Währenddessen bereiten Commander Riker und [[Chefingenieur]] [[Geordi La Forge|La Forge]] den Start der ''Phoenix'' vor. Zur gleichen [[Zeit]] gelingt es Picard, den Vormarsch der Borg zu stoppen, wobei er allmählich seine Selbstbeherrschung verliert und der Besatzung befiehlt, unnötige Risiken einzugehen. [[Lily Sloane]] überzeugt ihn schließlich davon, diesen Weg nicht weiter zu verfolgen. Somit entschließt er sich, das Schiff zu evakuieren.

Die ''Phoenix'' startet schließlich ihren [[Warpantrieb]] und erregt damit die Aufmerksamkeit eines vulkanischen [[Forschungsschiff]]es. Captain Picard, der sich nun alleine auf dem Schiff befindet, steht kurze Zeit später der [[Borg-Königin]] im [[Maschinenraum]] gegenüber. Als [[Data]] absichtlich eine [[Plasmaleitung]] beschädigt, wird die Borg-Königin und all ihre Drohnen durch das ausströmende [[Plasmakühlmittel]] getötet. Der [[Erstkontakt]] zu den Vulkaniern kann nun erfolgreich etabliert werden und die ''Enterprise'' kehrt wenig später durch einen künstlich erzeugten Zeitwirbel in das 24. Jahrhundert zurück. ({{Film|8}})