[[Seven of Nine]] geht es immer schlechter. Zwar muss sie sich nicht mehr um ihre schwerkranke Tante [[Irene Hansen]] kümmern, da sich diese nun in einem Hospiz betreut wird, aber Seven hört immer lauter eine Stimme, welche zu ihr sagt, dass sie Annika Hansen sei. Auch [[Chakotay]], welcher die [[Sternenflotte]] verlassen hat, um sich um Seven zu kümmern macht sich große Sorgen um sie. Nach der transformation Transformation durch die Caeliar, sind bei Seven alle [[Borg-Implantat]]e verschwunden, doch sie hört ständig diese Stimme. Da Seven kurz darauf viele Verlust erleiden muss wie die Todesmeldung von [[B'Elanna Torres]], dann das ihre Tante an den Folgen des [[Irumodisches Syndrom|Irumodischem Syndroms]] gestorben ist und nun verlassen alle Freunde sie, da ihre ehemaligen Kollegen und Freunde mit der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] zurück in den [[Delta-Quadrant]]en fliegen. Seven sieht in Visionen und Träumen immer wieder die Stadt der Caeliar und hört immer wieder diese Stimme. Chakotay nimt zu selben Zeit Kontakt zu [[Icheb]] auf und erfragt, ob er als ehemaliger Borg auch solche Erfahrungen hat, doch Icheb hat die Transformation, da er keine vollständige [[Borg-Drohne]] gewesen ist, gut überstanden. Chakotay benötigt die Hilfe von Icheb und seiner Freundin [[Sveta]] um Seven zu helfen. Gemeinsam mit den beiden plant Chakotay ein Ritual einer Geistreise durchzuführen, um Seven zu helfen. Chakotay führt das Ritual durch und nimmt Verbindung mit Sevens Geist auf. Er sieht so mit Icheb und Sveta die selben Bilder die auch Seven sieht. Dort treffen sie auf ein kleines Mädchen, welches sich Annika nennt. Sie sehen auch viele Borg-Drohnen, welche sich an diesem Ort befinden. Seven ist dort zwischen beiden Welten gefangen sie weiß nicht ob sie Mensch oder Borg ist und sie fragt sich warum sie nicht zu den Caeliar wie die anderen Borg durfte. Seven fühlt sich Unwürdig für die Caeliar. Icheb und Chakotay machen Seven klar, dass sie einzigartig ist und sie sich selbst gegen die Caeliar entschieden hat. Als Chakotay die Geistreise beendet verbessert sich auch der Zustand von Seven. Allerdings glaubt Chakotay, dass nur die Caeliar Seven helfen können, allerdings sind diese verschwunden und niemand weiß wo sich die Caeliar verborgen halten. Nachdem Seven ihre Tante bestattet hat, beschließt sie die Erde zu verlassen und Chakotay begleitet sie, um ihr zu helfen.

Die Flotte fliegt einen langen Zeitraum mit Slipstream und erreicht schließlich den Delta-Quadranten. Die neue [[Chefingenieur]]in der ''Voyager'' Nancy Conlon, dass es mit dem Slipstreamantrieb Probleme gibt da der [[Benamit]] Verbrauch höher ist als berechnet und dies könnte die Mission der Flotte drastisch verkürzen. Conlon setzt sich mit den anderen ingenieuren der Flotte zusammen, aber auch diese haben keine Idee wie man den Verbrauch drosseln kann und da Benamit selten ist, droht das Projekt im Delta-Quadrant schnell zu enden. Trotz der Probleme setzt die Flotte ihre Mission fort und setzt Subraumrelais aus, damit die Flotte Kontakt mit den Alpha-Quadranten halten kann. [[Harry Kim]] und Paris unterhalten sich derweil über die Rückkehr von Seven und Chakotay. Allerdings ist Paris in Gedanken bereits bei seiner Familie und achtet nicht auf seinen Freund. Paris bereitet sich darauf vor bald die ''Voyager'' zu verlassen, um endlich mit seiner Familie wieder verreint vereint zu sein und irgendwo im Delta-Quadranten zu leben.

Da es Miral immer schlechter geht und die Talaxianer ihr nicht helfen können, begibt sich Torres auf ihr Schiff, um der ''Voyager'' entgegen zu fliegen. Plötzlich nähert sich ein unbekanntes Schiff und Torres muss mit entsetzen ansehen, dass es sich um einen [[Borg-Kubus]] handelt. Torres kann es nicht glauben was sie sieht, da sie wie alle anderen angenommen hat, dass die Borg durch die Caeliar nicht mehr existieren. Doch das Kubusförmige schiff verhält sich anders als die Borg und Torres glaubt nun das es sich um die Caeliar handelt. Als plötzlich das fremde Schiff Torres ihr Schiff angreift wiederlegt widerlegt dies auch Torres Theorie, dass die Fremden die Caeliar sind. Torres muss sich nun verteidigen und greift das fremde Schiff an.

