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Wenig später wird die [[USS Orinoco|USS ''Orinoco'']] von dem Kriminellen [[Fallit Kot]] entführt und dieser nimmt einige [[Geisel]]n. Mit der ''Orinoco'' flieht Kot in den Gamma-Quadranten. Sisko und O'Brien verfolgen das Runabout mit der ''Rio Grande''. Im Gamma-Quadranten gelingt es [[Fähnrich]] [[Melora Pazlar]] Kot außer Gefecht zu setzen und beide Runabouts kehren zur Station zurück. ({{DS9|Das "Melora"-Problem}})
Während einer Mission wird O'Brien durch einen [[Replikant]]en von [[Parada II]] ersetzt. Dieser [[Miles O'Brien (Replikant)|O'Brien]] weiß nicht das er ein Replikant ist und später als Attentäter fungieren soll. Dem falschen O'Brien fällt auf, dass sich alle seltsam Benehmen und er glaubt an eine Verschwörung. Der Replikant stiehlt die ''Rio Grande'' und fliegt nach Parada II, um die Wahrheit über diese scheinbare Verschwörung heraus zu finden. Sisko folgt der ''Rio Grande'' mit der [[USS Mekong|USS ''Mekong'']]. Während des Fluges nach Parada II zeichnet der Replikant die Ereignisse der letzten Tage auf. Sisko will inzwischen den echten O'Brien retten und den Replikanten fangen. Im [[Parada-System]] erwischt Sisko den Replikanten und er findet auch den echten O'Brien. Dabei kommt der Replikant ums Leben. ({{DS9|O'Briens Identität}})
2370 benutzen Commander Sisko und [[Chief]] [[Miles O'Brien|O'Brien]] die ''Rio Grande'', um zum Kolonisieren geeignete [[Planet]]en in der Nähe des bajoranischen Raums zu finden. Im [[Orellius-System]] finden sie einen [[Klasse M]]-Planet, wo aber keine technischen Geräte funktionieren. Die dort lebende Gemeinschaft, geführt von [[Alixus]], will die beiden zum Bleiben nötigen. Um alle Spuren über den Verbleib der beiden Offiziere zu verwischen, gibt Alixus in die ''Rio Grande'' einen Kurs ein, der das Schiff in die Sonne führen und damit zerstören soll. [[Major]] [[Kira Nerys|Kira]] und Lieutenant Dax, die auf der Suche nach Sisko und O'Brien sind, entdecken die ''Rio Grande'', die führerlos mit [[Warp]]geschwindigkeit fliegt. Dax setz den [[Traktorstrahl]] der [[USS Orinoco|''USS Orinoco'']] ein, um die ''Rio Grande'' auf [[Impulsgeschwindigkeit]] zu verlangsamen. Sie schleppen die ''Rio Grande'' mit der ''Orinoco'' ab. Später können sie Sisko und O'Brien retten. ({{DS9|Das Paradiesexperiment}})