Im selben Jahr fliegt die ''Enterprise'' zum Planeten [[M-113]], um die dort lebenden [[Archäologe]]n [[Professor]] [[Robert Crater]] und seine [[Ehe]]frau Nancy, eine Jugendliebe Doktor McCoys, einer jährlichen [[Medizin|medizinischen]] [[Inspektion]] zu unterziehen. Ein Landetrupp wird nun zusammengestellt und auf die Außenmission geschickt. Auf der Oberfläche begegnen sie schließlich den beiden Forschern. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass jedes Mitglied des Außenteams auf M-113 ein anderes Erscheinungsbild Nancy Craters erblickt hatte. Als Nancy und [[Sergeant]] [[Darnell]] für einen kurzen Augenblick alleingelassen werden, wird letzterer kurz darauf tot - mit roten Flecken im Gesicht - aufgefunden. Laut Nancy Craters Aussage starb er durch den Genuss einer [[Gift|giftigen]] [[Borgia-Pflanze]]. Durch die [[Autopsie]] von Darnells Leiche stellt McCoy als Todesursache plötzlichen Salzmangel fest, was Nancys Aussage widerspricht. Dies erinnert Kirk an Craters dringende Frage nach neuen [[Salz]]tabletten. Zurück auf dem Planeten, möchte Kirk mit einem Landetrupp die beiden Forscher [[Verhör|verhören]]. Während des Verhörs von Crater wird [[Crewman]] [[Sturgeon]] tot aufegefunden. Ohne das Wissen des Außenteams wird [[Corporal]] [[Green (Corporal)|Green]] ebenfalls getötet, woraufhin Nancy Crater seine [[Liste von formwandelnden Spezies|Gestalt]] annimmt. Kirk, McCoy und der falsche Green beamen daraufhin wieder auf die ''Enterprise'' zurück. McCoy versucht schließlich, etwas Ruhe zu finden, doch ihm gelingt es nicht, [[Schlaf|einzuschlafen]]. Unterdessen sucht der falsche Green auf dem ganzen Raumschiff nach Salz. Nachdem es ein weiteres Besatzungsmitglied getötet hat, betritt das [[M-113-Wesen]] das Quartier Doktor McCoys und bringt ihn daraufhin in der Gestalt von Nancy zum Einschlafen. Mit dem Aussehen von McCoy verlässt die Kreatur nun die Kabine. Spock lokalisiert nur eine Person auf dem Planeten, woraufhin Kirk und er hinunterbeamen. Sie finden Greens Leiche und erfahren nach einem Kampf mit dem Professor in den [[Ruine]]n des Planeten mehr über das M-113-Wesen. Er erzählt, dass die Kreatur das letzte überlebende Mitglied einer [[Spezies]] ist, dessen Art aufgrund des Salzmangels auf dem Planeten ausgestorben ist. Die wahre Nancy wurde ebenfalls von dem Wesen getötet und nahm lediglich ihr Abbild an, um Professor Crater zu besänftigen. Bei der Lagebesprechung mit dem falschen McCoy wird geplant, Carter mit Hilfe eines Wahrheitsserums zu befragen, um das Wesen aufspüren zu können. Der falsche McCoy greift Spock und Crater auf der Krankenstation an, wodurch Crater stirbt. Spock überlebt den Vorfall durch sein grünes Blut. In McCoys Quartier spürt Kirk das Wesen auf. McCoy möchte es anfangs beschützen, da er es immer noch für Nancy hält, erschießt es dann aber, als es Spock niederschlägt und Kirk zu töten droht. ({{TOS|Das Letzte seiner Art}})

Einige Zeit später erreicht die ''Enterprise'' den [[Planet]]en [[Psi-2000]], dessen [[Sonne]] erloschen ist und der kurz vor dem Kollabieren steht. Die Besatzung einer Forschungsstation soll abgeholt und der Zerfall des Planeten beobachtet werden. Die Wissenschaftler werden von einem Außenteam tot aufgefunden, doch die Umstände ihres Todes sind mysteriös. Es erscheint, als ob sie [[Selbstmord]] unter Drogeneinfluss verübt hätten. Nachdem ein Landetrupp der Enterprise, bestehend aus Spock und [[Joe Tormolen]], von der Außenmission zurückgekehrt ist, verbreitet sich an Bord ein [[Psi-2000-Virus|Virus]], welches der Crew die emotionale Kontrolle entreißt und dadurch die Enterprise gefährdet. Bei einem Selbstmordversuch [[Infektionskrankheit|infiziert]] Tormolen Sulu und [[Kevin Thomas Riley|Riley]], die ihn von seinem Suizid abhalten wollen. Daraufhin läuft Sulu unter dem Einfluss des Virus fechtend durch die ''Enterprise'', Riley dagegen besetzt den Maschinenraum und stellt die [[Antrieb]]ssysteme ab. Ohne Antriebskraft kann die ''Enterprise'' die Umlaufbahn um Psi-2000 nicht mehr halten und stürzt unkontrolliert auf den Planeten zu, der im Laufe seines Verfalls eine immer stärkere Anziehungskraft bekommt. Es gelingt, den Maschinenraum unter Kontrolle zu bekommen, jedoch ist keine Zeit mehr, die abgekühlten Triebwerke warmlaufen zu lassen. Es gibt eine theoretische Intermix-Formel, welche den Start beschleunigen kann. Spock kennt sie, doch auch er ist dem Einfluss des Virus erlegen. Schließlich gelingt es Kirk, ihn soweit zurückzuholen, dass er die Formel anwenden kann. Es gelingt, die ''Enterprise'' mittels des [[Kaltstart]]s des [[Warpreaktor]]s vor einem Absturz auf den Planeten zu bewahren. Der Notfall-Kaltstart führt zu einer [[Zeitreise]] von 71 Stunden in die Vergangenheit. In der Zwischenzeit ist es Doktor McCoy gelungen, ein geeignetes [[Liste von Behandlungsmethoden und Medikamenten|Gegenmittel]] zu entwickeln. ({{TOS|Implosion in der Spirale}})