Als die Flotte den Delta-Quadrant erreicht hat Teilt sich diese auf. Die ''Quirinal'', die ''Planck'' und die ''Demeter'' sollen die Region untersuchen, in der die ''Aventine'' auf die Kinder des Turms getroffen ist. Die ''Voyager'', die ''Hawking'' und die ''Galen'' begeben sich zum ehemaligen [[Transwarpzentrum]] der Borg. Die übrigen Schiffe kümmern sich um die weiteren Subraumrelais. Bei den Trümmern des Transwarpzentrum nehmen die Sensoren ein Kampf zwischen einem Föderationsschiff und einem Kubusartigen Schiff auf. Die ''Voyager'' fliegt sofort dorthin um heraus zu finden, wie ein weiteres Föderationsschiff in dieser Region befindet. Aber Paris gibt Captain Eden sofort zu verstehen, dass sich seine Frau und Tochter an Bord dieses Schiffes befinden und die Hilfe der ''Voyager'' benötigen. Torres und Miral werden darauf an Bord der Voyager gebeamt und zum erstaunen der Crew, kann dieses Kubusförmige Schiff schnell vernichtet werden. Nach diesen Ereignissen will die wütende Eden von Paris die Wahrheit erfahren. Paris erklärt ihr, dass Torres und Miral ihren Tod vorgetäuscht haben, damit die Krieger von Gre'thor nicht nach den beiden suchen. Paris erklärt auch, dass er auf diese Mission aufgebrochen ist, um sich mit seiner Familie im Delta-Quadranten zu treffen und dort ein neues Leben zu beginnen. Paris wird darauf vom Dienst entbunden. Als darauf von Paris die Wahrheit erfährt, ist dieser enttäuscht, dass sein Freund ihn das alles verheimlicht hat und ihn nicht vertraut hat. Kim kündigt Paris die Freundschaft. Auf der Krankenstation werden Torres und Miral inzwischen von Doktor Sharak behandelt. Als der Doktor erfährt, dass beide noch am Leben sind, begibt sich dieser auch auf die ''Voyager'' um sich um diese zu kümmern. Beide Ärzte behandeln Miral und können ihr Fieber schnell lindern. Da Eden von Paris die Wahrheit weiß, bietet sie Torres an mit ihrer Tochter an Bord der ''Voyager'' zu bleiben, da sie der Meinung ist, dass der Delta-Quadrant zu gefährlich für die kleine Familie ist. Da sie hier vor den Kriegern von Gre'thor in Sicherheit ist, nimmt Torres das Angebot von Eden an. Zur Überraschung von Paris, macht Eden ihm das selbe Angebot und er darf ihr Erster Offizier bleiben, allerdings muss er sich ihr Vertrauen wieder verdienen. Wenig später freut sich Torres ihre Freunde wieder zu sehen, besonders Chakotay. Als Torres von dem Streit zwischen ihren Mann und Kim erfährt, versucht sie beide zu versöhnen, doch Kim will mit Paris nichts mehr zu tun haben. Auf einer Konferenz besprechen die Führungsoffiziere über die aktuelle Situation. Seven gibt sofort zu verstehen, dass die fremden Angreifer weder die Borg noch die Caeliar sind, da die Technologie der Fremden sich zu sehr von den beiden Völkern unterscheidet. Batiste befiehlt darauf der kleinen Flotte zu Untersuchen wer diese Fremden sind.

| Spezies = [[Borg]], [[Bolianer]], [[Brunali]], [[Deltaner]], [[Gorn]], [[Hirogen]], [[Klingone]], [[Kriosianer]], [[Mensch]], [[Talaxianer]], [[Tamarianer]], [[Vulkanier]]

| Person = [[B'Elanna Torres]], [[Brax]], [[Chakotay]], [[Dexa]], [[der Doktor|Doktor]], [[Erika Hernandez]], [[Harry Kim]], [[Icheb]], [[Irene Hansen]], [[Kahless (Klon)]], [[Kathryn Janeway]], [[Lewis Zimmerman]], [[Miral Paris]], [[Naomi Wildman]], [[Neelix]], [[Reginald Barclay]], [[Samantha Wildman]], [[Seven of Nine]], [[Sveta]], [[Tom Paris]], [[Vorik]]

| Ort = [[Astrometrisches Labor]], [[Bereitschaftsraum]], [[Brücke]], [[Bucht von San Francisco]], [[Korridor]], [[Maschinenraum]], [[Quartier]], [[San Francisco]], [[Turbolift]]

| Technik = [[Biobett]], [[Borg-Implantat]], [[Chronometer]], [[Computer]], [[Hologramm]], [[Hypospray]], [[Impfung]], [[Irumodisches Syndrom]], [[Kraftfeld]], [[Phaserbank]], [[Quantenslipstreamantrieb]], [[Replikator]], [[Roter Alarm]], [[Schutzschild]], [[Stasis]], [[Traktorstrahl]], [[Transphasentorpedo]], [[Universalübersetzer]], [[Warpkern]]| Nahrung = [[Kaffee]], [[Leola-Wurzelsuppe]], [[Nuss]], [[Raktajino]]| Sonstiges = [[Admiral]], [[Bett]], [[Captain]], [[Chefingenieur]], [[Commander]], [[Ensign]], [[Erster Offizier]], [[Gerücht]], [[Glas]], [[Kadett]], [[Lieutenant]], [[Lieutenant Commander]], [[Schreibtisch]]