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[[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] hofft, dass sie mit einem Volk namens [[Drayaner]] auf einen Tausch einigen kann, denn die [[USS Voyager|''Voyager'']] benötigt [[Polyferanit]]. Drei Vertreter kommen auf die ''Voyager'' und werden durch das Schiff geführt. Sie erzählen, dass sie eigentlich keinen Kontakt mit Außenstehenden pflegen, aber die Geschichte der ''Voyager'' hat sie neugierig gemacht.
[[Tuvok]] stürtzt stürzt mit [[Fähnrich]] [[Bennet (Fähnrich)|Bennet]] auf einem drayanischen [[Mond]] ab. Fähnrich Bennet stirbt an mehreren Wirbelsäulenbrüchen. Tuvok entdeckt drei Kinder, die auch abgestürtzt abgestürzt sind. Alle anderen sind tot. Sie erzählen, dass ein Wesen namens [[Morok]] die anderen Kinder im Schlaf geholt hätte. Die Drayaner brachten die Kinder auf den Mond, damit sie dort sterben. Sie bitten Tuvok, sie zu beschützen.
Als die Drayaner erfahren, dass eines ihrer [[Shuttle]]s auf einem Mond abgestürzt ist, verlassen sie die ''Voyager'' wieder und erklären, dass sie keinen weitern Kontakt mehr wünschen. Die ''Voyager'' sucht unterdessen Tuvoks vermisstes Shuttle, das ebenfalls auf diesem Mond abgestürzt ist. Die Drayaner verweigern es jedoch, dass noch ein Shuttle hinuntergeschickt wird.
In der ersten Nacht singt Tuvok die Kinder mit einem [[vulkanisch]]en Lied in den Schlaf. Am nächsten Morgen sind 2 Kinder verschwunden, nur Tressa ist noch da. Tuvok geht daraufhin in die Höhle, wo Morok leben soll. Er findet aber nur die Kleidung der Kinder.
Nach weiteren Reperaturen Reparaturen versucht Tuvok das [[Shuttle]] zu starten, das durch die atmosphärischen Turbulenzen abgestürzt ist. Tuvok gelingt es die ''Voyager'' zu rufen und Captain Janeway und [[Tom Paris|Tom]] kommen ihm in einem anderen Shuttle entgegen. Die Drayaner versuchen, Toms Shuttle abzufangen, sodass sie den Mond, der als heiliger Ort gilt, nicht betreten. Alle Shuttles landen auf dem Mond. Die Drayaner erklären Tuvok, Tressa, Tom, und Captain Janeway, dass es keinen Morok gibt.
Auf diesem Mond hat ihr Leben begonnen und hierhin kehren sie zurück, um hier zu reiner Energie zu werden. Der Lebenszyklus der Drayaner verläuft umgekehrt, sie befreien sich im Alter von aller Schuld und werden zu reiner Energie. Tuvok darf Tressa zu diesem Zustand geleiten.