Auf dem [[PlanetDatei:Enterprise bei Exo III.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' im Orbit von Exo III.]]en Einige Zeit später ist die ''Enterprise'' auf dem Weg zum Planeten [[Exo III]] begegnet , zu dem die Besatzung Suche nach dem verschwundenem Doktor [[Roger Korby]] sie geführt hat. Korby, der Ex-[[Verlobung|Verlobte]] von [[Pflegepersonal|Schwester]] [[Christine Chapel]], wird bereits für tot gehalten. Kurz nachdem die ''Enterprise'' in die Umlaufbahn des Planeten geschwenkt ist, meldet sich der Gesuchte wider aller Erwartungen und bittet Captain Kirk, zusammen mit Christine Chapel alleine auf den Planeten herunterzukommen. Er behauptet, eine ungeheure Entdeckung gemacht zu haben, die er wegen deren Brisanz nur den beiden zeigen möchte. Korby hat in den unterirdischen Höhlen eine Behausung gefunden, die die ausgestorbenen Bewohner des Planeten Exo III hinterlassen haben. Da Kirk dem verschwundenen Doktor misstraut, lässt er zwei seiner [[Sicherheitsoffizier]]e herunterbeamen, die er am Höhleneingang Wache stehen lässt. Dort werden sie jedoch schon nach kurzer Zeit von einer unbekannten Gestalt getötet werden. Davon noch nichts ahnend, treffen Kirk und Chapel auf Doktor Korby und seinen [[Assistent]]en Doktor [[Brown]]. Als Kirk Kontakt zu seinem Raumschiff aufnehmen will, versucht ihn Brown daran zu hindern. Um sich zu [[Verteidigung|verteidigen]], schießt Kirk auf Brown und muss nun [[Erkenntnis|erkennen]], dass es sich bei Korbys Assistenten in [[Wahrheit]] um einen [[Androide]]n handelt. Daraufhin wird Captain Kirk von Doktor Korby gefangen genommen. Roger Korbyzeigt ihm schließlich seine anderen beiden Androiden. Dabei handelt es sich um eine Androidin mit dem Aussehen einer jungen Frau und dem Namen [[Andrea]] und eine großgebaute Kreatur namens [[Ruk]]. Letzterer besitzt die Fähigkeit, Kirks Stimme zu imitieren und benutzt diese Gabe, um der ''Enterprise'' per [[Kommunikator]] zu melden, dass auf dem Planeten alles in Ordnung sei. [[Datei:Enterprise verlässt Exo III.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' verlässt Exo III.]]Während seines Aufenthaltes auf Exo III hatte Korby einen hoch entwickeltenn entwickelten [[Androiden-Duplikator]] entdeckt, mit dem es relativ einfach warist, funktionierende Androiden herzustellen. Um die uralte [[Technologie]] dieser [[Welt]] zu demonstrieren, erschafft Korby ein [[AndroidJames Tiberius Kirk (Androide)|Androidenduplikat]] Captain Kirks. Die [[Maschine]] hat nicht nur das Aussehen von Kirk, sondern ist auch im Vollbesitz der Persönlichkeit und [[Erinnerung]]en herzustellendes Captains. Der falsche Kirk wird nun auf die ''Enterprise'' geschickt, um dort einen geeigneten Planeten für Korbys neue Androiden auszuwählen. Doch Spock schöpft einen [[Verdacht]] und trifft Vorkehrungen, um mit einem Landetrupp auf Exo III herunterzubeamen. Als der Kirk-Androide auf den Planeten zurückkehrt, wird er allerdings von Andrea vernichtet, die glaubt, der echte Kirk sei entkommen. Währenddessen hetzt Korby den Androiden Ruk auf den echten Kirk. Ruk ist die letzte noch existierende Einheit der originalen Androiden, die von den Ureinwohner des Planeten [[Konstruktion|konstruiert]] wurden. Irgendwann vor Jahrtausenden entwickelten die Bewohner von Exo III Angst vor ihren eigenen Maschinen und wollten sie [[Deaktivierung|deaktivieren]]. Allerdings stellt Um sich im Verlauf des Besuchs herausselbst zu schützen, starteten die Androiden eine [[Rebellion]] und [[Völkermord|rotteten]] ihre Erbauer vollständig aus. Captain Kirk gelingt es, Ruks Erinnerungen wiederzuerwecken, dass woraufhin der Androide nun auch Korby angreifen möchte. Dies zwingt den Doktor nun dazu, den riesigen Androiden zu vernichten. Durch den Kampf wird Korby in Wirklichkeit nur verwundet, wodurch sich herausstellt, dass auch er ein Androide ist. Der Korby-Androide behauptet nun gegenüber Chapel, dass dies keine Rolle spielen würde, doch sie ist anderer Meinung. Der [[Mitgefühl|mitfühlende]] Mann, den sie einst kannte, [[Existenz|existiert]] für sie nicht mehr. Dem Korby-Androiden wird daraufhin klar, dass Chapel die Wahrheit spricht. Er begeht nun Selbstmord und zerstört mit sich auch Andrea. Nun können Captain Kirk und Schwester Schapel gemeinsam wieder auf die ''Enterprise'' zurückkehren und das Raumschiff verlässt daraufhin die Umlaufbahn von Exo III. ({{TOS|Der alte Traum}})