. Janeway schickt die Sicherheit nach Deck 11. Kes durchbricht die Kraftfelder jedoch einfach und geht in den Maschinenraum. Ayala und ein Sicherheitsoffizier können sie nicht stoppen. Sie tritt an den [[Warpkern]] und zapft [[Energie]] ab. Auf der Brücke erkennt Paris, dass die Warpenergie fluktuiert. [[B'Elanna Torres]] versucht den Kern abzuschalten und wird dabei durch einen Energiestrahl getötet. Seven of Nine meldet der Brücke, dass Kes verschwunden ist verschwunden.

Mit dieser Energie macht sie eine [[Zeitreise]] und kommt auf die „frühere“ ''Voyager''. Sie nimmt die Gestalt der jungen Kes an. Es sind 56 Tage nach dem Eintritt der "''Voyager" '' in den [[Delta-Quadrant]]en vergangen. Zuerst Sie begibt sich auf die Krankenstation und sucht nach einem medizinischen Instrument. Dabei wird sie vom Doktor gestört, der dachte, dass sie Kräuter im hydroponischen Garten plückt. Kes entschuldigt sich damit, dass sie etwas vergessen hat. Der Doktor berichtet ihr bei dieser Gelegenheit, dass er die Namen Pyong Ko, Jarvik, Schweitzer und Schweitzer als Möglichkeit in Betracht zieht. Der Arzt spekuliert, dass ihm ein Name mehr Respekt bei der Crew verschafft. Diese hat jedoch bereits die Krankenstation verlassen, um ihren Plan in die Tat umzusetzen.  Im hydroponischen Garten kümmert sich die Kes aus der Vergangenheit um die Pflanzen. Plötzlich öffnet sich die Tür, jedoch sieht sie niemanden hereinkommen. Kes schaltet Kes ihr jüngeres Pendant aus. Sie begegnet Neelixim Kasino, er meint, sie habe schlechte Laune, und versucht sie aufzuheitern. Danach geht sie zu Captain Janeway und bringt ihr einen Kaffee. Diese bespricht gerade mit Chakotay den letzten Angriff der Vidiianer. Den Kaffee verschüttet sie Kes absichtlich, um während des Reinigens an wichtige Daten zu kommen.

Die Crew der Voyager bemüht sich indes, den [[Vidiianer|Vidiianern]] zu entkommen, die sie in eine Falle treiben wollen. Es werden Pläne gemacht, wie man bei Warp sicher durch ein Feld von [[Subraumvakuole]]n kommen kann. Torres weist darauf hin, dass der Maquis die Cardassianer immer in die Badlands lockte, wo die Kreuzer der Galor-Klasse nicht mehr navigieren konnten. Janeway weist darauf hin, dass man für jede Kurskorrektur auf Impuls gehen muss. Mittels Autonavigation würde es schneller gehen. Tuvok schlägt vor den ''[[Delta Flyer]]'' vorauszuschicken. Alle sind irritiert, niemand weiß, was der ''Delta Flyer'' ist. Tuvok bittet um Entschuldigung - er habe an ein anderes Schiff gedacht - ist aber selbst irritiert über seine Aussage.  Kes programmiert unterdessen in einem Shuttle einen Kurs zur Ocampa-Heimatwelt. Paris tritt zu ihr und fragt, ob sie Heimweh habe. Paris meint, dass er in der Heimat nur eine Strafkolonie hatte. Daher empfindet er die ''Voyager'' als Heimat, auch weil keine Admirals in der Nähe sind. Er sieht ihren Kurs und meint, dass er gar nicht wusste, dass sie Steuerkonfiguration beherrscht. Die Ocampa antwortet, dass sie gern lernen würde, wie man ein Schiff fliegt. Paris bietet ihr daraufhin an, es ihr beizubringen.  Als Tuvok in einen Turbolift steigen will, kommt ihm ein Kind entgegen, doch es gibt bislang gar keine Kinder auf dem Schiff. Er fragt nach ihrem Namen. Sie antwortet: „Ich bin es, Tuvok: [[Naomi Wildman]]!“, und geht weiter. Er läuft hinter ihr her in einen Frachtraum und sieht fünf [[Alkoven|Borgalkoven]] an der Wand, in denen [[Seven of Nine]] und mehrere Kinder stehen, aber auch diese sind im Jahr 2371 noch nicht an Bord. Im nächsten Augenblick ist Lieutenant Carey ist im Frachtraum und fragt, ob er helfen könne, Tuvok wirkt desorientiert. Als er wieder an die Wand schaut, sind die Alkoven weg. Er teilt Captain Janeway seine Erfahrungen mit. Sie lässt einen Nahbereichsscan um Tuvok herum initiieren.  Zurück in ihrem Quartier, wird sie von einem von Neelix programmierten Musikprogramm überrascht, der ihr über eine Audionachricht auch mitteilt, dass er ihr ein Abendessen im Replikator einprogrammiert hat. Kes beendet wütend die Musik und nimmt Kontakt mit den [[Vidiianer]]n auf, um ihnen die [[Koordinaten|Position]] und die taktischen Daten der ''Voyager'' mitzuteilen. Im Gegenzug fordert sie eine sichere Passage für zwei Personen nach [[Ocampa (Planet)|Ocampa]]. Sie behauptet, dass diese Crew sie vor langer Zeit im Stich ließ und sie sie daher verrät.  Inzwischen hat die Voyager die Subraumvakuolen erreicht und schaltet auf Autonavigation. Die ersten [[Steuermanöver]] gelingen gut. Aber Tuvok scheint sich nicht gut zu fühlen. Er sieht ein feindliches Schiff, wo keines ist. Er bittet um Ablösung und verlässt die Brücke.

