Anfang [[2269]] besucht die ''Enterprise'' die [[Nervenheilanstalt Elba II|Nervenheilanstalt]] auf dem [[Planet]]en [[Elba II]], wo auch der berühmte ehemalige [[Fleet Captain]] [[Garth von Izar]] als Patient untergebracht ist, um sich dort mit [[Gouverneur]] [[Donald Corey]] zu treffen. Kirk ist neugierig und möchte Garth, den berühmtesten Patienten der Anstalt, kennenlernen. Durch einen vor kurzer Zeit stattgefunden Unfall, hat sich die Persönlichkeit des ehemalige ehemaligen Sternenflotten-Captains gravierend verändert und er hatte die Vernichtung der Bewohner von [[Antos IV]] befohlen, nachdem diese ihn geheilt hatten. Doch bei Garths Zelle angekommen müssen Kirk und Spock schockiert feststellen, dass in dieser der echte Donald Corey sitzt. Der vermeintliche Corey, der Kirk und Spock empfangen hatte, verwandelt sich nun plötzlich in Garth von Izar, der von den [[Antosier]]n gelernt hat, beschädigte Zellen selbst zu heilen. Doch Garth ist es gelungen, diese Fähigkeit zu erweitern, sodass er durch [[Zelluläre zelluläre Metamorphose]] nun jede beliebige Gestalt annehmen kann.

Im weiteren Verlauf des Jahres spürt die ''Enterprise'' das gestohlene Raumschiff ''[[Aurora]]'' auf und verfolgt es. Captain Kirk lässt das Schiff mit dem Traktorstrahl erfassen. Allerdings versucht die Besatzung der Aurora weiterhin mit maximaler Energie zu entkommen, wodurch der Antrieb der ''Aurora'' überlastet und das Raumschiff zerstört wird. Im letzten Moment gelingt es der Crew der ''Enterprise'', die Mannschaft der ''Aurora'' herauszubeamen. Es stellt sich heraus, dass die Gruppe auf der Suche nach dem sagenhaften Planeten [[Eden]] ist, auf dem paradiesische Zustände herschen herrschen sollen. Angeführt werden sie von dem berühmten Wissenschaftler Doktor [[Sevrin]]. Er motiviert seine Anhänger dazu, alles über die ''Enterprise'' in Erfahrung zu bringen, sodass es der kleinen Gruppe wenig später gelingt, in die [[Constitution-Klasse#Sekundäre Brücke|Sekundäre Brücke]] einzudringen und das Raumschiff zu übernehmen, um so zum Planeten Eden zu kommen. Als die ''Enterprise'' Eden erreicht, nutzt Sevrin einen [[Ultraschallsender]], um die Crew zu betäuben, sodass er und seine Anhänger ungehindert ein [[Shuttle]] stehlen können, um damit auf dem Planeten zu landen. Kurz darauf gelingt es Kirk, die [[Schallwelle]]n abzuschalten, wenige Momente bevor die gesamte Crew zu sterben droht. Als der Captain und ein Landetrupp schließlich auf den Planeten beamen, stellt sich heraus, dass der Schein Edens trügt. Zwar ist die Oberfläche äußerlich wunderschön, allerdings birgt sie sehr viele tödliche Gefahren. Die gesamte Vegetation sondert Säure ab und die Früchte sind hochgiftig. Sevrin möchte dies nicht wahrhaben, weshalb er eine der Früchte isst und daran stirbt. Dies überzeugt seine Anhänger davon, die Hoffnung auf ein angenehmes Leben in dieser Umgebung aufzugeben und mit dem Außenteam auf die ''Enterprise'' zurückzukehren. ({{TOS|Die Reise nach Eden}})