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[[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] ist zusammen mit [[Commander]] [[Chakotay]] auf dem Weg zum ersten Treffen mit den [[Drayaner]]n. Sie wissen nicht genau, was sie erwartet, da das Volk sehr zurückgezogen lebt. Einige Drayaner kommen an Bord, unter ihnen Alcia, der erste [[Prälat]]in. Die ersten Kontakte laufen gut. Sie gehen durch das Schiff, als sie wegen eines Nofall zurückgerufen. Sie brechen den [[Kontakte|Kontakt]] ab und bitten die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] weiter zu fliegen. Captain Janeway befieht die [[Außenteam]]s zurück zu rufen.
Tuvok unterhält sich mit den Kinder, sie wollen weg von diesem [[Mond (Satellit)|Mond]]. Sie erzählen, dass ein Wesen namens [[Morrok]] die anderen Kinder im [[Schlaf]] geholt hätte. Die Drayaner brachten die Kinder auf den Mond, damit sie dort sterben. Tuvok kann keine fremden Lebenszeichen feststellen, aber die Kinder sind von ihrer [[Story|Erzählung]] überzeugt. Tuvok versucht das ''Shuttle'' zu reparieren, aber die Kinder stören ihn. Er versucht es mit vulkanischer [[Meditation]]stechnik, aber es gelingt nicht wirklich gut.
Die ''Voyager'' sucht unterdessen nach Tuvoks dessen ''Shuttle'' vermisst wird. Sie entdecken es auf einem der Monde, doch die Drayaner verweigern jedoch, dass noch ein ''Shuttle'' hinuntergeschickt wird, denn dieser Mond ist heiliger Boden und wird durch das Betreten von Fremden entweiht. Sie beginnen selbst mit einer Suchaktion auf dem Mond, können Tuvok und die Kinder jedoch nicht finden, da Tuvok ein Feld errichtet hat, dass sie verbirgt.