: Der Name des Planeten ist [[Argo (Planet)|Argo]] - eine der zahlreichen unerforschten Wasserwelten der [[Galaxis]], auf der die Besatzung der [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] spezielle geologische Experimente durchführen will. Doch bei einem Ausflug auf die Oberfläche des Wasserplaneten kommt es zu einem Zwischenfall mit einem riesigen Meeresungeheuer, bei dem [[James T. Kirk|Kirk]] und [[Spock]] verschwinden. Zwar werden sie wiedergefunden, aber [[Leonard H. McCoy|Dr. McCoy]] erkennt sofort, was mit ihnen geschehen ist: das sind keine Männer, sondern Mutanten!