Kes nimmt Kontakt mit den [[Vidiianer]]n Janeway sucht inzwischen die Krankenstation auf, um ihnen die [[Koordinaten|Position]] und die taktischen Daten der ''Voyager'' mitzuteilenfragt den Doktor ob Samantha Wildman schwanger ist. Im Gegenzug fordert Zögernd beantwortet er ihre Frage und sie eine sichere Passage für zwei Personen nach [[Ocampa (Planet)|Ocampa]]verlässt die Krankenstation.

Inzwischen hat die Voyager die Subraumvakuolen erreicht und schaltet auf Autonavigation. Die ersten [[Steuermanöver]] gelingen gut. Aber Tuvok scheint sich nicht gut zu fühlen. Er sieht ein feindliches Schiff, wo keines ist. Er bittet um Ablösung und verlässt die Brücke. Er hört auf dem Gang Stimmen, die von der Situation, bei der Kes in der Zukunft auf die Voyager kommt, berichten. Er geht in den Maschinenraum und sieht die gealterte Kes in einer Vision am Warpkern stehen und auch den Tod von B'Elanna. Dann bricht er zusammen und erleidet einen synaptischen Schock. Der Doktor kann ihn stabilisieren. Jedoch stellt Kes den Kortikalstimulator zu hoch ein, sodass Tuvok ruhig gestellt werden muss. Der Captain findet im Nahbereichsscan [[Tachyon]]enstrahlung, die von temporären Verzerrungen ausgeht. Sie fragt Kes, die auch [[Telepathie|telepathische Fähigkeiten]] hat, ob ihr etwas Besonderes aufgefallen sei. Die alte Kes, die das Aussehen der jüngeren angenommen hat, verneint die Frage. Captain Janeway lässt das ganze Schiff nach Tachyonenstrahlen scannen.

Kes nimmt wieder Kontakt mit den Vidiianern auf und übermittelt die Daten. Da wird die ''Voyager'' angegriffen. Janeway befiehlt alle auf die Kampfstationen. Die Vidiianer schneiden sich durch die Hülle. Als die Crew den neuralen Wirkstoff, den sie zum Kampf gegen Vidiianer entwickelt hat, freisetzen will, hat Kes die Systeme vom [[Hydroponischer Garten|hydroponischen Garten]] aus blockiert. Kim stellt fest, dass die Kommandorelais kurzgeschlossen wurden. Chakotay stellt eine Transmission vom hydroponischen Garten aus und erkennt zwei Biozeichen von Kes.

Captain Janeway geht mit einem Sicherheitsteam hinunter. Nachdem der Computer ausfällt, versucht Kes versucht, ihre junge Version zu einem Shuttle zu bringen, um sie nach Ocampa zurück zu bringen. Sie ist wütend und will Rache dafür, dass man sie ermutigte, ihre [[Telepathie|telepathischen]] und [[Telekinese|-kinetischen]] Fertigkeiten weiterzuentwickeln, über die sie aber zu jener Zeit kaum Kontrolle hatte. Captain Janeway vesucht versucht sie zu überreden, ihr zu vertrauen, aber Kes greift sie mit ihren telepatischen Kräften an und stößt sie weg.

Die Voyager kann sich indes von den Vidiianern lösen und besiegt siederen Schiff mit drei Torpedos schwer beschädigen. Das Schiff erleidet dabei selbst aber großen Schaden. Doch Kes lässt nicht locker, immer wieder greift sie Captain Janeway an. Janeway bleibt nichts anders anderes übrig, als Kes zu töten. Diese kehrt in ihren gealterten Zustand zurück.

Janeway und Tuvok betreten in diesem Augenblick den Maschinenraum und Janeway berichtet ihr, dass sie sie gezwungen hat, sie zu töten. Janeway meint, dass sie hier bei ihnen bleiben kann. Kes meint jedoch, dass sie zurück zu ihrem eigenen Volk muss. Janeway fragt, wieso sie fürchtet, dass die Ocampa sie nicht aufnehmen werden. Kes erinnert sich wieder an die Holoaufnahme. Die ältere Kes beginnt sich zu erinnern, sie denkt an die guten Zeiten auf der ''Voyager'' und lässt von ihrem Plan ab. So wie sie ist, will sie sich auf den Weg nach Ocampa machen. Janeway und Neelix verabschieden sie im Transporterraum, ehe Tuvok sie auf ihr Schiff beamt.

| Institutionen = [[Maquis]]| Spezies = [[Cardassianer]], [[Ocampa]], [[Vidiianer]]| Person = [[Asil]], [[Louis Pasteur]], [[Mulcahey]], [[Pyong Ko]]

| Ort = [[Badlands]]

| Technik = [[Antigraviton]], [[EM-Fluktuation]], [[LektrazinLectrazin]], [[Leola-Wurzel]], [[Neurogenische Energie]], [[Neurostabilisator]], [[Ort-zu-Ort-Transport]], [[Tachyon]], [[Temporale Verzerrung]]| Nahrung = [[Hamburger]], [[Kaffee]]| Sonstiges = [[Kes Beta 6]], [[Taktischer Alarm]]