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Bei der Rückkehr der [[Führungsoffiziere]] der Station [[DS9]] von einer Konferenz explodiert der Warpkern aufgrund von Sabotage. Im letzten Moment kann die Besatzung [[Beamen|herausgebeamt]] werden. Doch ein Fehler tritt auf. Bis dieser behoben ist, besteht die einzige Möglichkeit zur Rettung darin, die Transportermuster der Crew im Speicher einer [[Holosuite]] aufzubewahren. Dort nehmen [[Miles O'Brien]], [[Worf]], [[Kira Nerys]], [[Jadzia Dax]] und [[Benjamin Sisko]] die Persönlichkeiten ihrer Holorollen im Roman des Doktors an. Hinzu kommt, daß die Sicherheitsschaltung der Holosuite ausfällt und somit das Leben sowohl der echten Mitspieler als auch der Holocharaktere in höchster Gefahr ist. Denn ein Abschalten der Suite hieße die Transportermuster und damit die Crew zu vernichten. Und die Rollen, die der Doktor seinen Freunden zugedacht hat, sind eben die, die man in einem Agententhriller aus den 1960er Jahren der [[Erde]] erwartet, etwa [[Falcon]] (O'Brien), ein unbarmherziger Killer oder die überaus sinnliche [[Anastasia Komananov]] (Kira), eine russische Agentin.
Bis die DS9-Besatzung um [[Lieutenant Commander|Lt. Commander]] [[Michael Eddington]] und [[Rom]] es schafft, die Offiziere zu rematerialisieren, müssen Bashir und Garak versuchen zu überleben. Das gleicht einer Gratwanderung, denn sie dürfen ihre Gegner aufgrund der fehlenden Sicherung nur außer Gefecht setzen aber keinesfalls töten. Die Gegner wiederum ahnen nicht, daß sie Holoprojektionen sind und nehmen keinerlei Rücksicht.
Als Falcon Bashir und die Anderen in dessen Apartment angreift, können Sie nur mit Hilfe Anastasias entkommen.
Später, beim Roulette treffen Bashir, Garak und Anastasia auf [[Duchamps]] (Worf), der sie betäubt und entführt.
Kein Agentenfilm dieser Zeit kommt ohne den großen Bösewicht aus, der die Welt beherrschen will. Diesen verkörpert Benjamin Sisko in der Rolle des [[Hippocrates Noah]]. Sein Plan: Durch auf das Erdinnere gerichtete [[Laser]] will er die tektonischen Platten der Erde schrumpfen, um die Oberfläche zu überfluten. In seinem Refugium auf einer Bergspitze will er danach eine neue Menschenrasse züchten. Die wissenschaftliche Leiterin des Projekts ist [[Honey Bare]], dargestellt von Jadzia Dax.
Nachdem er ihnen seinen tödlichen Plan verraten hat, sollen Bashir und Garak sterben. Doch Honey hat Mitleid und befreit sie. Auf der Flucht versucht Garak, Bashir davon zu überzeugen, daß er kein echter Spion ist und mit dem "Agentengehabe" eher das Leben der Anderen gefährdet, als daß er ihnen hilft. Schließlich war er selbst jahrelang im Geheimdienst beschäftigt und hat gesehen, was falsche Entscheidungen bewirken können. So stellt er Julian vor die Entscheidung, den Rest der Crew zu verlieren, um das eigene Leben zu schützen. Doch Bashir ist überzeugt, sich, Garak, die Anderen und den Planeten retten zu können.
Schließlich kommt es zum Showdown. Als die Situation ausweglos wird, wächst Rom über sich hinaus. Es gelingt ihm dank seiner technischen Fähigkeiten und unkonventionellen Mitteln, die Crew im letzten Moment wiederherzustellen.