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Der [[Telepathie|Telepath]] [[Tam Elbrun]] wird von der [[USS Hood|USS ''Hood'']] auf die ''Enterprise'' gebracht, um Kontakt zu einem unbekannten Wesen aufzunehmen, das vor geraumer Zeit von einer [[Sonde]] der Sternenflotte entdeckt worden ist. Nach einigen Schwierigkeiten mit den Romulanern, die ebenfalls Interesse an dem Objekt zeigen, gelingt eine Verständigung. Tam Elbrun geht schließlich an Bord dieses Wesens, dass sich selbst [[Gomtuu]] nennt und beide beschließen, auf eine lange und ausgedehnte Forschungsreise zu gehen ({{TNG|Der Telepath}}).
[[Bild:MirandaRefit.jpg|thumb|Die Schlacht von Wolf 359]]
Im Jahr 2367 befindet sich ein Borg-Kubus auf dem Weg in Richtung Erde, um die gesamte Menschheit zu [[Assimilation|assimilieren]]. Um das zu verhindern, stellt die Sternenflotte eine Streitmacht von 39 Schiffen zusammen, die in der Nähe des Sterns [[Wolf 359]] den Kubus abfangen soll. Leider entwickelt sich die [[Schlacht von Wolf 359]], bei der die ''Enterprise'' aufgrund eines Maschinenschadens fehlt, zu einer Katastrophe, bei der fast alle Schiffe vollständig zerstört werden. {{TNG|In den Händen der Borg}}) [[Bild:USS Enterprise-D im Orbit der Erde.jpg|thumb|left|Die Erde ist gerettet.]] Nachdem es der Mannschaft der ''Enterprise'' gelungen ist, ihren Captain aus den Händen der [[Borg]] zu befreien, nutzen sie schließlich sein Wissen, um den Kubus im Orbit der Erde zu zerstören ({{TNG|In den Händen der Borg|Angriffsziel Erde}}).
Als der mittlerweile zum Lieutenant beförderte Wesley Crusher umfangreiche Experimente mit einer neuen [[Warpblase]] durchführt, gerät Dr. Crusher versehentlich in diese Blase und ist von nun an in ihr gefangen. Während man außerhalb alles versucht, den Doktor wieder zu befreien, erlebt Dr. Crusher merkwürdige Ereignisse innerhalb dieser Blase. Erst als der Reisende wieder auftaucht, kann mit seiner Hilfe Dr. Crusher wieder befreit werden ({{TNG|Das Experiment}}).