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[[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] hofft, dass sie mit einem [[Volk]] namens [[Drayaner]] auf einen Tausch einigen kann, denn die [[USS Voyager|''Voyager'']] benötigt [[Polyferanit]]. Drei Vertreter kommen auf die ''Voyager'' und werden durch das [[Raumschiff|Schiff]] geführt. Sie erzählen, dass sie eigentlich keinen Kontakt mit Außenstehenden pflegen, aber die [[Geschichte]] der ''Voyager'' hat sie neugierig gemacht.
[[Tuvok]] stürzt mit [[Fähnrich]] [[Bennet (EnsignFähnrich)|Bennet]] auf einem drayanischen [[Mond (Satellit)|Mond]] ab. Fähnrich Bennet [[Tod|stirbt]] an mehreren [[Knochen]]brücken von [[Rückenwirbel]]n. Tuvok entdeckt drei [[Kind]]er, die auch abgestürzt sind. Alle anderen sind tot. Sie erzählen, dass ein Wesen namens [[Morrok]] die anderen Kinder im [[Schlaf]] geholt hätte. Die Drayaner brachten die Kinder auf den Mond, damit sie dort sterben. Sie bitten Tuvok, sie zu beschützen.
Als die Drayaner erfahren, dass eines ihrer [[Shuttle]]s auf einem Mond abgestürzt ist, verlassen sie die ''Voyager'' wieder und erklären, dass sie keinen weitern Kontakt mehr wünschen. Die ''Voyager'' sucht unterdessen Tuvoks vermisstes Shuttle, das ebenfalls auf diesem Mond abgestürzt ist. Die Drayaner verweigern es jedoch, dass noch ein Shuttle hinuntergeschickt wird.
*[[Sarah Rayne]] als [[Elani]]
*[[Tahj D. Mowry]] als [[Corin]]
*[[Richard Garon]] als [[Ensign]] [[Bennet (EnsignFähnrich)|Bennet]]
*[[Tarik Ergin]] als [[Ayala]] (nicht im Abspann)