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Der Überlebenskampf der Überlebenden von Mantilis nimmt kein Ende. Bei einer Routineexkursion fällt Private Mazzeti einem einheimischen [[Raubtier]] zum [[Opfer (Schädigung)|Opfer]]. Private Crichlow [[Krankheit|erkrankt]] plötzlich. Die Caeliar bemühen sich in ihrer beschränkten Version der ''Gestalt'' verzweifelt, einen Weg zu finden, ihre Art zu retten. Felef spricht eine Lösung an. Die Verschmelzung mit einer [[Intelligenz|intelligenten]] [[Lebensform]]. Die zusätzlich [[Neurologie|neuroelektrische]] Aktivität könnte die Catome der Caeliar mit der nötigen Energie versorgen. Doch eine derartige Verschmelzung birgt auch Risiken; für beide Seiten. Dyrrem, Narus und Yneth, die drei jüngsten und schwächsten Mitglieder der Gemeinschaft [[Opfer (Aufgabe)|opfern]] sich bereitwillig, um dem Rest die Energie zu verschaffen, den Menschen ihren Vorschlag zu unterbreiten.
Um ihr nächstes Vorgehen zu planen unterhalten sich die drei Captains zunächst mit Erika Hernandez. Es stellt sich heraus, dass auch sie die Stimme des [[Borg-Kollektiv|Kollektivs]] hören kann. So [[Identifikation|identifiziert]] sie Picard sofort als den, den die Borg [[Locutus]] nennen. Nachdem sie genauer danach gefragt wird, wie intensiv ihr Kontakt ist, enthüllt sie unter Tränen, dass die Borg in diesem Moment [[Deneva]] zerstören. Dort kämpft in diesem Moment die [[USS Musashi|USS ''Musashi'']] zusammen mit der ''Forestal'', der [[USS Ajax|''Ajax'']], der ''Tirpitz'', der [[USS Potemkin (NCC-18253)|''Potemkin'']] und der ''Balliste'' gegen sechs Kuben. Trotz Transphasentorpedos können die [[Liste von FöderationsraumschiffenSternenflottenraumschiffen|Sternenflottenschiffe]] nur wenig ausrichten. Obwohl der Planet bereits verloren scheint, opfert sich das letzte verbliebene Schiff, die ''Musashi'' mit einem [[Kamikaze|Kamikazemanöver]] um den Borg den Sieg so schwer wie möglich zu machen.
Lerxst unterbreitet den Menschen ihren Vorschlag, doch stößt er damit auf wenig Gegenliebe. Die allgemeine Überzeugung ist, dass die Risiken dabei bei weitem überwiegen. Lerxst bittet eindringlich darum, ihr Angebot im Interesse ihrer beider [[Volk|Völker]] nochmals zu überdenken. Doch die Menschen bleiben dabei, sie werden versuchen, sich bis zum [[Äquator]] durchzuschlagen um in wärmere Gefilde zu gelangen. Bevor das Team seine Reise Richtung Süden antreten kann, erliegt Crichlow seinem Leiden. Mit Schneeschuhen ausgestattet machen sich die übrigen Vier auf den Weg.